08:00 - 09:00 |
來賓簽到 |
09:00 - 09:05 |
嘉賓致歡迎詞 |
第一專場:中國納斯達(dá)克:科技與金融的紐帶,財富與夢想的搖籃 |
09:05 - 09:20 |
主題演講:創(chuàng)業(yè)板– 中國資本市場發(fā)展的里程碑 |
演講嘉賓: 周道炯, 中國證監(jiān)會前主席,會長,環(huán)球太平洋資本市場研究會 |
09:20 - 09:35 |
主題演講:更好地建設(shè)我國創(chuàng)業(yè)板市場– 強(qiáng)化市場監(jiān)管和創(chuàng)新市場運(yùn)作機(jī)制 |
演講嘉賓: 宋麗萍,總經(jīng)理,深圳證券交易所 |
09:35 - 09:50 |
主題演講:借鑒美國納斯達(dá)克成功運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)– 更好的發(fā)展我國創(chuàng)業(yè)板市場 |
演講嘉賓: 王守仁,常務(wù)副會長,深圳創(chuàng)投協(xié)會 |
09:50 - 10:05 |
主題演講:創(chuàng)業(yè)板上市與中小企業(yè)發(fā)展 |
演講嘉賓: 周德文,會長,溫州中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)會 |
10:05 - 10:30 |
主題演講:通過納斯達(dá)克市場的發(fā)展角度:如何看待中國創(chuàng)業(yè)板的推出 |
茶歇(15 分鐘) |
Eric Landheer ,亞太區(qū)總裁,美國納斯達(dá)克股票市場 |
第二專場:創(chuàng)業(yè)板IPO 辦法和上市規(guī)則 |
10:30 –11:00 |
主題演講: 解讀《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》主要條款 |
張利國,合伙人,國楓律師事務(wù)所 |
· 創(chuàng)業(yè)板上市的條件:發(fā)行主題、股本結(jié)構(gòu)、公眾持股、財務(wù)要求等 |
· 創(chuàng)業(yè)板IPO 管理辦法有哪些看點(diǎn)?如何看待創(chuàng)業(yè)板的門檻? |
· 創(chuàng)業(yè)板與主板、中小板上市條件的區(qū)別與對比 |
· 創(chuàng)業(yè)板的:“兩高六新”規(guī)則探析 |
11:00 –11:30 |
主題演講:解讀《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》主要條款 |
王平,董事長,中科宏易創(chuàng)投 |
· 《上市規(guī)則》制定的總體原則概述 |
· 創(chuàng)業(yè)板為什么要強(qiáng)調(diào)對控股股東、實(shí)際控制人的監(jiān)管?主要有哪些措施和要求? |
· 創(chuàng)業(yè)板退市制度:有哪些特點(diǎn)?增加了哪些退市情形?在加快退市進(jìn)程方面有哪些具體規(guī)定? |
·《上市規(guī)則》在強(qiáng)化保薦機(jī)構(gòu)職責(zé)方面有哪些特別要求? |
· 創(chuàng)業(yè)板在股份限售制度方面是如何規(guī)定的? |
· 創(chuàng)業(yè)板信息披露:一般規(guī)定及特別要求 |
· 創(chuàng)業(yè)板在公司治理和內(nèi)部控制方面有哪些要求? |
茶歇(30 分鐘) |
第三專場:創(chuàng)業(yè)板保薦與發(fā)行 |
11:30 –12:00 |
主題演講:創(chuàng)業(yè)板IPO 的準(zhǔn)備與核準(zhǔn) |
溫天納,董事總經(jīng)理,投資銀行,招商證券 |
· 創(chuàng)業(yè)板上市可行性評估判斷 |
· 上市籌劃與包裝、資料準(zhǔn)備、審核 |
· 公司改制、股份制改組、加強(qiáng)公司治理結(jié)構(gòu)體系 |
· 企業(yè)改制上市需要關(guān)注的重點(diǎn)和難點(diǎn)分析 |
· 尋求高質(zhì)量的IPO 發(fā)行過程需要注意哪些關(guān)鍵因素和細(xì)節(jié)? |
