進(jìn)入國(guó)泰君安機(jī)構(gòu)主頁(yè)>>

⊙記者 錢瀟雋 ○編輯 朱紹勇

近日，由國(guó)家發(fā)改委牽頭、42 個(gè)國(guó)家部委和單位聯(lián)合組成的國(guó)家調(diào)研組抵達(dá)內(nèi)蒙古，為國(guó)務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展若干意見(jiàn)》開(kāi)展專題調(diào)研。國(guó)泰君安認(rèn)為，內(nèi)蒙區(qū)域振興對(duì)上市公司帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)值得研究。

國(guó)泰君安在最近的報(bào)告《能源戰(zhàn)略下的內(nèi)蒙板塊》中指出，區(qū)域振興不僅是炒作的熱點(diǎn)，而且確實(shí)能帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展給上市公司帶來(lái)真是的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)和擴(kuò)張，內(nèi)蒙古區(qū)域振興對(duì)上市公司帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)值得研究。

國(guó)泰君安統(tǒng)計(jì)了2009年7月以來(lái)的國(guó)家級(jí)區(qū)域振興規(guī)劃的內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)以下幾個(gè)規(guī)律：第一，區(qū)域規(guī)劃的戰(zhàn)略定位基本上與本區(qū)域原有的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)相符，并給予更大的支持。第二，振興規(guī)劃注重與周圍區(qū)域的協(xié)調(diào)發(fā)展。第三，很多區(qū)域的規(guī)劃都注重生態(tài)和環(huán)境保護(hù)，也有很多區(qū)域都想發(fā)展生物醫(yī)藥、電子、新材料等等新興產(chǎn)業(yè)，幾乎所有的規(guī)劃都指出要加強(qiáng)交通建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

從產(chǎn)業(yè)方面看，內(nèi)蒙2000 年以來(lái)工業(yè)發(fā)展迅速，工業(yè)占比已大大超過(guò)全國(guó)平均水平。分產(chǎn)品類別看，內(nèi)蒙古產(chǎn)量在全國(guó)占比較大的產(chǎn)品有乳制品、原煤、天然氣等。

報(bào)告指出，2000年以后內(nèi)蒙開(kāi)始依托草原資源發(fā)展第二產(chǎn)業(yè)，這使得內(nèi)蒙主要畜牧品—乳制品和羊毛、羊絨的產(chǎn)量增速遠(yuǎn)高于全國(guó)平均水平。內(nèi)蒙古自治區(qū)的能源綜合實(shí)力全國(guó)第一，截至08年底，內(nèi)蒙古煤炭資源占全國(guó)儲(chǔ)量超過(guò)25%，并有很多露天煤礦，油、氣資源也非常豐富，總體資源的開(kāi)采成本較低。內(nèi)蒙古風(fēng)能資源居全國(guó)之首，太陽(yáng)能資源居全國(guó)第二位，但是目前沒(méi)有得到很好的運(yùn)用。呼和浩特、包頭和鄂爾多斯“金三角”承接了周圍地區(qū)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，該地區(qū)主打產(chǎn)業(yè)集群，正在將電子產(chǎn)業(yè)、設(shè)備制造業(yè)和稀土產(chǎn)業(yè)等發(fā)展壯大。此外，內(nèi)蒙的化學(xué)原料藥產(chǎn)量占比也較高，這也是內(nèi)蒙古未來(lái)的發(fā)展方向之一。

綜上所述，國(guó)泰君安猜測(cè)在內(nèi)蒙古振興規(guī)劃中，煤、氣能源將是重點(diǎn)扶持對(duì)象，畜牧業(yè)及其深加工行業(yè)，風(fēng)能、太陽(yáng)能等新能源，醫(yī)藥工業(yè)，“金三角”制造業(yè)基地的建設(shè)，以及交通基建可能會(huì)在規(guī)劃中得到支持。

報(bào)告指出，內(nèi)蒙古上市公司數(shù)量不多，只有十九家，行業(yè)上看，以石化、電力、能源類為主，城市分布上，以呼和浩特、包頭和鄂爾多斯“金三角”地區(qū)為主，“金三角”區(qū)域內(nèi)的GDP 總量、地方財(cái)政收入等10 項(xiàng)重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)總量均占到內(nèi)蒙古的一半以上，是對(duì)內(nèi)蒙板塊投資的重點(diǎn)。因此，可以從以下三個(gè)方面篩選投資標(biāo)的：第一，所處行業(yè)為內(nèi)蒙規(guī)劃可能會(huì)加大支持力度的能源、畜牧業(yè)；第二，今年動(dòng)態(tài)估值上具有安全性；第三，所處地點(diǎn)盡可能靠近金三角區(qū)域。

根據(jù)上述原則國(guó)泰君安篩選出的標(biāo)的包括：內(nèi)蒙華電、鄂爾多斯、平莊能源。其中包鋼稀土和遠(yuǎn)興能源由于估值太貴被排除在外，而平莊能源雖然地處赤峰，但實(shí)際控制人是國(guó)資委因此列入考察對(duì)象。

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