三網(wǎng)融合部分潛力股

國務(wù)院辦公廳昨日正式印發(fā)了第一批三網(wǎng)融合試點地區(qū)(城市)名單，北京、上海、大連、哈爾濱、南京、杭州、廈門、青島、武漢、長株潭城市群、深圳、綿陽共12個城市和地區(qū)入圍。業(yè)內(nèi)表示,三網(wǎng)融合將進一步令互聯(lián)網(wǎng)、有線電視網(wǎng)和電信網(wǎng)，在技術(shù)、內(nèi)容和監(jiān)管三個層面上相互滲透與融合，這樣的融合為上市公司業(yè)績提升帶來新的機遇。

基金已提前布局

三網(wǎng)融合之所以成為今年以來市場主要投資熱點,不僅僅是因為三網(wǎng)融合順應(yīng)了“調(diào)結(jié)構(gòu)”的方向以及戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),很大程度上由于三網(wǎng)融合的細分行業(yè)涉及面較廣,與眾多A股市場上市公司都有著密切的聯(lián)系。正因如此，三網(wǎng)融合投資主題一直為基金公司所看好,各大基金公司也早已攜重資撒網(wǎng)布局。據(jù)wind資訊最新數(shù)據(jù)顯示，目前基金公司共涉足26只三網(wǎng)融合概念股，持股總量達到750426978股。

以光器件上市公司為例,易方達基金在今年一季度布局了光訊科技,易方達價值成長、易方達積極成長為持股最多的兩只基金,合計持有光訊科技達到260萬股;上投摩根基金公司則潛入了中航光電,旗下上投摩根阿爾法、上投摩根行業(yè)輪動兩只基金共持有600萬股的中航光電,。在光纜設(shè)備領(lǐng)域,華夏旗下的四只基金在今年一季度扎堆布局了同洲電子合計持有2660萬股。此外,華夏行業(yè)精選基金還持有399萬股的烽火通信,華夏優(yōu)勢增長基金則持有了450萬股的中天科技

值得一提的是,基金公司在三網(wǎng)融合領(lǐng)域投資的重要性以市值計算也占據(jù)相當大的一部分權(quán)重。以華夏基金為例,僅僅是在部分權(quán)重較小的三網(wǎng)融合細分子行業(yè),華夏投資標的股票市值就相當可觀。以昨日收盤價計算,僅在光纖光纜領(lǐng)域,華夏基金的投資就達到了5.2億元的市值。

三主線鎖定受益股

中金公司認為，三網(wǎng)融合具有成為2010年持續(xù)投資主題的潛力，從目前來看，三網(wǎng)融合概念股的核心主要有兩個，一是廣電運營商；二是為三網(wǎng)融合提供技術(shù)、設(shè)備、內(nèi)容支持的品種。據(jù)招商證券測算，未來三年三網(wǎng)融合可拉動投資和消費6880億元。其中，廣電有線網(wǎng)絡(luò)雙向改造、機頂盒產(chǎn)業(yè)升級和音、視頻節(jié)目內(nèi)容信息系統(tǒng)的建設(shè)投資，就將達到2490億元。短期來看三網(wǎng)融合利于網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備運營商，中長期來看則利好內(nèi)容供應(yīng)商。

光大證券表示，選擇從三網(wǎng)融合中獲益的上市公司應(yīng)從三條主線入手。首先是運營商，包括是電信運營商與廣電運營商。目前，電信運營商正在積極備戰(zhàn)三網(wǎng)融合，努力推進3G業(yè)務(wù)的進一步發(fā)展；廣電總局也正在大力推進內(nèi)部整合，目前已經(jīng)上市的廣電運營商可能成為整合的主體平臺。其次是網(wǎng)絡(luò)擴建與改造。廣電網(wǎng)數(shù)字化改造、整合、NGB建設(shè)、電信網(wǎng)的建設(shè)將帶來對光纖、光轉(zhuǎn)換設(shè)備、光通訊設(shè)備的大量需求；IPTV的開展將帶來對機頂盒的需求；此外主營系統(tǒng)集成、增值服務(wù)和電信接入等的公司亦將受益。第三是內(nèi)容服務(wù)領(lǐng)域。

隨著IPTV、互聯(lián)網(wǎng)電視和手機電視的興起，對內(nèi)容的需求會大量增加，因此內(nèi)容制作、提供商會顯著受益。

記者 李揚帆文/表

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