今年3月25日是基金公司專戶理財業(yè)務(wù)正式開展一周年的日子，去年該日簽下首單專戶業(yè)務(wù)的交銀施羅德專戶業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，在過去一年中，公司專戶業(yè)務(wù)運作情況良好，開拓了多名客戶，且產(chǎn)品業(yè)績穩(wěn)定，遠(yuǎn)超同期證券市場表現(xiàn)。

2008年3月25日，中國證監(jiān)會下發(fā)了專戶合同內(nèi)容與格式指引，基金公司專戶理財進(jìn)入實質(zhì)性運作。當(dāng)晚，交銀施羅德宣布與上海某知名民營企業(yè)成功簽署專戶理財?shù)谝粏?，資產(chǎn)委托金額近億元。2008年5月和6月，交銀施羅德又陸續(xù)簽下兩單。2009年一開年，通過與交通銀行的合作，交銀施羅德又在廣州有所斬獲。目前與交銀施羅德合作的大多是公司的直銷客戶，之前長期購買交銀施羅德旗下的基金產(chǎn)品，熟悉并且認(rèn)可交銀施羅德的整體實力和投研理念。

此外，中國證監(jiān)會已發(fā)函允許包括交銀施羅德在內(nèi)的部分基金公司具備專戶和QDII資格，已經(jīng)獲批外匯額度的基金公司可將尚未使用的額度用于開展專戶境外資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。(徐國杰)