· 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO 的準(zhǔn)備與核準(zhǔn) |
· IPO 申請文件準(zhǔn)備;主承銷商的內(nèi)核與保薦;IPO 的核準(zhǔn) |
·中小企業(yè)IPO 上市準(zhǔn)備、費(fèi)用和后期工作 |
12:00 –13:30 |
商務(wù)午宴(90 分鐘) |
第四專場:對話創(chuàng)業(yè)板:退出的挑戰(zhàn)和創(chuàng)業(yè)板的新機(jī)遇 |
13:30 –14:30 |
對話主持人: 陳瑋,董事長,東方富海創(chuàng)投 |
討論嘉賓: 靳海濤,董事長,深圳創(chuàng)新投集團(tuán) |
吳克忠,總裁, 優(yōu)勢資本 |
田立新,創(chuàng)始合伙人,德同資本 |
劉晝,總裁,達(dá)晨創(chuàng)投 |
朱方,總裁,力合創(chuàng)投 |
鄭偉鶴,董事長,同創(chuàng)偉業(yè) |
討論議題: |
· 自08 年3 月至今,全球股市上揚(yáng)了近35%,投資人在退出策略上如何把握? |
· 創(chuàng)業(yè)板推出對擬上市企業(yè)究竟有多大吸引力?它如何影響資本市場格局? |
· 對本土VC/PE 和外資VC/PE 在退出市場的選擇上會產(chǎn)生什么影響?退出策略如何改變? |
· 深圳創(chuàng)業(yè)板和美國納斯達(dá)克比較:退出方式和前景如何?如何取得投資的高回報? |
·創(chuàng)業(yè)板的限售規(guī)則如何影響VC/PE 最好時機(jī)的退出?鎖股期的時間限制與大盤行情如何判斷? |
第五專場:海外IPO:登陸國際資本市場舞臺- 海外上市經(jīng)驗(yàn)和體會 |
14:30 –15:30 |
主題演講: 納斯達(dá)克:中國公司海外IPO 的最佳選擇 |
Brian Xia 中國代表,美國納斯達(dá)克股票市場 |
對話主持人: 李大誠,主管合伙人,歐華律師事務(wù)所 |
討論嘉賓: Brian Xia 中國代表,美國納斯達(dá)克股票市場 |
劉李勝, 經(jīng)濟(jì)學(xué)家,中國證監(jiān)會海外上市部副主任(前任) |
姜楠, 中國首席代筆,倫敦證券交易所 |
鐘創(chuàng)新,特派員,香港證券交易所 |
譚國梁,董事總經(jīng)理,建銀國際投資銀行 |
邱若菲,執(zhí)行董事,摩根史丹利 |
朱俊偉,總經(jīng)理,瑞銀全球資本市場 |
討論議題: |
· 金融危機(jī)幾乎讓歐美資本市場停擺,如何看待近期美國及全球IPO 市場重新開始恢復(fù)生機(jī)的景象? |
· 搜狐暢游近期在納斯達(dá)克初步亮相宣告大捷,當(dāng)日大漲25%,對中國企業(yè)海外IPO 策略有何影響? |
· 紐約上市:全球第一大交易所為中國公司鋪設(shè)國際化之路 |
· 納斯達(dá)克:為什么說納斯達(dá)克是上市最佳選擇? |
· 香港上市:內(nèi)地公司海外上市融資的首選 |
· 選擇上市地點(diǎn)和證券交易所所要考慮的因素?當(dāng)今中國企業(yè)海外IPO 所面臨的問題及解決之道 |
第六專場:節(jié)能環(huán)保,清潔能源- 投資的下一站:綠色金礦 |
15:30 –16:30 |
對話主持人: 梁英杰,董事及中國首席代表,匯豐創(chuàng)投 |
討論嘉賓: 王方路,董事總經(jīng)理,中信資本 |
何欣,董事總經(jīng)理,凱雷投資集團(tuán) |
林霆,合伙人,智基創(chuàng)投 |
杜德利,總裁,德利國際新能源控股有限公司 |
葉東,總裁,青云創(chuàng)投 |
方元,經(jīng)緯中國創(chuàng)投合伙人 |
討論議題: |
·08 年,節(jié)能環(huán)保、清潔技術(shù)和綠色能源在中國快速增長的勢頭將更為猛烈?09 年趨勢會如何? |
· 可替代能源、太陽能、風(fēng)能、生物質(zhì)能、煤層氣、水凈化、廢物處理等清潔和新能源項目,投資前景和趨勢如何?哪個領(lǐng)域更具投資價值? |
