交運板塊率先受益"皖江城市帶"

東興證券分析師周寧分析,相比此前的諸多區(qū)域規(guī)劃,此次皖江城市帶規(guī)劃指導性和實際操作性更強,在皖江城市帶概念股中,交運板塊將率先受益,同時有利于汽車、有色、家電、機械、建材等行業(yè)做強做大。

對接長三角

據(jù)悉,皖江城市帶2008年國內(nèi)生產(chǎn)總值5818億元,區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平高,消費潛力巨大。皖江城市帶加工產(chǎn)品的50%以上為長三角配套,汽車、家電等產(chǎn)業(yè)所需零部件70%左右來自長三角。

皖江城市帶的主要城市都在長三角經(jīng)濟區(qū)的輻射半徑內(nèi),是長三角向中部地區(qū)轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)的最近區(qū)域。目前,皖江城市帶通往東部的立體交通網(wǎng)絡已初步形成,這一區(qū)域距離長三角最遠的城市安慶,到上海也只有3個多小時,隨著寧安城際鐵路、800里皖江黃金水道治理、安慶機場擴容等重大交通基礎設施建設項目的建成,將進一步改善皖江城市帶的交通條件,實現(xiàn)與長三角交通的網(wǎng)絡化對接,讓皖江城市帶承東啟西、連南接北的綜合交通樞紐地位更加突出,物流成本進一步降低,承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的區(qū)位優(yōu)勢更加凸現(xiàn)。

實際上,皖江城市帶靠近長三角,這一帶的人力和投資等成本不斷上升,而皖江城市帶相比則有明顯的成本優(yōu)勢。自上世紀90年代以來,皖江城市帶承接長三角產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移已經(jīng)初具規(guī)模,為皖江產(chǎn)業(yè)帶的進一步承接奠定了良好的基礎。

交運板塊受益明顯

東興證券分析師周寧告訴記者,皖江城市帶規(guī)劃獲批后,皖江城市帶的區(qū)域經(jīng)濟活躍度提高,區(qū)域經(jīng)濟的繁榮,貿(mào)易的升溫,旅游和商務活動等人員來往頻繁,往往推動區(qū)域交通物流的繁榮。按照此種邏輯,周寧認為交運板塊將成為最先明顯受益的板塊。

蕪湖港 (600575 )位于長江三角洲與長江中游地區(qū)的結合部,是安徽省最大的港口和重要的物資流通樞紐港,未來有望獲得淮南礦業(yè)的鐵運公司和物流公司的資產(chǎn),皖江城市帶獲批,將顯著提升蕪湖港資產(chǎn)的盈利能力。

中金公司的報告認為皖通高速 (600012 )將直接受益,公司旗下的合寧高速、高界高速、宣廣高速均處于該示范區(qū)核心地帶。按照中金的測算,這三條高速公路的路費收入占皖通高速總路費收入的84%。皖江城市帶規(guī)劃獲批,中金認為將對公司的基本面帶來根本轉(zhuǎn)變。

南京證券研究員包曉霞認為,合肥城建 (002208 )作為安徽省房地產(chǎn)龍頭企業(yè),項目分布在合肥及周邊三線城市,推進城鎮(zhèn)化進程最終將使房地產(chǎn)企業(yè)合肥城建 (002208 )受益。

中信證券 (600030 )的策略報告建議,一方面要關注可能受益行業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)整合的上市公司,比如豐原生化 (000930 )、銅陵有色 (000630 )、豐樂種業(yè) (000713 )、中鼎股份 (000887 )和安徽合力 (600761 ),另一方面要關注受益區(qū)域發(fā)展帶動和城市發(fā)展以及消費升級的上市公司,比如巢東股份 (600318 )、安徽水利 (600502 )、皖通高速、蕪湖港、合肥城建等。(中國證券報)

安徽板塊：中部崛起戰(zhàn)略成淘金寶地(名單)

