深圳發(fā)展銀行(深發(fā)展，深交所000001)9月14日向深圳證券交易所提交公告，該行董事會于9月14日審議通過了發(fā)行股份購買資產的若干議案，包括通過了與重大資產重組有關的盈利預測報告與財務報告。根據(jù)本次決議，擬由中國平安保險(集團)股份有限公司(中國平安)以其所持平安銀行的約78.25億股股份(約占平安銀行總股本的90.75%)以及認購對價現(xiàn)金，以每股17.75元的價格認購深發(fā)展非公開發(fā)行的約16.38億股股份(本次交易)。經中聯(lián)資產評估有限公司評估，平安銀行以2010年6月30日為評估基準日的評估值約為290.8億元。由于本次交易對中國平安也構成重大資產重組，中國平安同時公告，該集團董事會也審議批準了與本次交易相關的議案。

該行董事會同意于9月30日提交本次交易的相關事項至股東大會審議，如獲批準將報送相關監(jiān)管機構審批，并在獲得審批同意后完成本次交易。

深發(fā)展整合平安銀行股份

該行董事會于9月1日審議通過了深發(fā)展發(fā)行股份購買資產暨關聯(lián)交易重組預案(本次重組預案)，同意該行與中國平安保險(集團)股份有限公司(中國平安)簽訂附生效條件的《股份認購協(xié)議》，擬由中國平安以所持平安銀行的約78.25億股股份(約占平安銀行總股本的90.75%)以及認購對價現(xiàn)金，以每股價格17.75元認購該行非公開發(fā)行的約16.39億股股份(本次交易)。

根據(jù)中聯(lián)資產評估公司的報告，平安銀行的最終評估值或本次交易的總認購價格約為290.8億元，深發(fā)展擬以每股17.75元的價格向中國平安非公開發(fā)行約16.38億股股份，并獲得由中國平安所持平安銀行的約78.25億股股份以及中國平安支付的認購對價現(xiàn)金。

交易完成后，預計深發(fā)展發(fā)行的總股份約為51.23億股，中國平安及其關聯(lián)方持有的深發(fā)展股份比例將超過50%，成為深發(fā)展的控股股東。中國平安本次交易中認購的深發(fā)展非公開發(fā)行的股份，自股份認購完成后的三十六個月內不得轉讓。

協(xié)同效益最大化帶來雙贏局面

據(jù)深發(fā)展新任代理行長理查德·杰克遜介紹，本項交易的實施，將進一步密切本行和中國平安及其旗下各子公司的戰(zhàn)略合作關系。此次合作將產生良好的協(xié)同效應，這種協(xié)同效應將體現(xiàn)在客戶資源共享、資金拆借、銀保銷售、理財產品等多方面。深發(fā)展現(xiàn)在可以重點依托中國平安強大的客戶資源優(yōu)勢，包括平安超過5600萬名個人客戶和超過200萬名公司客戶。

業(yè)內人士分析，此次兩行合作的協(xié)同效益最大化將帶來雙贏局面。中投證券近期的一份研究報告指出，兩行合并后的銀行總資產估計將超過9000億，900萬張信用卡。

發(fā)揮交叉銷售優(yōu)勢實現(xiàn)綜合金融

肖遂寧董事長表示，金融產品的互為代理、交叉銷售，是銀行業(yè)發(fā)展的大趨勢。兩行整合，可以將彼此的優(yōu)勢發(fā)揮到最大化，從而實現(xiàn)綜合金融。

深發(fā)展的優(yōu)勢在于貿易融資和供應鏈融資，平安銀行的優(yōu)勢則在于零售業(yè)務及對平安集團客戶的交叉銷售，2010年中國平安的銀行新增信用卡的62%、產險業(yè)務保費收入的14%來自交叉銷售。平安交叉銷售的豐富經驗，可以使得深發(fā)展進入平安的業(yè)務架構后，服務能力得到完整體現(xiàn)。

這種以資本為紐帶，以客戶需求為出發(fā)點的合作，將深發(fā)展銀行的網絡優(yōu)勢與中國平安的客戶群優(yōu)勢、多元渠道優(yōu)勢及后臺整合優(yōu)勢有機結合在一起，可以充分實現(xiàn)運營系統(tǒng)和管理資源的優(yōu)勢共享，全面整合IT系統(tǒng)、信用卡和ATM自動取款機等方面業(yè)務的資源，通過創(chuàng)新、專業(yè)的手段和渠道，提高全面金融服務的綜合能力，有望為廣大的消費者提供全方位、一站式、個性化的金融產品與服務。

深發(fā)展核心資本充足率提升

此次交易也將幫助提升深發(fā)展的長期資本補充能力，助力其各項業(yè)務加快發(fā)展。尤其是中國平安強大的資本實力將成為深發(fā)展未來持續(xù)補充資本的重要支持。

之前，資本金不足對深發(fā)展加快擴張形成制約，需要通過股本融資補充核心資本繼而實現(xiàn)一系列資本補充計劃提升資本充足率。增厚的資本基礎將有利于深發(fā)展在網點擴張、放貸能力上均實現(xiàn)提升。

網點渠道增加彌補發(fā)展空缺

兩行整合后，雙方在客戶與網點渠道的分布方面也可以進行優(yōu)勢互補，填補深發(fā)展網點渠道的空缺。據(jù)統(tǒng)計，截至上半年末，深發(fā)展在20個主要城市設有303家網點。平安銀行則在9個城市設有分行。吸收平安銀行后，深發(fā)展將立即增加5個分行，網點增加70多個，這可以填補深發(fā)展網點渠道的空缺。如平安銀行位于福建省的福州、廈門和泉州等三個城市的分行，就有助于深發(fā)展在福建省的業(yè)務拓展。這樣一來，深發(fā)展的客戶將直接受益于更方便的網點和自助設備的分布。同時，深發(fā)展將加速增設分行和網點，在分行缺失的華東、東北和西北地區(qū)迅速擴張以擴大服務范圍，形成在全國范圍內的影響力。

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