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東方證券 周軍、吳友文

調(diào)研時間：立秋過后

調(diào)研地點：北京，秋意漸現(xiàn)，對比南方的酷暑涼爽之極

調(diào)研行程：感興趣者眾，濟(jì)濟(jì)一堂在同方股份的大會議室與北京中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟理事長單位清華同方股份有限公司首席軟件專家、CTO周洪波先生就物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢進(jìn)行了深入交流，獲益匪淺。

總體總結(jié)：總的來看，我們總結(jié)為“典型應(yīng)用是導(dǎo)向”，物聯(lián)網(wǎng)本身當(dāng)前不可能呈現(xiàn)為一個整體形式而是以局部和行業(yè)的應(yīng)用為當(dāng)前的主要發(fā)展特征，“智能處理是重點”，物聯(lián)網(wǎng)的未來是對獲取的海量并冗余信息的智能處理，智能應(yīng)用是關(guān)鍵。抓住以上兩個要點，才能從當(dāng)前階段和未來階段把握物聯(lián)網(wǎng)的投資機(jī)會。

調(diào)研紀(jì)要(依據(jù)個人理解整理以供參考)：

1、 物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的理解：蛋糕很大，細(xì)分太多

物聯(lián)網(wǎng)從03年開始做，同方目前業(yè)務(wù)60-70%與物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的。物聯(lián)網(wǎng)如果要被當(dāng)成一個產(chǎn)業(yè)，需要有一個一致認(rèn)同的定義和規(guī)范的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)。如果不容易定義，將無法準(zhǔn)確統(tǒng)計產(chǎn)業(yè)規(guī)模。有人說物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)看不清楚，但其正在中國野蠻生長。物聯(lián)網(wǎng)是一個已經(jīng)探明儲量的巨大金礦，但礦產(chǎn)資源很分散，遍布世界各個角落，眼下還難以集中開采，物聯(lián)網(wǎng)萬億蛋糕巨大。

物聯(lián)網(wǎng)中常用其他術(shù)語包括：感知中國、M2M、傳感網(wǎng)絡(luò)、智慧地球，兩化融合，普適計算，可執(zhí)行的互聯(lián)網(wǎng)，智能電網(wǎng)等等。

物聯(lián)網(wǎng)其實已經(jīng)成為一個中國制造概念，物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)和理念以及應(yīng)用早已在各行業(yè)存在，局部應(yīng)用已經(jīng)成為常態(tài)，但共性特征未被總結(jié)提煉出來。按照周洪波先生最新的對物聯(lián)網(wǎng)的理解，中國式的物聯(lián)網(wǎng)定義可以如下由四大支柱產(chǎn)業(yè)RFID、傳感網(wǎng)、M2M、兩化融合(工業(yè)化與信息化)構(gòu)成，如圖下所示，又分別與不同的通信協(xié)議的發(fā)展密切相關(guān)。

2、 物聯(lián)網(wǎng)的確切細(xì)致化定義

物聯(lián)網(wǎng)理念指的是將無處不在的末端設(shè)備和設(shè)施，包括具備內(nèi)在智能的傳感器、移動終端、工業(yè)系統(tǒng)、鏤空系統(tǒng)、家庭智能設(shè)施、頻監(jiān)控系統(tǒng)等和外在使能的，如貼上RFID的各種資產(chǎn)、攜帶無線終端的個人與車輛等等智能化物件或動物或智能塵埃，通過各種無線和/或有限的長距離和/或短距離通訊網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)互聯(lián)互通、應(yīng)用打擊成以及基于云計算的SaaS營運等模式、在內(nèi)網(wǎng)、專網(wǎng)、和/或物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下，采用適當(dāng)?shù)墓芾砗头?wù)模式，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的大規(guī)模采集與集成智能運用，最終實現(xiàn)商業(yè)價值和社會價值。

數(shù)字城市、智慧城市、物聯(lián)城市、感知城市、智能家居、智能電網(wǎng)、智慧地球等概念與物聯(lián)網(wǎng)更密切相關(guān)。

3、 物聯(lián)網(wǎng)的DCM層次劃分方式

業(yè)界四類人群對物聯(lián)網(wǎng)解讀不同，但對物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)連劃分趨于一致，即DCM三層體系

Device感知設(shè)備層：各種移動、非移動資產(chǎn)，如傳感器、控制器、執(zhí)行器，來獲取相關(guān)的特定信息或者反饋執(zhí)行特定的命令；

