瞄準(zhǔn)大小非套現(xiàn)資金、PE退出資金、影視體育明星

證券時(shí)報(bào)記者 付建利

專戶理財(cái)“一對(duì)多”開閘在即，可以預(yù)見的是，基金公司將在這一領(lǐng)域展開激烈爭(zhēng)奪。從目前來看，基金公司在專戶理財(cái)“一對(duì)多”開閘后，重點(diǎn)客戶仍將來源于原有的公募基金持有人。不過，只要是超過100萬以上的“有錢人”，都不會(huì)逃脫基金公司的“法眼”，從大小非套現(xiàn)的資金、投資PE擬在創(chuàng)業(yè)板上市后退出的資金，以及影視體育明星等，都是基金公司專戶理財(cái)“一對(duì)多”的目標(biāo)客戶。

今年以來，股市火熱，大小非趁機(jī)高位套現(xiàn)。深圳一家基金公司專戶管理部總監(jiān)告訴記者，資產(chǎn)規(guī)模超過5000萬的客戶，一般會(huì)選擇專戶“一對(duì)一”，畢竟“一對(duì)一”基金經(jīng)理和客戶的溝通更頻繁和到位。投資規(guī)模在100萬至5000萬之間的客戶，是專戶理財(cái)“一對(duì)多”的精準(zhǔn)營銷對(duì)象。從現(xiàn)在大小非套現(xiàn)的情況來看，能夠拿出100萬至5000萬資金投入股市的不在少數(shù)，這部分客戶將成為各基金公司專戶理財(cái)“一對(duì)多”激烈爭(zhēng)奪的對(duì)象。

此外，創(chuàng)業(yè)板也開閘在即。業(yè)內(nèi)人士表示，一旦創(chuàng)業(yè)板正式開閘，上市企業(yè)將成百上千，而先前投資這些企業(yè)的私募股權(quán)投資基金，包括一些民間資金，在創(chuàng)業(yè)板推出之際成功套現(xiàn)后，將是一筆很可觀的資金，這部分資金保值增值的欲望強(qiáng)烈，基金公司自然不會(huì)放過這塊“肥肉”

今年5月份記者在采訪中得知，國內(nèi)一位知名影視明星是深圳一家基金公司的基金持有人，此人日后很有可能成為該基金公司專戶理財(cái)“一對(duì)多”的客戶。從目前影視體育明顯的收入來看，可投入股市的資金量超過100萬的可謂比比皆是，影視體育明星們囿于時(shí)間、專業(yè)知識(shí)等方面的原因，無暇打理自己的錢財(cái)，專戶理財(cái)“一對(duì)多”恰好給他們提供了一條良好的理財(cái)路徑。

交銀施羅德基金公司專戶理財(cái)部總經(jīng)理沈斌表示，大小非套現(xiàn)資金、PE退出資金、影視體育明星等都是基金公司專戶理財(cái)“一對(duì)多”的目標(biāo)客戶，不過，影視體育明星的資料一般比較隱秘，基金公司無法有效地和他們溝通，而且客戶服務(wù)短期內(nèi)也難以跟上，在專戶理財(cái)“一對(duì)多”正式啟動(dòng)初期，基金公司的客戶仍將依靠銀行渠道，重點(diǎn)挖掘購買過公募基金的客戶，但隨著未來專戶理財(cái)“一對(duì)多”的發(fā)展，各路資金都將成為基金公司重點(diǎn)爭(zhēng)奪的對(duì)象。