通過對近期股市表現(xiàn)的分析和總結,我們發(fā)現(xiàn)近期區(qū)域板塊炒作的特點比較明顯,市場熱點主要集中在受益于扶持性產(chǎn)業(yè)政策刺激的板塊,如海南板塊得益于海南國際旅游島的獲批,帶動了當?shù)芈糜?、地產(chǎn)及運輸類股票的活躍;新疆板塊則受益于各路資金預期政府會加大基礎設施建設,導致從事基礎設施建設的西部建設 (002302 )及受益于基礎設施規(guī)模膨脹的青山建化等個股連續(xù)上漲。本周三,本欄又提出,3G概念:潛力無限的投資主題。對于這些板塊,長江證券 (000783 )劉毅銘在本版的“板塊前瞻”欄目適時作出詳細分析,并推薦了眾多的黑馬,在業(yè)界引起了極大的反響。今日,劉毅銘先生對受益皖江城市帶的安徽板塊進行挖掘,相信讀者一定會從中尋到黑馬。

2010年1月11日,有報道稱安徽省主要負責人近期在京透露,皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)即將上升為國家戰(zhàn)略。如果不出意外,這將是安徽省第一個進入到國家層面的區(qū)域發(fā)展規(guī)劃,同時也是全國首個以“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移”為主題的區(qū)域規(guī)劃。近期,關于“皖江城市帶規(guī)劃”的炒作也是如火如荼,相關個股也都表現(xiàn)不俗。通過對這一區(qū)域相關股票的研究和分析,我們認為蕪湖港 (600575 )、豐原生化 (000930 )和黃山旅游 (600054 )具有脫穎而出的優(yōu)勢。

蕪湖港 (600575 ):是長江煤炭能源輸出第一大港和安徽省第一外貿(mào)大港,是我國東部發(fā)達地區(qū)與西部內(nèi)陸地區(qū)的結合部,區(qū)位優(yōu)勢十分明顯,具有廣闊的腹地資源,方便快捷的集疏運條件,完善的生產(chǎn)組織系統(tǒng)和安全迅速周到的口岸服務環(huán)境,都給公司帶來廣闊的發(fā)展前景。

豐原生化 (000930 ):是安徽省唯一一家燃料乙醇供應單位,主導產(chǎn)品檸檬酸、賴氨酸,主要用于食品添加劑、洗滌劑和飼料添加劑。隨著人民生活水平的提高和消費升級,我國食品添加劑保持良好的發(fā)展勢頭。近年來,公司通過環(huán)保綜合改造,實現(xiàn)了較好的經(jīng)濟效益和社會效益。

黃山旅游 (600054 ):黃山市是徽州文化的發(fā)祥地,擁有個性鮮明的人文和自然旅游資源,支撐旅游業(yè)發(fā)展的資源條件十分優(yōu)越。同時,隨著高速公路網(wǎng)的不斷完善、多條航空新航線的開通以及三條高鐵的即將動工興建,區(qū)位優(yōu)勢進一步凸顯。公司經(jīng)過多年的長足發(fā)展,在景區(qū)開發(fā)、酒店管理、索道管理等方面已形成一定的品牌影響力,一些做法和經(jīng)驗在業(yè)內(nèi)產(chǎn)生了重要影響。

二級市場上,以上三股近期都表現(xiàn)不錯,后市仍有較大的空間,值得重點關注。

據(jù)悉皖江城市帶包括合肥、蕪湖、馬鞍山、銅陵、安慶、池州、巢湖、滁州、宣城9市和六安兩個縣區(qū),其中大部分為沿(長)江和皖南城市,其規(guī)劃將承接沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,發(fā)展為長三角的農(nóng)產(chǎn)品 (000061 )、能源原材料、旅游休閑基地,以及中部地區(qū)最重要的現(xiàn)代裝備制造、高新技術產(chǎn)業(yè)基地。鑒于此,我們認為以下板塊在后期的表現(xiàn)也值得關注。(未完，見后頁)

一、裝備制造業(yè):該區(qū)域的特色產(chǎn)業(yè)

