小觀注

本篇文章比較分析了眾安、安心、泰康在線三家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)的發(fā)展近況，剖析了互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)的競(jìng)爭(zhēng)格局。文章轉(zhuǎn)載自界面新聞App，作者楊芮，轉(zhuǎn)載已獲授權(quán)。原文鏈接：http://www.jiemian.com/article/1277541.html

互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)。去年全年保費(fèi)收入累計(jì)398.94億元，同比下降44.29%，盡管如此，依然沒(méi)有人會(huì)放棄。這是一場(chǎng)接近在桎梏中跳舞的競(jìng)賽，賽道上不僅有專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，還有無(wú)數(shù)傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司。

車險(xiǎn)無(wú)疑是整個(gè)財(cái)險(xiǎn)業(yè)的主力，可謂是傳統(tǒng)公司和新公司都不愿錯(cuò)過(guò)的大“蛋糕”，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，涉足車險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司約有80家，其中“老三家”人保、平安、太保的市場(chǎng)份額就占據(jù)了大頭。 

由于產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、各環(huán)節(jié)痛點(diǎn)明晰，車險(xiǎn)成為諸多互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)者的首選之地。然而互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)看似美好風(fēng)光無(wú)限，實(shí)則暗藏玄機(jī)。得車險(xiǎn)者得天下？這幾近被瓜分殆盡的天下，如何分得一杯羹？ 

兩個(gè)月前，泰康在線發(fā)布了車險(xiǎn)產(chǎn)品。在發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，泰康保險(xiǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO陳東升、泰康保險(xiǎn)集團(tuán)總裁兼泰康在線董事長(zhǎng)劉經(jīng)綸、泰康在線CEO王道南打破了泰康一貫的謹(jǐn)慎低調(diào)的風(fēng)格破天荒的穿起了賽車服，開(kāi)啟了互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)的賽道。“終于落地、出弓沒(méi)有回頭箭、只有用心做好這一途，”這是王道南當(dāng)天最直接的感受。 

去年9月，安心保險(xiǎn)終于拿下車險(xiǎn)牌照，由安心保險(xiǎn)CEO鐘誠(chéng)帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)也進(jìn)入了忙碌。2017年4月的辦公室，安心保險(xiǎn)招聘安排的目不暇接，同樣時(shí)間段面試的人絡(luò)繹不絕。 

和上述兩家火熱開(kāi)局不同，在互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)市場(chǎng)已經(jīng)摸爬滾打了一年的眾安保險(xiǎn)切實(shí)體會(huì)了現(xiàn)實(shí)的冰冷。業(yè)內(nèi)盛傳眾安保險(xiǎn)2016年車險(xiǎn)保費(fèi)收入僅300萬(wàn)元，這一數(shù)字讓同行驚愕不已，眾安保險(xiǎn)以不知數(shù)字來(lái)源拒絕做出回應(yīng)。但不可否認(rèn)的是，車險(xiǎn)的確成為眾安不愿提的“傷心事”，只能“轉(zhuǎn)身”在健康險(xiǎn)上加碼。

上個(gè)月，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)正式對(duì)外發(fā)布的《2016年財(cái)險(xiǎn)電商市場(chǎng)（電銷和網(wǎng)銷）基本情況報(bào)告》（下稱《報(bào)告》）顯示，2016年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，全年保費(fèi)收入累計(jì)398.94億元，同比下降44.29%，成為造成互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)總體下滑的主要因素。 

眾安“折戟” 

提起互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)，就不能不提眾安保險(xiǎn)。 

2015年5月，“眾安做車險(xiǎn)了”的消息讓業(yè)界對(duì)眾安的關(guān)注高出了新天際。半年之后的11月6日，在滬上一小劇場(chǎng)上演了一幕“保骉車險(xiǎn)”的露面演出。“去火星，是我能想到的最激動(dòng)人心的冒險(xiǎn)，”這是當(dāng)時(shí)留下的豪言壯語(yǔ)。 

眾安最開(kāi)始做車險(xiǎn)的業(yè)務(wù)邏輯是，以和平安合作共保的形式聯(lián)手，依靠眾安平安雙方大數(shù)據(jù)資源，以O(shè)BD（車載診斷系統(tǒng)）、ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）、多通道場(chǎng)景式理賠服務(wù)體系等創(chuàng)新技術(shù)為驅(qū)動(dòng)。 

