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    先吸8億中資股 摩根大通發(fā)唱多報告意在自己?

    2008年08月21日 07:13每日經(jīng)濟新聞 】 【打印已有評論0

    光說不練是假把式!摩根大通的一篇研究報告竟然催生出178點的大陽線,那么其自身在中資股上是做多還是做空?《每日經(jīng)濟新聞》從港股市場上摩根大通的操作找到了答案。

    前期《每日經(jīng)濟新聞》曾報道摩根大通7月29日在香港市場1天內(nèi)狂拋10只H股,套現(xiàn)30億港元。然而根據(jù)港交所披露資料顯示,摩根大通在8月1日至8月14日,突然開始反手做多,先后增持了9只H股,涉及資金規(guī)模達(dá)7.89億港元。

    報告出臺前,摩根大通在暴跌的香港市場逆市增持近8億港元的中資股;報告出臺之后,A股與港股同時展開強勢反彈,這種高拋低吸的時機把握的精準(zhǔn)性,絕非普通投資者能夠效仿的。

    7月29日狂拋30億港元H股

    香港聯(lián)交所的權(quán)益披露資料顯示,摩根大通在7月29日減持了包括大唐發(fā)電中海集運、人保財險、兗州煤業(yè)、海螺水泥、中交建設(shè)、中國神華、中國遠(yuǎn)洋、富力地產(chǎn)及鞍鋼股份在內(nèi)的10只H股,累計套現(xiàn)29.5億港元。以上十只股份中,有8只來自A/H股板塊,并且呈現(xiàn)板塊特征,煤炭、航運及金融地產(chǎn)是摩根大通的主要拋售對象。

    在香港市場內(nèi),摩根大通還是歸屬于相對傳統(tǒng)的中長線機構(gòu)投資人,所以投資者對該行一天內(nèi)批量減持10只H股的做法頗感驚訝。不過,雖然不了解摩根大通大舉出貨的真正原因,但就相關(guān)個股被減持后的走勢來看,摩根大通的短線拋出策略顯得十分“精明”。以中國遠(yuǎn)洋為例,該股在7月29日之后的8個交易日內(nèi)累計下挫23%。

    8月開始反手做多

    時間很快到了8月份,7月底拋股套現(xiàn)的摩根大通又有了新想法。

    7月29日,摩根大通以每股13.46港元大筆賣出3486.89萬股兗州煤業(yè),回籠資金4.69億港元。僅過了5個交易日,兗州煤業(yè)就從近14港元的價位跌至13港元下方,而摩根大通也是選擇在這一天反手增持了499萬股兗州煤業(yè),每股作價12.84港元,持股量從8.93%提高至9.09%。

    8月11日,摩根大通又出現(xiàn)在中石油的股東增持名單當(dāng)中。當(dāng)日,該行以每股10.22港元買入2321.4萬股中石油,每股價格10.22港元,而在7月30日,摩根大通曾披露所持中石油權(quán)益從4月底的5.05%降低至4.53%。

    8月12日,該行申報以每股38.66港元增持261.7萬股海螺水泥,涉及資金持股量從19.39%升至20.34%。而在7月29日,該行曾以每股45.64港元的高價賣出285.2萬股海螺水泥,每股差價近7港元。

    8月14日,摩根大通披露,以每股13.03港元買入122.36萬股富力地產(chǎn),令最新持股量恢復(fù)至15%以上。而在7月29日,該行曾在富力地產(chǎn)一只股份上套現(xiàn)6684.8萬港元,當(dāng)時賣出價格為每股16.58港元,較此次增持作價高出28%。

    同樣是在8月14日,摩根大通同時還買入了923.45萬股招商銀行,每股作價23.87港元,涉及資金2.2億港元,持股比例從15.61%躥升至16.3%。而在7月31日,該行曾申報持股量從16.68%降低至15.61%。

    兩周低吸近8億港元

    除了短線高拋低吸外,摩根大通還對久未操作的H股動起增持念頭。

    例如廣州廣船,該行于8月12日增持了20萬股H股,每股作價14.56港元,而該行上次申報買賣廣州廣船還要追溯到今年4月份。上半年唯一上漲的國企指數(shù)成份股——中海發(fā)展也受到了類似的“優(yōu)待”。8月8日,摩根大通以每股20.41港元買入476萬股中海發(fā)展,這也是該行自7月10日以來第二度增持該股。

    而眾多H股當(dāng)中,摩根大通對中國神華的“感情”頗為復(fù)雜。

    在7月29日的H股大甩賣行動中,煤炭龍頭股中國神華是被減持規(guī)模最大的個股。當(dāng)日,摩根大通以每股28.98港元賣出2527.47萬股中國神華,涉及資金7.32億港元,持股比例由8.92%顯著降低至7.51%。隨后,中國神華在5個交易日內(nèi)重挫10%,而當(dāng)時的摩根大通似乎下定決心減持到底。在8月5日,該行又在每股25.8港元的價位拋售了1029.8萬股中國神華,大舉套現(xiàn)2.657億港元。

    過了一個禮拜,中國神華的股價又跌了7%,至23.75港元,這一次,摩根大通選擇了低吸。8月12日,該行申報,持股量已從6.9%增加至7.01%,增持涉及股份201.9萬股。而據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》統(tǒng)計,自8月1日至8月14日 (最新交易披露日)的兩周時間內(nèi),摩根大通先后增持了9只H股,涉及資金規(guī)模約7.89億港元。

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    作者: 劉小慶   編輯: lzy
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