泰達荷銀:一對多重在一致基礎上實現(xiàn)合贏
隨著專戶投資者預期收益胃口大增,泰達荷銀首席策略分析師兼專戶投資部總經(jīng)理尹哲指出,當前市場不確定性因素較多,投資者還是要明確自身收益預期和風險偏好,同專戶管理人多加溝通,不宜盲目追高。
尹哲表示,有一些客戶會與專戶管理人約定嚴格的投資紀律。但客戶在專戶的具體運作中還會有新的需求或建議。遇到此種狀況,除明確彼此的責任,基金公司要同客戶做充分的溝通交流;在不違背法規(guī)、已簽訂的一對多資產(chǎn)管理合同和投資規(guī)律的情況下,努力達成合作意向。
吸取一對一專戶經(jīng)驗,當前如箭在弦的專戶一對多業(yè)務更要在一致基礎上謀長遠。同時,對于剛剛起步的專戶一對多而言,不管是基金公司還是投資者都面臨新的挑戰(zhàn)。與公募基金相比,專戶理財具有很大的靈活性,可以投資股票、債券、證券投資基金、央行票據(jù)等。筆者了解到,泰達荷銀的一對多專戶理財產(chǎn)品線就采用5大系列產(chǎn)品模塊,可以視客戶的不同收益要求拼裝調配。
相關專題:基金專戶理財業(yè)務全面開閘
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