眾安車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的覆蓋領(lǐng)域?yàn)槭着M(fèi)率改革的六個(gè)地區(qū)：黑龍江、山東、廣西、重慶、陜西、青島。據(jù)一位車險(xiǎn)資深理賠業(yè)務(wù)經(jīng)理透露：“眾安的理賠依托的是平安的線下理賠資源，但目前應(yīng)該還沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)產(chǎn)生。”當(dāng)然，就理賠情況眾安并未披露。 

在眾安成立早期，記者曾詢問(wèn)過(guò)當(dāng)時(shí)產(chǎn)品相關(guān)的負(fù)責(zé)人眾安是否與搭建自己的產(chǎn)品體系，當(dāng)時(shí)得到的回復(fù)是，“目前沒(méi)有，眾安的打法是先嘗先試，看看哪里走的通。”作為“摸著石頭過(guò)河”的首家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，眾安目前已完成投資型產(chǎn)品、信保產(chǎn)品、健康險(xiǎn)、車險(xiǎn)、開(kāi)放平臺(tái)、航旅及商險(xiǎn)等多個(gè)事業(yè)線的搭建。車險(xiǎn)自然是事業(yè)線里不可缺少的部分。

同時(shí)，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的估值也是眾安所被矚目的核心點(diǎn)之一。2015年眾安進(jìn)行了驚世駭俗的A輪融資，融資規(guī)模為57.75億元，估值高達(dá)500億元，其財(cái)務(wù)投資人都是明星投資機(jī)構(gòu)。根據(jù)中泰證券此前的一份研究報(bào)告分析，按照當(dāng)時(shí)投行在眾安募資路演時(shí)的預(yù)測(cè)，眾安2015年的車險(xiǎn)保費(fèi)收入將達(dá)到1億元，2016年約為13億元，2017年、2018年、2019年將可能突破30億元、60億元與110億元，到2020年達(dá)到180億元，以此對(duì)應(yīng)的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)估值約為500億元。 

想象總是異常美好，300萬(wàn)元的數(shù)字和13億相差懸殊，這無(wú)疑是“當(dāng)頭一棒”。橫向?qū)Ρ瓤矗?016年車險(xiǎn)市場(chǎng)排名前三的險(xiǎn)企及對(duì)應(yīng)保費(fèi)分別是人保財(cái)險(xiǎn)2.26萬(wàn)億元，平安財(cái)險(xiǎn)1.49萬(wàn)億元，太保財(cái)險(xiǎn)761億元。

一位車險(xiǎn)人士告訴界面新聞：“剛看到300萬(wàn)元的數(shù)字時(shí)候以為自己看錯(cuò)了，細(xì)看完真的覺(jué)得不可思議，也同時(shí)擔(dān)憂互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)的發(fā)展。” 

當(dāng)然，眾安不會(huì)坐以待斃。一方面，眾安不愿放棄車險(xiǎn)，意在通過(guò)開(kāi)拓業(yè)務(wù)區(qū)域來(lái)繼續(xù)發(fā)展車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。另一方面，眾安想借助研發(fā)其他的爆款產(chǎn)品取勝，比如全面加碼健康險(xiǎn)。 

眾安保險(xiǎn)健康險(xiǎn)事業(yè)部產(chǎn)品負(fù)責(zé)人談騰躍曾在接受界面新聞采訪時(shí)透露：“眾安健康險(xiǎn)未來(lái)的愿景是，能夠成為年輕人的第一份保險(xiǎn)。為1億人提供國(guó)民醫(yī)保，是眾安健康險(xiǎn)的第一個(gè)小目標(biāo)。”談騰躍還表示：“除了做好中端醫(yī)療保險(xiǎn)之外，我們也會(huì)做其他的健康產(chǎn)品，比如說(shuō)重大疾病保險(xiǎn)，比如說(shuō)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)，除了做健康保險(xiǎn)之外，我們還會(huì)做細(xì)分領(lǐng)域的產(chǎn)品，比如醫(yī)療美容保險(xiǎn)、齒科保險(xiǎn)、基因保險(xiǎn)等。”

安心“掛甲” 

在北京宣武門(mén)的一幢辦公大樓中，安心保險(xiǎn)所在的樓層最是熱鬧，辦公室里關(guān)于車險(xiǎn)的討論此起彼伏，一切好像在說(shuō)“車險(xiǎn)，我們來(lái)了，我們披甲上陣”。 

