“上周五向證監(jiān)會報備，這周一下午就收到確認函，這個速度要比以前預想的快很多。南方基金公司專戶理財總監(jiān)李海鵬向記者表示，原本預計報備程序需要一周，沒想到兩個工作日內(nèi)就完成，進展之快遠超預期。

昨日上午，南方基金又將第二單專戶理財合同送往證監(jiān)會報備，資金規(guī)模為5000萬元，預計也會很快獲得確認。記者采訪南方、交銀施羅德和易方達三家合同已獲報備的基金公司了解到，三單已獲報備的合同資金規(guī)模額約為2.5億元，加上南方正在報備中的5000萬元，共計3億元資金正式吹響專戶理財?shù)娜胧刑柦恰?/p>

最快一周內(nèi)即可入市操作

“按照現(xiàn)在的進度來看，最快一周內(nèi)就可以完成后續(xù)程序，入市操作。”據(jù)介紹，合同完成報備后需要開辦資金賬戶、證券賬戶以及券商席位。李海鵬將首單合同報備以及后續(xù)事宜的辦理，形象地比喻成“修跑道”?！熬褪堑谝粏钨M點時間，跑道修好了，以后合同從簽訂到資金入市就會快很多。

截至目前，三單已獲報備的合同均以股票

投資為主，投資人風險承受能力較高。交銀施羅德專戶投資部總經(jīng)理趙楓透露，當前正在洽談中的也有國營企業(yè)，由于風險承受能力較低，主要設(shè)計一些固定收益類產(chǎn)品，包括債券、貨幣市場工具，以及打新股等。

就目前不少機構(gòu)參與網(wǎng)下打新股，由于受到3個月鎖定期限制而虧損的問題，趙楓表示主要會通過網(wǎng)上途徑來進行?！艾F(xiàn)在專戶理財是否具有網(wǎng)下打新股的資格，監(jiān)管層還沒有明確，畢竟這是個全新的事物。

市場調(diào)整意味機會來臨

今年以來國內(nèi)A股市場的持續(xù)調(diào)整，對于即將入市的專戶理財來說，意味著投資機會的來臨?！艾F(xiàn)在3000多點入市，風險肯定要比之前四五千點入市小很多。”李海鵬表示，經(jīng)過此輪調(diào)整，當前A股市場結(jié)構(gòu)性機會已經(jīng)存在，很多板塊投資價值已經(jīng)得到了極大提升。

趙楓也表示，專戶理財不會受到公募偏股型基金60%股票倉位下限等諸多限制，操作可以非常靈活，尤其是在波動的市場中優(yōu)勢很明顯?！安贿^由于當前的市場仍處于震蕩調(diào)整過程中，我們在初期將保持比較謹慎的投資策略。要等到經(jīng)濟基本面、市場供給關(guān)系有所緩和后，再采取積極的投資策略。

基金公司客服能力再受挑戰(zhàn)

相較于公募基金，專戶理財最吸引客戶的地方，就在于個性化的產(chǎn)品設(shè)計和服務，這將給基金公司客戶服務提出更大挑戰(zhàn)。

近兩年來，伴隨著公募基金客戶數(shù)量的猛增，已經(jīng)對基金公司客服提出了很大的挑戰(zhàn)。一家基金公司負責人向記者坦言，現(xiàn)在客戶服務電話能夠接通90%以上，而且還能真正解決客戶的問題，就已經(jīng)很不錯了。如何應對專戶理財客戶更高要求的溝通服務？趙楓表示，首先將按照證監(jiān)會的要求，每個月向客戶提供證券投資明細。其次，日常期間則根據(jù)客戶的需求，進行不定期溝通交流，主要由市場部門負責?！艾F(xiàn)在專戶理財仍處于初期探索階段，隨著市場規(guī)模的逐步擴大，會一步步加大對客戶服務方面的投入。”