全柴動力 (600218 ):該公司是我國環(huán)保柴油機行業(yè)的龍頭企業(yè),產(chǎn)品大量應用于各種聯(lián)合收割機、大中型農(nóng)業(yè)機械、水泵、抽水機等,其目前國內(nèi)主要的大客戶是汽車下鄉(xiāng)政策最大受益者輕卡生產(chǎn)商福田汽車 (600166 )、東風汽車 (600006 )、江淮汽車 (600418 )等,汽車下鄉(xiāng)政策將促使其未來訂單和產(chǎn)量會進一步提高,成為推動業(yè)績增長的主要動力。同時耕地留轉(zhuǎn)政策的出臺令我國農(nóng)業(yè)即將全面走向機械化作業(yè),對農(nóng)機的需求大增,全柴動力 (600218 )同樣作為農(nóng)業(yè)機械直接受惠于國家政策的大力扶持,具備兩大受惠概念,給公司帶來難得的發(fā)展機遇,后勁不容忽視。二級市場上,該股前段時間平穩(wěn)上漲,近期放量加速上漲,已連續(xù)拉出7根陽線,后市仍可關注。

安徽合力 (600761 ):公司是國內(nèi)叉車行業(yè)龍頭,市場份額和產(chǎn)品質(zhì)量居行業(yè)前列。目前公司主要產(chǎn)品有各種型號內(nèi)燃叉車、電動叉車,以及液壓件、橋箱、鑄鐵結構件等配件。有數(shù)據(jù)顯示,公司預計2009-2011年的營業(yè)收入分別為30.93億元、36.42億元和43.69億元,未來的出口及毛利率存在較大提升空間,后市發(fā)展也值得期待。二級市場上,該股近期表現(xiàn)也比較搶眼,上漲趨勢良好,后市也可重點關注。(未完，見后頁)

二、汽車行業(yè):自主品牌發(fā)展迅速

安凱客車 (000868 ):公司是國內(nèi)新能源汽車的領頭羊之一,其純電動客車亮相比利時車展,將有希望打開歐盟市場,進一步推動公司業(yè)務的增長。公司的純電動客車還成為2010年上海世博會指定用車。目前擁有"安凱"商標使用權和"星凱龍"商標自主知識產(chǎn)權,具備年產(chǎn)各類"安凱"、"星凱龍"品牌客車9000輛的設計生產(chǎn)能力,公司現(xiàn)有11條柔性生產(chǎn)線平均長茺在272米以上,是國內(nèi)目前最長的客車裝配線。二級市場上,該股經(jīng)過前段時間的快速上漲,近期有休息、調(diào)整的跡象,

星馬汽車 (600375 ):公司主營業(yè)務為多系列散裝水泥車、混凝土攪拌車及混凝土泵車等專用汽車、汽車配件的生產(chǎn)與銷售,是國內(nèi)最大的罐式專用汽車生產(chǎn)企業(yè)。隨著國家"十一五"規(guī)劃的逐步實施,鐵路、公路、機場、港口、市政工程(地鐵、城市道路等)以及小城鎮(zhèn)建設拉動了工程機械的需求。同時,國家提出的"提高水泥散裝率、發(fā)展品混凝土及保護環(huán)境的產(chǎn)業(yè)政策逐步落實,推動了混凝土機械行業(yè)的快速發(fā)展,也給公司帶來新的發(fā)展機遇。二級市場上,該股經(jīng)歷了前期的快速上漲之后,近期處于高位盤整階段,其后市表現(xiàn)仍值得期待。

江淮汽車 (600418 ):公司作為國內(nèi)規(guī)模最大的中、輕型客車專用底盤生產(chǎn)基地,在客車底盤市場的占有率已連續(xù)十年蟬聯(lián)行業(yè)首位,其顯著的行業(yè)龍頭地位又將塑造其藍籌股的風范。公司年汽車生產(chǎn)能力12萬輛,龍頭地位十分穩(wěn)固。作為向中高檔自主品牌轎車進軍的轎車企業(yè),公司將得到較多的國家政策優(yōu)惠,發(fā)展?jié)摿叽蟆?/p>