獲批車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)資格的安心保險(xiǎn)將首先在北京、廣東、深圳三地試點(diǎn)推開(kāi)，產(chǎn)品上線、用戶體驗(yàn)、自建理賠服務(wù)中心，安心保險(xiǎn)在火速推進(jìn)其車險(xiǎn)的布局，鐘誠(chéng)也為此不斷在三地奔波。據(jù)界面新聞了解，目前安心保險(xiǎn)已布局9000多家線下服務(wù)中心及搭建了500人的團(tuán)隊(duì)。

安心保險(xiǎn)做車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的邏輯更簡(jiǎn)單，“讓消費(fèi)者拿著一部智能手機(jī)就能把車險(xiǎn)99%的任務(wù)都完成，”鐘誠(chéng)說(shuō)起安心保險(xiǎn)的想法來(lái)一如既往的有信心。總結(jié)起來(lái)，安心保險(xiǎn)想要做的是用三句話總結(jié)即：全鏈條便捷化、投保便捷粘性高、理賠前置自己賠。

再往細(xì)處推敲，安心保險(xiǎn)在車險(xiǎn)上的最大特點(diǎn)主要在投保和理賠。安心保險(xiǎn)的車險(xiǎn)產(chǎn)品稱“停駛退費(fèi)”，就產(chǎn)品本身曾產(chǎn)生頗多爭(zhēng)議，鐘誠(chéng)解釋稱：“其實(shí)之前說(shuō)的按天買(mǎi)車險(xiǎn)是一種誤解，我們并沒(méi)有在條款和費(fèi)率上進(jìn)行創(chuàng)新，我們是通過(guò)移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)、大數(shù)據(jù)、人工智能我們可以實(shí)現(xiàn)讓客戶在手機(jī)上操作，隨時(shí)加保、隨時(shí)退保，就如同保險(xiǎn)公司的柜臺(tái)就在身邊，整個(gè)投保過(guò)程更加人性化，也在一定程度上推動(dòng)了保險(xiǎn)由低頻向高頻轉(zhuǎn)化。”

理賠環(huán)節(jié)亦和傳統(tǒng)車險(xiǎn)有所不同。車險(xiǎn)的理賠線下網(wǎng)絡(luò)一般是依托修理廠和4S店，線上理賠的話一些保險(xiǎn)公司其實(shí)目前可以做一些小額的賠付，安心保險(xiǎn)的想法是能夠?qū)崿F(xiàn)只要出險(xiǎn)，只需要客戶自己拍照，后臺(tái)就可以定損、接著賠付。當(dāng)然線下理賠網(wǎng)絡(luò)也會(huì)有幫助定損的環(huán)節(jié)設(shè)置。據(jù)上述自身理賠經(jīng)理分析：“當(dāng)然，傳統(tǒng)車險(xiǎn)也有可能做成這樣，但是對(duì)目前傳統(tǒng)車險(xiǎn)的技術(shù)架構(gòu)和運(yùn)營(yíng)的層級(jí)都會(huì)有巨大影響，因此保險(xiǎn)公司也會(huì)慎之又慎。” 

據(jù)界面新聞?dòng)浾吡私?，目前傳統(tǒng)公司亦可實(shí)現(xiàn)出現(xiàn)、用戶拍照、定損、賠付的流程，但是傳統(tǒng)公司往往依托于廣泛的線下資源，并且客戶的使用習(xí)慣也不一樣，有喜歡自助理賠的也有不喜歡自助理賠的。以平安好車主為例，電話直賠是客戶自己拍照，后臺(tái)就可以定損接著賠付，當(dāng)然其中會(huì)設(shè)置一些條件。 

車險(xiǎn)費(fèi)改試點(diǎn)啟動(dòng)已近兩年，競(jìng)爭(zhēng)亦不斷白熱化，多數(shù)險(xiǎn)企的車險(xiǎn)綜合費(fèi)率居高不下，承保利潤(rùn)分化也非常嚴(yán)重。在如此膠著的情勢(shì)下，為何非要入局車險(xiǎn)？難道新的財(cái)險(xiǎn)公司真的是無(wú)車險(xiǎn)不能活嗎？鐘誠(chéng)回應(yīng)界面新聞稱：“我們主要是看到了車險(xiǎn)的‘痛點(diǎn)’，比如費(fèi)用高、理賠難、汽車后市場(chǎng)空間廣闊等，而痛點(diǎn)就是我們的機(jī)遇所在。” 

