智能電網(wǎng)、擁有節(jié)能減排概念、新能源開發(fā)等均推動電氣設(shè)備未來“立身之本”的改革

按照電氣設(shè)備與新能源行業(yè)各細分板塊的勢式來進行分析有助于挖掘行業(yè)價值

電源建設(shè)投資下降，但新能源裝機容量快速增長：預(yù)計2010年我國電源建設(shè)同比下降8.4%，電源結(jié)構(gòu)調(diào)整將繼續(xù)發(fā)展，新能源投資比重將不斷提高。

我國2009年風(fēng)電裝機容量達到了2581萬千瓦，躍居世界第二位，僅次于美國。核電方面，全國已經(jīng)核準(zhǔn)11個核電站項目共30臺機組，總核準(zhǔn)規(guī)模3270萬千瓦，在建規(guī)模2540萬千瓦，居世界首位。

2010年上半年，電氣設(shè)備與新能源行業(yè)持續(xù)領(lǐng)先大市，從細分板塊市場表現(xiàn)來看，依次是智能電網(wǎng)、節(jié)能減排、新能源、一次設(shè)備。相比銀行、鋼鐵、煤炭、有色等周期性行業(yè)，電氣設(shè)備與新能源行業(yè)估值明顯偏高，下半年行業(yè)能否繼續(xù)領(lǐng)先大市？

這一方面取決于大市表現(xiàn)，另一方面取決于行業(yè)各細分板塊未來盈利增長空間與趨勢。按照電氣設(shè)備與新能源行業(yè)各細分板塊的勢式來進行分析有助于挖掘行業(yè)價值。

提供智能電網(wǎng)設(shè)備的公司從明年開始盈利將大幅度增加，智能電網(wǎng)的投資機會才剛剛開始

智能電網(wǎng)今年還只是試點，預(yù)計投資在240億元，從明年開始將轉(zhuǎn)向全面建設(shè)。預(yù)計兩大電網(wǎng)智能化年均投資550億元，提供智能電網(wǎng)設(shè)備的公司從明年開始盈利將大幅度增加，智能電網(wǎng)的投資機會才剛剛開始。

電網(wǎng)公司與國家已經(jīng)對智能電網(wǎng)達成高度一致意見，智能電網(wǎng)建設(shè)進入政府工作報告，智能電網(wǎng)發(fā)展即將上升到國家戰(zhàn)略的層面。

加強電網(wǎng)智能化各環(huán)節(jié)重點攻關(guān)，開發(fā)應(yīng)用調(diào)度技術(shù)支持系統(tǒng)、用電信息采集系統(tǒng)，不斷深化“多網(wǎng)融合”、電動汽車充放電站等相關(guān)商業(yè)運營模式研究和推廣應(yīng)用。

同時，把建設(shè)堅強智能電網(wǎng)與培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，加強知識產(chǎn)權(quán)保護，對自主創(chuàng)新核心技術(shù)，要努力實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展，培育新的效益增長點，為公司發(fā)展提供新的引擎。

第二批試點城市為省會和計劃單列市，共50-60個城市，假設(shè)每個城市投資5000萬元，合計將達到25億-30億元

在智能調(diào)度中會將在華北、華東、華中、江蘇、四川、遼寧、北京、河北進行試點，采用國網(wǎng)電科院和中國電科院共同研發(fā)的D5000系統(tǒng)。國電南瑞(600406)受益。而智能變電站的試點階段新建和改造共74座。

目標(biāo)是全站信息數(shù)字化、通信平臺網(wǎng)絡(luò)化、信息共享標(biāo)準(zhǔn)化、高級運用互動化；互感器采用光電互感器和電子互感器，老設(shè)備用智能接口、信息采集模塊、高級應(yīng)用模塊改造。

受益上市公司有國電南瑞(600406)、許繼電氣(000400)、國電南自(600268)、長園集團(600525)、東方電子(000682)、思源電氣(002028)等。

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