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    先吸8億中資股 摩根大通發(fā)"重磅報(bào)告"意在自己?

    2008年08月21日 10:36每日經(jīng)濟(jì)新聞 】 【打印已有評(píng)論0

    光說(shuō)不練是假把式!摩根大通的一篇研究報(bào)告竟然催生出178點(diǎn)的大陽(yáng)線(xiàn),那么其自身在中資股上是做多還是做空?《每日經(jīng)濟(jì)新聞》從港股市場(chǎng)上摩根大通的操作找到了答案。

    前期《每日經(jīng)濟(jì)新聞》曾報(bào)道摩根大通7月29日在香港市場(chǎng)1天內(nèi)狂拋10只H股,套現(xiàn)30億港元。然而根據(jù)港交所披露資料顯示,摩根大通在8月1日至8月14日,突然開(kāi)始反手做多,先后增持了9只H股,涉及資金規(guī)模達(dá)7.89億港元。

    報(bào)告出臺(tái)前,摩根大通在暴跌的香港市場(chǎng)逆市增持近8億港元的中資股;報(bào)告出臺(tái)之后,A股與港股同時(shí)展開(kāi)強(qiáng)勢(shì)反彈,這種高拋低吸的時(shí)機(jī)把握的精準(zhǔn)性,絕非普通投資者能夠效仿的。

    7月29日狂拋30億港元H股

    香港聯(lián)交所的權(quán)益披露資料顯示,摩根大通在7月29日減持了包括大唐發(fā)電中海集運(yùn)、人保財(cái)險(xiǎn)、兗州煤業(yè)海螺水泥、中交建設(shè)、中國(guó)神華中國(guó)遠(yuǎn)洋、富力地產(chǎn)及鞍鋼股份在內(nèi)的10只H股,累計(jì)套現(xiàn)29.5億港元。以上十只股份中,有8只來(lái)自A/H股板塊,并且呈現(xiàn)板塊特征,煤炭、航運(yùn)及金融地產(chǎn)是摩根大通的主要拋售對(duì)象。

    在香港市場(chǎng)內(nèi),摩根大通還是歸屬于相對(duì)傳統(tǒng)的中長(zhǎng)線(xiàn)機(jī)構(gòu)投資人,所以投資者對(duì)該行一天內(nèi)批量減持10只H股的做法頗感驚訝。不過(guò),雖然不了解摩根大通大舉出貨的真正原因,但就相關(guān)個(gè)股被減持后的走勢(shì)來(lái)看,摩根大通的短線(xiàn)拋出策略顯得十分“精明”。以中國(guó)遠(yuǎn)洋為例,該股在7月29日之后的8個(gè)交易日內(nèi)累計(jì)下挫23%。

    8月開(kāi)始反手做多

    時(shí)間很快到了8月份,7月底拋股套現(xiàn)的摩根大通又有了新想法。

    7月29日,摩根大通以每股13.46港元大筆賣(mài)出3486.89萬(wàn)股兗州煤業(yè),回籠資金4.69億港元。僅過(guò)了5個(gè)交易日,兗州煤業(yè)就從近14港元的價(jià)位跌至13港元下方,而摩根大通也是選擇在這一天反手增持了499萬(wàn)股兗州煤業(yè),每股作價(jià)12.84港元,持股量從8.93%提高至9.09%。

    8月11日,摩根大通又出現(xiàn)在中石油的股東增持名單當(dāng)中。當(dāng)日,該行以每股10.22港元買(mǎi)入2321.4萬(wàn)股中石油,每股價(jià)格10.22港元,而在7月30日,摩根大通曾披露所持中石油權(quán)益從4月底的5.05%降低至4.53%。

    8月12日,該行申報(bào)以每股38.66港元增持261.7萬(wàn)股海螺水泥,涉及資金持股量從19.39%升至20.34%。而在7月29日,該行曾以每股45.64港元的高價(jià)賣(mài)出285.2萬(wàn)股海螺水泥,每股差價(jià)近7港元。

    8月14日,摩根大通披露,以每股13.03港元買(mǎi)入122.36萬(wàn)股富力地產(chǎn),令最新持股量恢復(fù)至15%以上。而在7月29日,該行曾在富力地產(chǎn)一只股份上套現(xiàn)6684.8萬(wàn)港元,當(dāng)時(shí)賣(mài)出價(jià)格為每股16.58港元,較此次增持作價(jià)高出28%。

    同樣是在8月14日,摩根大通同時(shí)還買(mǎi)入了923.45萬(wàn)股招商銀行,每股作價(jià)23.87港元,涉及資金2.2億港元,持股比例從15.61%躥升至16.3%。而在7月31日,該行曾申報(bào)持股量從16.68%降低至15.61%。

    兩周低吸近8億港元

    除了短線(xiàn)高拋低吸外,摩根大通還對(duì)久未操作的H股動(dòng)起增持念頭。

    例如廣州廣船,該行于8月12日增持了20萬(wàn)股H股,每股作價(jià)14.56港元,而該行上次申報(bào)買(mǎi)賣(mài)廣州廣船還要追溯到今年4月份。上半年唯一上漲的國(guó)企指數(shù)成份股——中海發(fā)展也受到了類(lèi)似的“優(yōu)待”。8月8日,摩根大通以每股20.41港元買(mǎi)入476萬(wàn)股中海發(fā)展,這也是該行自7月10日以來(lái)第二度增持該股。

    而眾多H股當(dāng)中,摩根大通對(duì)中國(guó)神華的“感情”頗為復(fù)雜。

    在7月29日的H股大甩賣(mài)行動(dòng)中,煤炭龍頭股中國(guó)神華是被減持規(guī)模最大的個(gè)股。當(dāng)日,摩根大通以每股28.98港元賣(mài)出2527.47萬(wàn)股中國(guó)神華,涉及資金7.32億港元,持股比例由8.92%顯著降低至7.51%。隨后,中國(guó)神華在5個(gè)交易日內(nèi)重挫10%,而當(dāng)時(shí)的摩根大通似乎下定決心減持到底。在8月5日,該行又在每股25.8港元的價(jià)位拋售了1029.8萬(wàn)股中國(guó)神華,大舉套現(xiàn)2.657億港元。

    過(guò)了一個(gè)禮拜,中國(guó)神華的股價(jià)又跌了7%,至23.75港元,這一次,摩根大通選擇了低吸。8月12日,該行申報(bào),持股量已從6.9%增加至7.01%,增持涉及股份201.9萬(wàn)股。而據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》統(tǒng)計(jì),自8月1日至8月14日 (最新交易披露日)的兩周時(shí)間內(nèi),摩根大通先后增持了9只H股,涉及資金規(guī)模約7.89億港元。

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    作者: 劉小慶   編輯: liuhy
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