· 什么樣的清潔技術(shù)項目最吸引資金?哪一類的新能源項目在投資市場獲得更多的青睞? |
· 對投資商和中國的企業(yè)來講,清潔技術(shù),要獲得成功有哪些因素? |
· 開發(fā)成功技術(shù)、構(gòu)建成功團(tuán)隊、建立成功的企業(yè)方面有哪些經(jīng)過證明的成功戰(zhàn)略? |
· 在獲得融資、將產(chǎn)品在中國和全球市場商業(yè)化方面,清潔技術(shù)公司需要了解哪些? |
· 清潔能源企業(yè)的上市- 如何利用國際資本市場突破自身發(fā)展瓶頸,如何借力國際資本實(shí)現(xiàn)飛躍? |
第七專場:3G 時代:VC/PE 淘金之道 |
16:30 –17:30 |
對話主持人: 薛村禾,總裁,軟銀中國 |
討論嘉賓: 王樹,合伙人,鼎暉投資基金 |
陳維廣,合伙人,藍(lán)馳創(chuàng)投 |
李廣新,執(zhí)行董事,德豐杰龍脈創(chuàng)投 |
朱嘯虎,合伙人,金沙江創(chuàng)投 |
鄭俊聰,董事總經(jīng)理,祥峰投資管理集團(tuán) |
討論議題: |
· 三大運(yùn)營商今后三年將投資4000 億布局3G,VC/PE 資本如何淘金? |
· 3G 時代,最具發(fā)展?jié)摿Φ纳虡I(yè)模式和市場優(yōu)勢在哪里?哪些是高增長領(lǐng)域? |
· 3G 時代,推動無線應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展來臨如何把握無線應(yīng)用領(lǐng)域面臨的發(fā)展機(jī)會和投資熱點(diǎn)? |
· 3G 時代,未來趨勢如何發(fā)展?下一波行情是什么?如何獲得最佳回報的投資機(jī)會? |
第八專場:TMT 行業(yè):創(chuàng)業(yè)板- 助推下一個“微軟”猜想 |
17:30 –18:30 |
對話主持人: 金炯,主管合伙人,紀(jì)源資本 |
討論嘉賓: 鄧峰,創(chuàng)始合伙人,北極光創(chuàng)投 |
黃天來,總經(jīng)理,橡子園創(chuàng)投 |
李文飚,華登國際董事總經(jīng)理 |
宋安瀾,合伙人,軟銀中國 |
宓群,董事總經(jīng)理,美國光速創(chuàng)投 |
討論議題: |
· 隨著“北碧水、南天涯”的猜想聲起,哪家企業(yè)會像“微軟”一樣成為互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)板“第一股”? |
·創(chuàng)業(yè)板的正式啟動助推TMT 行業(yè)迎來投資新一輪高潮,哪類企業(yè)將成為投資者關(guān)注的焦點(diǎn)? |
· IT、電信、網(wǎng)絡(luò)、新媒體、數(shù)字娛樂、電子商務(wù)等是創(chuàng)投VC 最為熱衷投資的主陣地,為何被稱為
創(chuàng)業(yè)板熱門的最大猜想?TMT 行業(yè)為何更符合創(chuàng)業(yè)板“兩高六新”法則? |
· TMT 行業(yè),09 年投資趨勢如何?如何挖掘優(yōu)質(zhì)高成長創(chuàng)新型企業(yè)? |
· TMT 行業(yè)創(chuàng)新的未來趨勢是什么? 新的增長點(diǎn)在哪?TMT 行業(yè)未來投資趨勢展望 |
18:30 –18:35 |
總結(jié),第一天會議結(jié)束 |
時間:2009 年7 月29 日(周三) |
融資路演及資本與項目對接洽談會(深圳,五洲賓館) |
08:00 - 09:00 |
嘉賓、投資方、項目方等參會人員簽到入席 |
09:00 - 09:05 |
嘉賓致歡迎詞 |
09:05 –12:00 |
精品項目啟動路演(每個項目路演時間15 分鐘) |
投資方點(diǎn)評及項目方、嘉賓提問 |
資本對接與快速約會 |
12:00 –13:30 |
商務(wù)私密交流午餐 |
13:30 –15:30 |
精品項目路演(每個項目路演時間15 分鐘) |
投資方點(diǎn)評及項目方、嘉賓提問 |
資本對接與快速約會 |
15:30 –16:30 |
私密小規(guī)模投融資洽談 |
16:30 –16:35 |
總結(jié),閉幕(深圳,香港游,商務(wù)自由行) |