Communication網(wǎng)絡(luò)通信層：通過各種形式的近程遠(yuǎn)程的、無線有線的實現(xiàn)感知信息和反饋命令的傳輸；

Manage:管理軟件層：軟件是M2M應(yīng)用的核心和靈魂，其將大規(guī)模的物聯(lián)網(wǎng)信息統(tǒng)一管理，實現(xiàn)智能的分析和應(yīng)用，是實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)價值的最終目標(biāo)。

4、 物聯(lián)網(wǎng)的兩種存在形式Networks of things(內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng))、Internet of things(外網(wǎng)與公網(wǎng))

物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展有些類似于互聯(lián)網(wǎng)，目前階段屬于Networks of things，屬于局域網(wǎng)、局部網(wǎng)階段，而物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的未來是Internet of things。

5、 物聯(lián)網(wǎng)的所有權(quán)屬性帶來物聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式或者說服務(wù)模式的差異性

物聯(lián)網(wǎng)的所有權(quán)屬性，理解為物聯(lián)網(wǎng)中相互連接的物體是有法定所有權(quán)的，因此實際上從物體采集獲得信息也必然是有所有權(quán)的，這點與互聯(lián)網(wǎng)差異很大。物聯(lián)網(wǎng)的所有權(quán)屬性使得物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用主要是一種服務(wù)模式。也就是方案或者應(yīng)用提供商向特定的客戶在其私有范圍內(nèi)進(jìn)行物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，盡管這個應(yīng)用的通信有可能是通過公眾網(wǎng)絡(luò)的。

我們的理解：所有權(quán)屬性在初期還是非常顯著的，視頻監(jiān)控、監(jiān)獄管理傳感網(wǎng)絡(luò)這些信息不可能對外公開，但是在未來，法律可能要求的物體公開信息比如商品的溯源信息(比如豬肉)、地理和城市空間狀態(tài)信息等是比較多的，也就是說所有權(quán)屬性并不會妨礙物聯(lián)網(wǎng)未來走向公眾化、互聯(lián)化。

6、 國際上物聯(lián)網(wǎng)運營商的模式在中國運營商競爭格局下較難出現(xiàn)

國際上有比較成型的物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商，比如Wyless(詳細(xì)情況見附件——Wyless介紹)。但是在中國的情況就很難出現(xiàn)，這與國內(nèi)外電信運營商的市場競爭環(huán)境是相關(guān)的。比如在美國，有幾十家電信運營商，物聯(lián)網(wǎng)運營商就有可能以中立的態(tài)度與各家運營商均簽署網(wǎng)絡(luò)租用協(xié)議，物聯(lián)網(wǎng)方案可以并且必須經(jīng)過多家運營商的網(wǎng)絡(luò)形成統(tǒng)一方案，這使得物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商的生存空間存在。而在國內(nèi)，電信運營商的競爭態(tài)勢不一樣，比如通過移動網(wǎng)絡(luò)作物聯(lián)網(wǎng)方案，就離不開中國移動，這使得物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商存在的可能性大為降低，而電信運營商本身依靠網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢最有可能成為最大的物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商。

7、 理解IBM、HoneyWell、同方等在物聯(lián)網(wǎng)策略的差異性和戰(zhàn)略選擇的理由

理解不同的物聯(lián)網(wǎng)參與者的戰(zhàn)略差異，也是基于物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈或者說層次劃分：

IBM的物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略：自上而下，自管理軟件層開始向下發(fā)展；這主要是基于IBM本身的優(yōu)勢，軟件和數(shù)據(jù)應(yīng)用是其優(yōu)勢，其在未來物聯(lián)網(wǎng)的重點就定位為數(shù)據(jù)應(yīng)用，而推動別人去建設(shè)感知層和網(wǎng)絡(luò)層；

HoneyWell的物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略：自下而上，自感知設(shè)備層向上發(fā)展；HoneyWell的優(yōu)勢在于末端設(shè)備制造和控制，這是其優(yōu)勢，其必然是通過創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步推動社會部署更多的感知層來提高自身在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中的價值；

同方的物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略：整合戰(zhàn)略，在三個層次均沒有絕對的優(yōu)勢，主要是通過開發(fā)物聯(lián)網(wǎng)中間件和形成物聯(lián)網(wǎng)解決方案的品牌來實現(xiàn)在未來物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中的關(guān)鍵地位，同方的物聯(lián)網(wǎng)本部、數(shù)字城市本部都在用中間件軟件。

8、 同方承建的中國移動重慶物聯(lián)網(wǎng)全國運營平臺情況

目前中國移動重慶運營平臺主要應(yīng)用有車聯(lián)網(wǎng)等，另外近期也在部署300萬TD家庭網(wǎng)關(guān)，以提供家庭物聯(lián)網(wǎng)方面的應(yīng)用。前期統(tǒng)計下來總的連接終端大概是120萬臺。

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