千金藥業(yè):當(dāng)前估值合理 建議后市繼續(xù)關(guān)注
中原證券 張 剛
下周薦股思路
考慮到市場的估值水平在25倍左右,諸多大盤指標(biāo)股的動態(tài)市盈率基本在15倍左右,因而預(yù)計(jì)當(dāng)前市場很難持續(xù)下跌。不過,大盤藍(lán)籌股能否穩(wěn)步上揚(yáng),則主要還取決于宏觀經(jīng)濟(jì)以及上市公司盈利能否持續(xù)增長。在當(dāng)前市場背景下,股指能否走出盤局,依然要看未來宏觀數(shù)據(jù)以及藍(lán)籌股業(yè)績的增長情況,投資者依然需要耐心等待,近期股指繼續(xù)震蕩的可能性更大。我們對于后市中期繼續(xù)看多,中長期投資者應(yīng)該保持持股耐心等待的堅(jiān)定思路??紤]到未來宏觀政策仍將保持適度寬松,同時(shí)目前A股的估值水平較為合理,建議投資者可逢低關(guān)注通脹預(yù)期下、基本面比較確定、存在高比例送配的中小股票的投資機(jī)會。另外,隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇,受益通脹預(yù)期的品種也可適當(dāng)關(guān)注。
公司的婦科千金片(膠囊)進(jìn)入了基本藥物目錄,成為唯一的治療婦科炎癥的藥物。雖然這兩種產(chǎn)品無緣基本藥物目錄,但公司產(chǎn)品無疑將在更大程度上受益于巨大的基層?jì)D科用藥市場。我們認(rèn)為,在進(jìn)入基本藥物目錄后,婦科千金片(膠囊)將加快發(fā)展,2010年的銷售增長有望達(dá)到20%左右。未來3-5年內(nèi),其銷售收入有望超過10億元,成為我國婦科用藥市場上的巨無霸。隨著公司產(chǎn)業(yè)鏈的逐漸完整,公司有望擺脫過分依賴千金系列的局面,而這將在一定程度上增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。預(yù)計(jì)公司2009、2010年每股收益分別為0.64、0.80元,公司當(dāng)前估值合理,考慮到公司良好的成長性,建議后市繼續(xù)關(guān)注。
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