長盛基金:把專戶理財打造成核心業(yè)務(wù)
經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn),長盛基金日前獲得特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格,作為業(yè)內(nèi)“老十家”之一和第一批獲得全國社?;鸸芾砣速Y格的基金公司,長盛專戶理財部總監(jiān)朱劍彪博士表示,公司已在人員、制度、產(chǎn)品設(shè)計及客戶開發(fā)等方面為專戶理財業(yè)務(wù)的開展做了充分準(zhǔn)備,長盛有信心將專戶理財業(yè)務(wù)培育成公司的核心業(yè)務(wù)。
朱劍彪表示,“量體裁衣”是專戶理財?shù)耐怀鰞?yōu)勢之一,而滿足個性化的需求是從產(chǎn)品的設(shè)計環(huán)節(jié)開始的。據(jù)介紹,長盛根據(jù)不同客戶的偏好,已經(jīng)開發(fā)了15個標(biāo)準(zhǔn)化投資產(chǎn)品,包括保本增強(qiáng)型、債券增強(qiáng)型、基金中的基金(FOF)型、指數(shù)增強(qiáng)型、滬深300風(fēng)格配置型、股指期貨套利型等等。朱博士稱,客戶如果有特定需求,產(chǎn)品設(shè)計經(jīng)理將在上述產(chǎn)品線的基礎(chǔ)上,根據(jù)客戶的現(xiàn)金流和資產(chǎn)負(fù)債狀況為其量身定做。實(shí)際上,客戶預(yù)期的風(fēng)險收益目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn),產(chǎn)品的設(shè)計是一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
對于大家關(guān)心的專戶風(fēng)險控制問題,朱劍彪說, 公司已經(jīng)為特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的開展建立了完備的“防火墻”。一方面,公司將有效利用共同的研究平臺、風(fēng)控體系和后臺系統(tǒng),充分發(fā)揮基金公司的團(tuán)隊和資源優(yōu)勢;另一方面,公司借鑒社保組合管理上積累的風(fēng)險控制經(jīng)驗,在組織結(jié)構(gòu)、崗位設(shè)置、人員配備、投資決策等方面做到了不同類資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的相對獨(dú)立,盡量避免利益沖突發(fā)生的可能性。通過上述制度安排,長盛同樣有信心為客戶“陽光理財”
在客戶服務(wù)方面,朱劍彪說,公司成立了獨(dú)立于銷售部門的專戶理財部,配備了在產(chǎn)品設(shè)計、投資研究、客戶服務(wù)等方面具有多年工作經(jīng)驗的專業(yè)團(tuán)隊,而這也表明了專戶理財業(yè)務(wù)的特點(diǎn),就是服務(wù)是全方位的,包括投資經(jīng)理在內(nèi)都是服務(wù)團(tuán)隊成員??蛻艨梢詤⑴c投資經(jīng)理的選擇,可以根據(jù)投資經(jīng)理的資歷與業(yè)績做出決定??蛻艨梢灾苯优c投資經(jīng)理交流,定期或不定期得到投資組合的報告。服務(wù)上,例如,定期向客戶通報賬戶狀況和持倉持券情況,及時向客戶通報公司發(fā)生的重大事項;一對一的專業(yè)化服務(wù),隨時接受客戶的查詢 ;定期向客戶通報下季度投資策略 ;根據(jù)客戶需求,不定期拜訪、溝通等。總之,要為專戶理財客戶提供多元化的服務(wù)。
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