大盤調(diào)整 基金一對(duì)多趁機(jī)加速
一對(duì)多之所以懸而不發(fā),等的就是市場(chǎng)調(diào)整這個(gè)時(shí)機(jī)(謝正軍/CFP供圖 圖片來(lái)源:南方都市報(bào))
公募基金一對(duì)多專戶理財(cái)在經(jīng)歷了幾個(gè)月“只聞雷聲,不見雨下”的漫長(zhǎng)等待后,終于守到了證監(jiān)會(huì)的一聲發(fā)號(hào)槍。證監(jiān)會(huì)的基金公司特定多個(gè)客戶資產(chǎn)管理合同內(nèi)容與格式準(zhǔn)則》(以下簡(jiǎn)稱《準(zhǔn)則》)近日下發(fā)并將于8月18日起正式施行。業(yè)內(nèi)人士向本報(bào)記者透露,證監(jiān)會(huì)之所以遲遲不鳴槍,是因?yàn)榍捌诠墒猩蠞q過(guò)快,目前的調(diào)整市正是一對(duì)多介入的良機(jī)。多家有專戶資格的基金公司聞風(fēng)后立馬沖刺,爭(zhēng)搶一對(duì)多的首單,而這首單有望在本月誕生。
懸而不發(fā)是時(shí)機(jī)未到
自5月頒布、6月開始實(shí)施的《關(guān)于基金管理公司開展特定多個(gè)客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)有關(guān)問(wèn)題的規(guī)定》以來(lái),一對(duì)多業(yè)務(wù)開閘終于明朗化。然而,前途光明而道路曲折。
6月,證監(jiān)會(huì)向各大機(jī)構(gòu)下發(fā)并很快收回一對(duì)多合同指引征求意見稿,然而這一去,杳無(wú)音信。各大基金公司6月的興奮接著慢慢褪去。
直到上周五夜間,證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站上掛出《準(zhǔn)則》,意味著基金公司可以于8月18日開始申請(qǐng)一對(duì)多產(chǎn)品,并有可能在10天之后獲批。消息一出,群情激昂。
“其實(shí)想喝一對(duì)多頭啖湯的基金公司早就已經(jīng)準(zhǔn)備好了,就在等證監(jiān)會(huì)一聲令下。但監(jiān)管層之所以遲遲不放行,可能跟前期股市上漲過(guò)快有關(guān)。監(jiān)管層可能希望等到大盤調(diào)整到比較合理的位置之后,才放開一對(duì)多?!北本┠郴鸸緦衾碡?cái)?shù)呢?fù)責(zé)人告訴本報(bào)記者。
上海一家基金公司專戶理財(cái)負(fù)責(zé)人告訴記者,他們的一對(duì)多產(chǎn)品早已設(shè)計(jì)好,各項(xiàng)配套工作也都萬(wàn)事俱備,只欠監(jiān)管層的東風(fēng)了。
在今年特殊的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,如何保證大盤總體平穩(wěn)上漲、把握牛市的節(jié)奏,的確考驗(yàn)著監(jiān)管層的智慧。從3月初的2000點(diǎn)以來(lái),大盤一路高歌猛進(jìn),幾乎沒(méi)有出現(xiàn)任何明顯調(diào)整,一對(duì)多如果在當(dāng)時(shí)放行,或會(huì)火上澆油。而目前的“中場(chǎng)休息”或是一對(duì)多介入的好時(shí)機(jī)。
按照《準(zhǔn)則》,基金管理公司須將資產(chǎn)管理合同草案、投資說(shuō)明書草案、銷售計(jì)劃及中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的其他材料報(bào)證監(jiān)會(huì)備案,證監(jiān)會(huì)自收到完整的備案材料之日起10個(gè)工作日內(nèi)予以備案登記,備案登記完畢后,基金管理公司可以開始銷售該資產(chǎn)管理計(jì)劃。
基金公司集體沖刺
目前手握專戶理財(cái)資格的基金公司已有30多家,記者了解到,其中多數(shù)公司在“一對(duì)多”業(yè)務(wù)這條全新跑道上都在積極備戰(zhàn),但準(zhǔn)備程度或有參差,在“一對(duì)一”業(yè)務(wù)中積累了豐富經(jīng)驗(yàn)的國(guó)泰、易方達(dá)、交銀、嘉實(shí)、華夏等跑在了前面。
國(guó)泰基金總經(jīng)理助理梁之平告訴記者,國(guó)泰基金于2008年初成立了財(cái)富管理中心,目前已經(jīng)配備了超過(guò)30人的團(tuán)隊(duì),其中專職的投資經(jīng)理有9個(gè),是相關(guān)業(yè)務(wù)人員配置最為完整的基金公司之一。“我們有十幾億的專戶管理規(guī)模,擁有完全不同的客戶類型,有的追求策略保本,有的具有比較高的風(fēng)險(xiǎn)承受力,有的則要求我們只做固定收益投資。經(jīng)過(guò)專戶理財(cái)業(yè)務(wù)一年多的實(shí)戰(zhàn),我們經(jīng)歷了市場(chǎng)的單邊大幅下跌,又經(jīng)歷了市場(chǎng)振蕩盤升的過(guò)程,形成了我們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
據(jù)交銀施羅德方面透露,該公司從去年開始就積極籌備相關(guān)工作,今年證監(jiān)會(huì)發(fā)布“一對(duì)多”相關(guān)規(guī)定的征求意見稿后,公司特別成立專項(xiàng)小組,協(xié)調(diào)推進(jìn)“一對(duì)多”專戶業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備工作。本次“一對(duì)多”合同準(zhǔn)則一經(jīng)下發(fā),公司在第一時(shí)間率先上報(bào)產(chǎn)品申請(qǐng)材料。
易方達(dá)目前已建立了實(shí)力強(qiáng)大的專戶投資團(tuán)隊(duì),由肖堅(jiān)擔(dān)任專戶投資總監(jiān),并由幾位經(jīng)易方達(dá)培養(yǎng)多年、從研究和交易出身的投資經(jīng)理管理賬戶,即將出任“一對(duì)多”賬戶投資經(jīng)理的是邵紅慧。(本報(bào)記者 謝曉婷 實(shí)習(xí)生 許江韻)
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