二級市場上,在目前大盤寬幅震蕩之際,該股優(yōu)良的基本面以及較低市盈率都成為資金的青睞對象,公司長期為眾多QFII、社保基金以及投資基金等實力機構基金重倉持有,前景較廣闊。技術上該股近期有啟動的跡象,后市建議重點關注。(未完，見后頁)

三、建材行業(yè):占國內(nèi)市場份額較高

國通管業(yè) (600444 ):公司是國內(nèi)塑料管材第二大產(chǎn)業(yè)基地、全國最大的波紋管生產(chǎn)企業(yè),年產(chǎn)能達10萬噸(其中波紋管達8萬噸),產(chǎn)品主要銷往華東、西北、華北市場。到2010年,在全國新建、改建、擴建工程中,建筑排水管道80%采用塑料管,城市排水管道塑料管使用量達到30%,建筑給水、熱水供應和供暖管道75%采用塑料管,城市供水管70%采用塑料管,村鎮(zhèn)供水管道80%采用塑料管,城市燃氣塑料管的應用量達到40%,電線護套管道90%采用塑料管。國內(nèi)市場對塑料管材的需求量可能以每年20%以上的速度繼續(xù)增長,這將會給該公司帶來較好的發(fā)展前景。二級市場上,該股近期N形走勢較明顯,投資者可進行波段操作。

海螺水泥 (600585 ):公司目前為華東、華南最大的水泥生產(chǎn)商,是所在區(qū)域水泥市場的領跑者,區(qū)域競爭優(yōu)勢較強。同時,公司是國內(nèi)能耗較低的水泥生產(chǎn)企業(yè)。明年東部區(qū)域房地產(chǎn)投資和基建項目的回暖,將帶動行業(yè)的景氣度的大幅提供,海螺水泥 (600585 )作為個該區(qū)域的龍頭將會充分受益。而海螺水泥 (600585 )目前正積極進軍的西部區(qū)域,在國家基建政策不變的情況下,雖然面臨產(chǎn)能擴張過快的壓力景氣度將有所下滑,但是預期仍會保持比較高的盈利水平。二級市場上,該股雖然近期盤整了較長時間,但其良好的基本面仍然值得我們關注。

海螺型材 (000619 ):公司是科技部確定的重點高新技術企業(yè),主要從事中高塑料型材、板材、門窗的生產(chǎn)、銷售以及科研開發(fā),主要產(chǎn)品包括塑鋼門窗異型材、彩色異型材、雙色、全色、木紋擠型材以及塑料柵欄、卷簾窗、百葉窗等裝飾異型材。目前在安徽蕪湖、河北唐山、浙江寧波、廣東英德四地建有生產(chǎn)基地,市場網(wǎng)絡健全,覆蓋了除西以外的所有省市。經(jīng)過十多年的發(fā)展,海螺型材 (000619 )已成為國內(nèi)塑料型材行業(yè)最具影響力的品牌,以產(chǎn)銷量計算,在國內(nèi)、國際塑料型材行業(yè)多年穩(wěn)居首位。二級市場上,該股雖然近期有所調(diào)整,但中長期仍然處于上升通道,后市仍值得關注。(未完，見后頁)

四、家電行業(yè):國內(nèi)知名度較高

美菱電器 (000521 ):公司經(jīng)營范圍主要為電冰箱的生產(chǎn)和銷售,現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)具有年產(chǎn)200萬臺電冰箱(柜)、5萬臺深冷冰箱的生產(chǎn)能力。長虹入主后公司憑借良好質(zhì)量、健全網(wǎng)絡和優(yōu)質(zhì)服務等優(yōu)勢,成功中標成為國家商務部、財政部共同組織的“家電下鄉(xiāng)”指定品牌,目前是安徽省家電下鄉(xiāng)中標最多的企業(yè)。其與澳大利亞公司合作生產(chǎn)原狀型吧臺式冰箱,項目涉及醫(yī)療等多個傳統(tǒng)冰箱無法應用的領域和技術,將會給公司今后的發(fā)展帶來更多機會。二級市場上,該股從2008年11月啟動以來,一直沿5日、10日、30日均線攀升,出現(xiàn)了兩波較大的漲幅,目前仍然處于上升通道內(nèi),后市仍可關注。

