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    貨源緊張 棉花價格創(chuàng)10年新高

    2010年07月13日 01:39每日經(jīng)濟新聞 】 【打印共有評論0


    點擊圖片查看詳細數(shù)據(jù)

    每經(jīng)記者楊可瞻發(fā)自成都

    比起價格飆升的綠豆、大蒜,棉花絲毫不示弱。

    “今年以來,棉花現(xiàn)貨的漲勢確實很猛,部分棉花品種近期已創(chuàng)出10年來新高”,昨日(7月12日),某券商研究員向《每日經(jīng)濟新聞》記者如是表示。

    中國棉花信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,上周五(7月9日),中國棉花價格328指數(shù)報18419元/噸,刷新近10年最高紀錄,甚至有人預測,棉價將沖向2萬元/噸大關。

    與此同時,棉花期貨的價格卻是冰火兩重天。7月以來,鄭棉1101合約已累計下跌3.9%。

    為什么棉花現(xiàn)貨一飛沖天,棉花期貨卻在近期一路走低?

    現(xiàn)貨和期貨價格兩重天

    最新市場數(shù)據(jù)顯示,截至12日,棉價328指數(shù)報18418元/噸,僅較周五收盤跌1元;527指數(shù)則上漲1元至16916元/噸。

    事實上,棉價上漲行情從今年初就已開始。今年以來,棉花329指數(shù)和純棉紗價格已分別上漲了23%和31%。

    在接受《每日經(jīng)濟新聞》采訪時,中國棉紡織信息網(wǎng)高級分析師鄭圣偉分析認為,今年以來棉價快速上漲,很大程度上歸因于4月份印度出臺的棉花政策,當時印度棉企被禁止出口,隨后,我國出現(xiàn)了一波借機炒作。

    與現(xiàn)貨走高不同,棉花期貨卻在不斷走低。昨日,鄭棉1101合約收報16215元/噸,跌1.07%。7月以來,該合約已累計下跌3.9%,一改今年2月開始的月度“4連陽”牛市。

    現(xiàn)貨與期貨價格為何出現(xiàn)如此大的反差?“資金心態(tài)變化,造成期貨價格連續(xù)走低;而貨源緊張,又暗中支撐了現(xiàn)貨價格上行”,鄭圣偉認為,“之前期棉價格被炒得太高,做多的人明顯減少,最終導致期貨價格走軟。而在現(xiàn)貨市場,部分大型棉企不愿降價,加上貨源緊張,最終導致現(xiàn)貨價格走高?!?/p>

    下半年棉價上漲或有限

    談到下半年走勢,鄭圣偉認為,由于8月份是棉花買入時節(jié),在下游訂單增多與供應繼續(xù)不足的情況下,預計期棉跌幅將收窄,現(xiàn)貨棉花則將迎來一波短線上揚。

    但是,鄭圣偉并不認為棉價將一路上漲。棉價上漲過快,將導致棉紗廠成本大增,部分棉紗廠甚至需要將棉布的價格提高10%才能避免虧損,加上印度已恢復棉花出口,預計下半年棉價的上漲空間有限,頂多漲至19000元/噸。受此影響,棉紡股的業(yè)績要想繼續(xù)大幅提升,將遇到較大阻力。

    也有分析人士指出,市場預期的2萬元/噸,很可能是一些期市的多頭喊出的,他們希望借此推高期棉價。

    目前,棉花類個股中有三大龍頭公司,分別為新賽股份(600540,SH)、新農(nóng)開發(fā)(600359,SH)和敦煌種業(yè)(600354,SH)。2009年,敦煌種業(yè)的棉花占主業(yè)收入比例為20%,新農(nóng)開發(fā)和新賽股份的皮棉占主業(yè)收入比例分別為60%和41%。一季度,這3家公司的業(yè)績均大幅提升。

    新農(nóng)開發(fā)董秘辦人士表示,棉價波動對公司業(yè)績有直接影響。一般情況下,每年年末和第二年一季度都會有新棉上市,一旦棉價走高,公司的收購價也會隨之上漲。今年新棉預計在10月底上市,屆時其價格將影響公司在后面幾個季度的業(yè)績表現(xiàn)。

    替代品粘膠跟著“沾光”

    棉花的主要替代品是粘膠短纖,棉價快速上升,將促使更多人選擇粘膠,最終推動粘膠的價格水漲船高。事實上,本輪粘膠短纖價格的啟動,正好是從去年11月開始的,幾乎和棉花漲價同步。

    資料顯示,山東海龍(000677,SZ)和新鄉(xiāng)化纖(000949,SZ)是目前國內(nèi)粘膠行業(yè)的龍頭。去年山東海龍的粘膠短纖毛利率達15%,占主業(yè)收入的75%;新鄉(xiāng)化纖的粘膠短纖占主業(yè)收入的35%,毛利率為20%。今年上半年,新鄉(xiāng)化纖的業(yè)績預增幅度竟至驚人的987.51%。

    不過,粘膠公司并非安枕無憂。鄭圣偉指出,盡管棉紗漲價后,替代效應推動粘膠和滌綸纖維價格走高,但由于前期價格沖高后下游無法消化,第二季度粘膠價格持續(xù)走低。從去年10月至今年4月上旬,粘膠短纖1.5D累計暴漲20%,此后已大幅回落10%,導致今年以來漲幅僅8%。

    這一說法也得到了山東海龍的認同。其董秘辦人士表示,5月、6月以來,粘膠價格持續(xù)走低,主要原因是產(chǎn)品價格過高抑制了部分下游需求。下半年若繼續(xù)走弱,將對公司業(yè)績構成壓力。

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