1. 《規(guī)劃》明確指出，在處理好保護(hù)和開發(fā)的前提下，按照依托交通干線、圍繞優(yōu)勢資源、培育特色產(chǎn)業(yè)、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的思路，先期重點建設(shè)一區(qū)四園，依托青藏鐵路、敦格鐵路沿線構(gòu)建以格爾木、德令哈、烏蘭、大柴旦工業(yè)園區(qū)為主的兩大“工業(yè)走廊”，培育特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，打造龍頭產(chǎn)業(yè)基地，發(fā)展壯大循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范核心企業(yè)，輻射帶動都蘭、天峻、冷湖、茫崖地區(qū)的資源開發(fā)，加快推進(jìn)試驗區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

2. 《規(guī)劃》中明確指出要發(fā)展包括以鹽湖資源綜合利用為核心、以鉀資源開發(fā)為龍頭的掩護(hù)化工循環(huán)型產(chǎn)業(yè),以鹽湖資源綜合利用為基礎(chǔ)的金屬產(chǎn)業(yè),以配套鹽湖資源開發(fā)為主導(dǎo)的油漆化工循環(huán)型產(chǎn)業(yè),以配套鹽湖資源開發(fā)為前提的煤炭綜合利用產(chǎn)業(yè),以及高原特色生物產(chǎn)業(yè)和可再生能源產(chǎn)業(yè)六大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)體系。該地區(qū)資源品種多、組合好,有利于區(qū)域性大規(guī)模整體開發(fā)、多產(chǎn)業(yè)集群聯(lián)動發(fā)展,特別適合構(gòu)建循環(huán)經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)體系。

3. 對于青海省柴達(dá)木循經(jīng)濟(jì)試驗區(qū)的推進(jìn),國家給予了充分的政策支持,《青海省柴達(dá)木循環(huán)經(jīng)濟(jì)試驗區(qū)總體規(guī)劃》提出了國家對加快試驗區(qū)發(fā)展的十大支持政策,其中包括在不降低技術(shù)水平和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的前提下,對合理配置生產(chǎn)要素和延伸產(chǎn)業(yè)鏈的配套項目,可適當(dāng)?shù)胤艑挏?zhǔn)入條件。事實上,規(guī)劃早就已經(jīng)提出,部分項目已經(jīng)早在運行之中,青海省也對規(guī)劃給予強力支持,青海省設(shè)立了循環(huán)經(jīng)濟(jì)專項資金,加大重點產(chǎn)業(yè)項目和基礎(chǔ)設(shè)施配套項目建設(shè)力度,組織召開四屆試驗區(qū)項目推介會,引資近千億元。

4. 我們認(rèn)為，《規(guī)劃》的實施，將為青海省資本市場的發(fā)展打開空間，而作為資本市場重要部分的上市公司群體無疑長期受益。就短期而言，鹽湖集團(tuán)(000578)、鹽湖鉀肥(000792)、青海明膠(000606)直接受益，西寧特鋼(600117)、西部礦業(yè)(601168)、三普藥業(yè)(600869)、青海華鼎(600243)也在循環(huán)經(jīng)濟(jì)試驗區(qū)的產(chǎn)業(yè)體系中受益。此外， 對ST金瑞(600714)、ST賢成(600381)的重組也將起到積極推動作用。

5. 建議重點關(guān)注：鹽湖集團(tuán)(000578)、鹽湖鉀肥(000792)、青海明膠(000606)，西寧特鋼(600117)、西部礦業(yè)(601168)。(華泰聯(lián)合證券研究所)

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