合肥三洋 (600983 ):公司產(chǎn)品在市場上享有較高的知名度,由于公司地處華東地區(qū)是我國經(jīng)濟最發(fā)達的地區(qū)之一,該地區(qū)城市密集、是最具潛力的家電產(chǎn)品尤其是中高檔家電產(chǎn)品消費市場,為公司提供了廣闊的市場空間。由于其產(chǎn)品定位主要集中在高端市場,因此受原材料漲價沖擊較小,而且公司產(chǎn)品的利潤空間較大。近年來,公司對滾筒洗衣機的市場開拓、市場促銷力度的加大,未來有望繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。二級市場上,該股經(jīng)歷了前期快速上漲,近期也是高位盤整,目前仍可關注其后期走勢。(未完，見后頁)

五、能源礦產(chǎn)業(yè):具有天然優(yōu)勢

安徽水利 (600502 ):公司已成為安徽省水利系統(tǒng)和建設系統(tǒng)的龍頭企業(yè),擁有10.5萬千瓦的小水電資源,同時利用工程總承包置換土地的優(yōu)勢,積極涉足房地產(chǎn)業(yè)。公司專有的水利開發(fā)與建設的技術,并取得了多項水利工程項目。其中包括了治淮重點工程國家19項重點項目之一的白蓮崖水庫(總投資8.7億)和蚌埠涂山抽水蓄能電站(總投資35-45億)等國家水利水電重點項目,未來發(fā)展前景比較廣闊。二級市場上,該股在2009年12月中下旬受大盤調(diào)整的影響,股價有所下跌,近期受到安徽板塊政策刺激,股價短線有走強的跡象,后市值得關注。

恒源煤電 (600971 ):公司主要從事煤炭開采、洗選、銷售與技術開發(fā)等業(yè)務。近幾年來,公司借助煤炭市場的持續(xù)好轉(zhuǎn),實現(xiàn)了產(chǎn)量和售價的跳躍式增長,公司總體經(jīng)濟實力大大增強。公司的主采礦區(qū)(淮北)為國家13大煤炭基地之一,交通運輸基礎完善,與其他省市煤企相比,更為貼近長三角地區(qū),鐵路噸煤運輸成本相對較低。目前,公司已完成與控股股東安徽省皖北煤電集團有限責任公司的重大資產(chǎn)重組事項,這將利于公司未來的發(fā)展。二級市場上,該股近期調(diào)整跡象明顯,但后市發(fā)展?jié)摿Σ蝗莺鲆?。一旦該區(qū)域城市帶計劃正式實施,也將會給該股帶來新的機遇。

國投新集 (601918 ):公司主要從事煤炭采掘、洗選和銷售,所產(chǎn)煤種為氣煤和1/3焦煤,主要用于火力發(fā)電,鍋爐燃燒等。公司是安徽省四大煤炭生產(chǎn)企業(yè)之一,地處華東地區(qū),地理優(yōu)勢和產(chǎn)能擴張將是公司未來投資價值的亮點。相對于中西部和北部地區(qū)運輸成本優(yōu)勢明顯,且運輸方式多樣,除鐵路運輸外,水路運輸將會成為重要保證;此外公司處于國家重點規(guī)劃建設的兩淮生產(chǎn)基地,煤炭資源儲備較為豐富,未來實現(xiàn)資源和產(chǎn)能的雙擴張預計會較為順利。二級市場上,近期調(diào)整跡象也較明顯,但后市值得關注。

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