建行內(nèi)部人士透露，A股非公開定向增發(fā)的再融資方案，主要考慮是提高國有股的比重，向國有大型機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行配售，同時可以提高建行股份中A股所占比重。

每經(jīng)實習(xí)記者 蔡穎 發(fā)自北京

建設(shè)銀行再融資方案日漸明朗?！?a href="/company/data/news/191.shtml" target="_blank">每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者日前從有關(guān)渠道獨家獲悉，匯金和社保基金擬參與建行A股定向增發(fā)，與此相對應(yīng)的再融資方案為，建行擬在A股市場非公開定向增發(fā)融資450億元，同時在H股市場閃電配售融資300億元。

但目前的再融資方案尚需要在今年6月份召開的股東大會上進(jìn)行審議，在此之前，匯金和社保基金參與定向增發(fā)一事仍存懸念。

建行A股比例或擴(kuò)大

據(jù)建行內(nèi)部人士透露，A股非公開定向增發(fā)的再融資方案，主要考慮是提高國有股的比重，向國有大型機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行配售，同時可以提高建行股份中A股所占比重。

匯金公司作為建行的控股股東，參與建行的定向增發(fā)應(yīng)該在業(yè)界的預(yù)料之中。目前，匯金公司持有建行的股份為57.09%，但絕大部分是H股。

建行內(nèi)部人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，與可轉(zhuǎn)債方案相比，定向增發(fā)的方案更容易讓匯金公司提高股權(quán)比例，因為如果是可轉(zhuǎn)債，需要按持股比例或者市場價格競價購買，匯金公司很難單獨提高股權(quán)比重。

此外，如果此次配售能夠成行，社保基金將首次成為建行的股東。

此前，社?；鹨呀?jīng)錯失了在建行上市前入股的機(jī)會，這讓社保基金后悔不已。建行董事長郭樹清曾透露，社?；鹨驗樵谧詈笠豢滩胖澜ㄐ猩鲜袝r間，故來不及入股建行。因為建行提交上市申請后，一切有關(guān)上市事宜，包括上市時間表，均不能對外披露。后來建行股價持續(xù)勁升，時任社保基金副理事長的高西慶坦言“非常后悔”。

社?；饠M再投銀行

這次，社保基金顯然要吸取上次錯失投資機(jī)會的教訓(xùn)。3月29日，社?；饡硎麻L戴相龍就拋出橄欖枝，“未來如果國內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu)還將增資或者擴(kuò)股，社保基金將根據(jù)市場情況來確定給予投資。”

在中國銀行、工商銀行、交通銀行上市時，社?；鹪謩e投資100億元、180億元和100億元，目前已經(jīng)獲得了豐厚的回報。

而且，社?；鸬耐顿Y目標(biāo)還不止建行一家。戴相龍還首次明確，社?；饘?a href="http://www.laredo.cc/company/data/detail/1754.shtml" target="_blank">國家開發(fā)銀行承諾投資200億元，對農(nóng)業(yè)銀行承諾投資150億元。

根據(jù)國務(wù)院的規(guī)定，社?；鹂梢酝顿Y資本金的10%給股權(quán)基金，20%給工商企業(yè)。而目前社?；鹩?000多億元的額度進(jìn)行實業(yè)投資，各家商業(yè)銀行再融資，社?；饘⑹侵匾馁Y金來源渠道之一。

建行內(nèi)部人士認(rèn)為，社?；鹑绻軈⑴c建行此次的定向增發(fā)，不僅減少了建行再融資對A股市場的沖擊，還提高了國有股的比重，可謂是多贏結(jié)果。

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