目前，安心保險(xiǎn)還在搭建各類基礎(chǔ)設(shè)施。服務(wù)中心全國(guó)投入、系統(tǒng)全新搭建……鐘誠(chéng)表示：“隨著時(shí)間的推移，業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，安心的綜合成本率將逐漸下降。” 

“難做不等于不做，車險(xiǎn)的痛點(diǎn)決定了安心保險(xiǎn)有機(jī)會(huì)”，自動(dòng)核保、線上理賠、線下服務(wù)中心處理復(fù)雜案件并監(jiān)督管理線下的服務(wù)供應(yīng)商，努力實(shí)現(xiàn)更高的效率、更低的成本、更好的客戶體驗(yàn)，其實(shí)說(shuō)起來(lái)是一個(gè)不長(zhǎng)的反應(yīng)鏈，但做起來(lái)仍待時(shí)間檢驗(yàn)。

泰康“宣戰(zhàn)” 

為了車險(xiǎn)，泰康拉開(kāi)了大陣仗。60萬(wàn)的保險(xiǎn)代理人、4200多家分支機(jī)構(gòu)，泰康在線做車險(xiǎn)，乍看起來(lái)似乎非常容易。

今年2月底，泰康在線在北京、湖北、山東開(kāi)賣車險(xiǎn)產(chǎn)品。車險(xiǎn)的籌備，泰康在線準(zhǔn)備了很久。去年年中，泰康在線就將華泰的資深車險(xiǎn)老將左衛(wèi)東挖入麾下負(fù)責(zé)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，但在各類場(chǎng)合中記者屢屢問(wèn)及車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，王道南只是笑言“拭目以待”。

和互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)做更加細(xì)分領(lǐng)域的細(xì)分險(xiǎn)種不同，泰康在線的心更大。泰康在線的車險(xiǎn)產(chǎn)品特點(diǎn)明顯，據(jù)王道南介紹，泰康在線的首款車險(xiǎn)產(chǎn)品，定位于“首款互聯(lián)網(wǎng)健康車險(xiǎn)”，試圖構(gòu)建“人、車、行”三者結(jié)合的車險(xiǎn)模式。根據(jù)保監(jiān)會(huì)批復(fù)文件，泰康在線初期可以在北京、山東、湖北三省市開(kāi)展車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。王道南表示，今年是開(kāi)局之年，“如果做得好，我們會(huì)加大力度。”

所謂的三者結(jié)合其實(shí)就是打大綜合牌，車險(xiǎn)+健康的組合乍一看顯得不倫不類，但和泰康集團(tuán)推行的整體大健康策略相一致，在車險(xiǎn)產(chǎn)品上附加上健康險(xiǎn)和UBI，是車險(xiǎn)帶動(dòng)健康險(xiǎn)還是健康險(xiǎn)帶動(dòng)車險(xiǎn)？

在大樹(shù)的“樹(shù)蔭”之下，泰康在線并未選擇傳統(tǒng)的車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)方式。泰康集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO陳東升表態(tài)稱，面對(duì)一個(gè)接近成熟的行業(yè)，作為一個(gè)新來(lái)者，泰康在線一定要做與傳統(tǒng)思路不同的車險(xiǎn)。 

問(wèn)及泰康在線究竟會(huì)有何不同，左衛(wèi)東提及三個(gè)要素：技術(shù)、集團(tuán)和理賠服務(wù)；第一是技術(shù)解決效率的問(wèn)題，自主理賠是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的基礎(chǔ)要素；第二是覆蓋網(wǎng)絡(luò)和公估公司合作，探索輕資產(chǎn)的互聯(lián)網(wǎng)公司做好線下服務(wù)；第三是后端服務(wù)網(wǎng)絡(luò)還有人壽運(yùn)營(yíng)服務(wù)團(tuán)隊(duì)的支持。”

左衛(wèi)東稱：“下一步批設(shè)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)仍是重點(diǎn)工作之一，目前全國(guó)已經(jīng)鋪開(kāi)了200多家服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，用戶可以直接去4S店修車，定損還是由保險(xiǎn)公司自己來(lái)做。” 

交叉銷售、分支機(jī)構(gòu)資源支持，真的會(huì)讓泰康在線的車險(xiǎn)之路走得異常順利么？實(shí)際上，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)最難的是在條款、費(fèi)率并不能發(fā)揮的前提下，和傳統(tǒng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司去搶食已經(jīng)成型的蛋糕，從蛋糕皮開(kāi)始，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)已經(jīng)在路上。