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金百靈投資 秦 洪

昨日A股市場出現(xiàn)了在震蕩中重心上移的趨勢，為短多挖掘題材股營造了極佳的氛圍。昨日的遠望谷、廈門信達、新大陸等為代表的物聯(lián)網(wǎng)概念股群起漲停。物聯(lián)網(wǎng)概念股的含金量怎樣？

物聯(lián)網(wǎng)是在計算機互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)上，利用RFID、無線數(shù)據(jù)通信等技術(shù)，構(gòu)造一個覆蓋世界上萬事萬物的“Internet of Things”。在這個網(wǎng)絡中，物品(商品)能夠彼此進行“交流”，而無需人的干預。物聯(lián)網(wǎng)概念的問世，打破了之前的傳統(tǒng)思維。過去的思路一直是將物理基礎(chǔ)設(shè)施和IT基礎(chǔ)設(shè)施分開，一方面是機場、公路、建筑物，另一方面是數(shù)據(jù)中心，個人電腦、寬帶等。而在物聯(lián)網(wǎng)時代，鋼筋混凝土、電纜將與芯片、寬帶整合為統(tǒng)一的基礎(chǔ)設(shè)施。

不過也有觀點認為，物聯(lián)網(wǎng)迅速普及的可能性如何，尚難判定。畢竟RFID早已為市場所熟知，但新大陸等擁有RFID業(yè)務的相關(guān)上市公司尚未顯現(xiàn)出高成長性，所以對物聯(lián)網(wǎng)的普及速度存在著較大的分歧。但可以肯定的是，在國家大力推動工業(yè)化與信息化兩化融合的大背景下，物聯(lián)網(wǎng)會是工業(yè)乃至更多行業(yè)信息化過程中的一個突破口。而且，RFID技術(shù)已在多個領(lǐng)域多個行業(yè)進行了一些閉環(huán)應用。在這些先行的成功案例中，物品的信息已經(jīng)被自動采集并上網(wǎng)，管理效率大幅提升，有些物聯(lián)網(wǎng)的夢想已經(jīng)部分地實現(xiàn)了。所以，物聯(lián)網(wǎng)的雛形就像互聯(lián)網(wǎng)早期的形態(tài)局域網(wǎng)一樣，雖然發(fā)揮的作用有限，但昭示著的遠大前景已經(jīng)不容質(zhì)疑。

由此可見，物聯(lián)網(wǎng)概念股有點類似于前期一度炒作的智能電網(wǎng)概念股。就目前盤面來看，其題材屬性可能更強于智能電網(wǎng)概念股。一是因為目前維穩(wěn)行情深入人心，人心思漲，而目前A股市場缺乏一個全新的題材。二是物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展前景似乎較智能電網(wǎng)更為樂觀，對經(jīng)濟生活的刺激力度更有望超預期，且有一定的產(chǎn)業(yè)化應用前景，比如說上海移動目前已將超過10萬個芯片裝載在出租車、公交車上，形式多樣的物聯(lián)網(wǎng)應用在各行各業(yè)大顯神通，確保城市的有序運作。這就意味著物聯(lián)網(wǎng)較智能電網(wǎng)，更能夠迅速產(chǎn)生出經(jīng)濟與社會效益，可激發(fā)多頭旺盛的炒作激情與新增資金的跟風激情。三是物聯(lián)網(wǎng)概念股的股價較低，股性較為活躍，不少品種本身具有一定產(chǎn)業(yè)支撐，除了物聯(lián)網(wǎng)概念外，還有科技題材的預期。近期創(chuàng)業(yè)板的推出，也賦予科技股極強的炒作氛圍，如此諸多因素疊加在一起，就賦予物聯(lián)網(wǎng)概念股更為活躍的股性特征；相比之下，智能電網(wǎng)概念股大多股價高，股性呆滯，群眾基礎(chǔ)不佳。

我們認為，物聯(lián)網(wǎng)概念股有望反復活躍。物聯(lián)概念股涉及到RFID、傳感器和條形碼等產(chǎn)業(yè)，而且與TD等移動設(shè)備廠商也有著千絲萬縷的聯(lián)系，故循著產(chǎn)業(yè)鏈的思路可以予以積極跟蹤：遠望谷、新大陸、廈門信達、同方股份等品種。低價股的上海貝嶺、高鴻股份等品種亦值得關(guān)注。

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