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    申銀萬國(guó):洪災(zāi)對(duì)物價(jià)和經(jīng)濟(jì)的影響有限


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    截至目前,本次洪災(zāi)嚴(yán)重程度低于1998年:首先,從洪水峰值看,本次洪災(zāi)超過98年,而洪水量級(jí)則低于98年。1998年的洪水是長(zhǎng)江全流域性的,而今年的洪水主要是長(zhǎng)江上游嘉陵江的支流渠江發(fā)生了超歷史性的洪水。其次,從造成的經(jīng)濟(jì)損失看,本次洪災(zāi)也小于98年洪災(zāi)。雖然截至7月26日,本次受災(zāi)區(qū)域增至28個(gè)省市,僅次于1998年的29個(gè)省市,但1998年洪災(zāi)造成直接經(jīng)濟(jì)損失2551億元,本次洪災(zāi)截至7月26日造成直接經(jīng)濟(jì)損失1541億元,此外,農(nóng)作物受災(zāi)面積、成災(zāi)面積以及倒塌房屋量也低于1998年。

    根據(jù)申萬農(nóng)業(yè)組的估計(jì),洪災(zāi)推高新糧價(jià)格,預(yù)計(jì)今年糧價(jià)平均漲幅10-15%。全年糧食分季看,主要包括夏糧、早稻和秋糧。2010年夏糧減產(chǎn)0.3%已成定局;當(dāng)前洪災(zāi)主要影響早稻生產(chǎn),1998年洪災(zāi)曾造成早稻大幅減產(chǎn),而本次洪災(zāi)的影響預(yù)計(jì)低于1998年,申萬農(nóng)業(yè)組預(yù)計(jì)今年早稻產(chǎn)量同比減少3.0-5.7%;秋糧方面,根據(jù)國(guó)家信息中心7月份的最新預(yù)測(cè),本次洪災(zāi)尚不會(huì)導(dǎo)致秋糧減產(chǎn),需繼續(xù)關(guān)注天氣變化。減產(chǎn)預(yù)期短期內(nèi)將推漲新糧價(jià)格,但由于糧食庫存充足,隨著糧食收購(gòu)價(jià)的提高,糧價(jià)穩(wěn)中有升,維持2010年平均漲幅10-15%的觀點(diǎn)。

    糧價(jià)的穩(wěn)中有升,不會(huì)引發(fā)高通脹。對(duì)比1998年的情況,全年呈現(xiàn)通縮狀態(tài),糧價(jià)和CPI并未出現(xiàn)異常的跳升。短期內(nèi)不排除洪災(zāi)導(dǎo)致糧食、蔬菜和豬肉價(jià)格上漲,導(dǎo)致CPI出現(xiàn)反復(fù)。全年來看繼續(xù)維持我們此前的觀點(diǎn), CPI呈倒U型走勢(shì),3季度為高點(diǎn)達(dá)3.1%,四季度回落至2.8%,全年CPI增速維持2.8%。未來持續(xù)關(guān)注洪災(zāi)以及社會(huì)通脹預(yù)期的變化。

    洪災(zāi)對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響是雙刃劍。首先,洪災(zāi)對(duì)經(jīng)濟(jì)造成存量和流量損失。存量損失,不影響經(jīng)濟(jì)增速,而流量損失則直接影響經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度。從1990-2006年的洪災(zāi)情況看,洪災(zāi)造成的成災(zāi)面積及直接經(jīng)濟(jì)損失均與GDP增速無明顯關(guān)系,可能的原因是由于占GDP比重較小。預(yù)計(jì)本次洪災(zāi)對(duì)今年經(jīng)濟(jì)增速影響有限,我們維持2010年GDP增長(zhǎng)10.2%的判斷。其次,災(zāi)后重建拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),諸多行業(yè)將直接受益。第一,災(zāi)后重建拉動(dòng)投資需求。災(zāi)后農(nóng)田水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、被沖毀房屋、建筑、廠房設(shè)備等的恢復(fù)建設(shè)都需要大量投資,由此帶動(dòng)相關(guān)的鋼鐵、水泥、機(jī)械、化工、建筑等行業(yè)的發(fā)展。此外,城市排水系統(tǒng)的完善將是未來城市建設(shè)的重點(diǎn)工程。第二,災(zāi)后重建帶動(dòng)消費(fèi)需求。一方面,帶動(dòng)救災(zāi)物資的需求,如醫(yī)藥;另一方面,家園重建帶動(dòng)日常生活用品的需求,家電、紡織服裝等行業(yè)將直接受益。建議投資者關(guān)注受益行業(yè)。

    上周重要事件:(1)中央政治局會(huì)議:保持政策穩(wěn)定性,抓好秋糧生產(chǎn)(2)2季度房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施和個(gè)人消費(fèi)信貸新增貸款全面回落。(3)國(guó)務(wù)院:鼓勵(lì)民間投資新36條實(shí)施細(xì)則出臺(tái)。

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