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    鳳凰衛(wèi)視

    國(guó)泰基金:用特種思維打造基金中的特種業(yè)務(wù)

    2009年08月12日 03:03
    來(lái)源:每日經(jīng)濟(jì)新聞 作者:徐皓

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    每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 徐皓

    環(huán)球金融大廈39層國(guó)泰基金辦公新址,陸家嘴的鉛華盡收眼底。欣賞美景之余,記者正耐心地等待著國(guó)泰基金總經(jīng)理助理兼財(cái)富管理中心總經(jīng)理梁之平——一位去年帶領(lǐng)國(guó)泰基金在專戶理財(cái)“一對(duì)一”業(yè)務(wù)上頗有斬獲的職業(yè)經(jīng)理人。而現(xiàn)在,他正為剛開(kāi)閘的“一對(duì)多”業(yè)務(wù)而忙碌著。

    伴隨著走廊中傳來(lái)爽朗的笑聲,梁之平出現(xiàn)在了記者面前。他一身深色西裝,里面是一件白色襯衫,腳上的皮鞋經(jīng)過(guò)精心擦拭,帶著一副纖細(xì)的無(wú)框眼鏡,整潔而精神煥發(fā)。

    這是記者與梁之平的第一次見(jiàn)面,沒(méi)有過(guò)多地寒暄,采訪就此開(kāi)始。

    樂(lè)于做行業(yè)的拓荒者

    基金從業(yè)近10年,梁之平始終跑在最前面,樂(lè)于做行業(yè)的拓荒者。

    翻閱簡(jiǎn)歷,梁之平從研究員起步,后轉(zhuǎn)型為管理者,在2000年加入基金行業(yè)時(shí)就參與籌備了當(dāng)時(shí)還未有的開(kāi)放式基金業(yè)務(wù);2006年,梁之平在以前服務(wù)的基金公司被任命為委托理財(cái)部總監(jiān),管理公司非公募業(yè)務(wù),并為將來(lái)的專戶理財(cái)做準(zhǔn)備;2008年,盡管股市大跌,梁之平帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)依然頗有斬獲。

    梁之平說(shuō):“國(guó)泰基金是業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的全牌照基金公司,在私募業(yè)務(wù)方面有更大的發(fā)展空間,這是最吸引我的地方?!薄敖鹂傄卜浅UJ(rèn)同我對(duì)專戶理財(cái)方面的想法,我們當(dāng)時(shí)聊了很久?!绷褐礁嬖V記者正是去年初和國(guó)泰基金總經(jīng)理金旭在北京的一次長(zhǎng)談?dòng)|發(fā)了自己來(lái)國(guó)泰基金的想法。

    在梁之平眼中,去年開(kāi)閘的專戶“一對(duì)多”業(yè)務(wù),國(guó)泰基金已經(jīng)走在了前面;而剛放行“一對(duì)多”的專戶業(yè)務(wù)還處在跑馬圈地的過(guò)程中,“我希望國(guó)泰基金能做業(yè)內(nèi)的騎兵,在起跑線上就要沖在最前面從而樹(shù)立標(biāo)桿,靠過(guò)硬的業(yè)績(jī)和周到的服務(wù)口碑相傳,確定領(lǐng)先地位。

    國(guó)泰基金的“特種部隊(duì)”

    自去年6月簽下首單專戶理財(cái)業(yè)務(wù)以來(lái),財(cái)富管理中心已受托管理了12億資金。

    對(duì)于成立不久的財(cái)富管理中心是否能適應(yīng)過(guò)快膨脹的業(yè)務(wù)規(guī)模,梁之平顯得信心滿滿,“國(guó)泰基金除了公募基金業(yè)務(wù)、海外資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)之外的全部非公募業(yè)務(wù)都放在了財(cái)富管理中心,目標(biāo)明確。中心類似于事業(yè)部制,下設(shè)投資部、市場(chǎng)部以及產(chǎn)品和服務(wù)部,這樣會(huì)使決策扁平化,更高效、更專業(yè)。

    當(dāng)然,如何找到適合于公募基金專戶業(yè)務(wù)發(fā)展的人才亦是考量梁之平管理能力之處,幸運(yùn)的是財(cái)富管理中心已擁有30多位“特種部隊(duì)”成員。“專戶團(tuán)隊(duì)需要具備像特種兵般的全面素質(zhì)和狼性精神?!绷褐奖硎?。

    在介紹他的團(tuán)隊(duì)的時(shí)候,梁之平有些自豪,“對(duì)于銷售人員,既要有一般sales的特質(zhì),還必須具備一定的投研能力,要足夠?qū)I(yè);與之相對(duì)應(yīng)的是投研人員不僅要有獲取絕對(duì)收益的投資管理能力,還要有客戶服務(wù)和市場(chǎng)營(yíng)銷意識(shí)。

    梁之平進(jìn)一步解釋道,“專戶的每一單產(chǎn)品設(shè)計(jì)都是為客戶量身定做,這就要求銷售人員需要不斷地與客戶溝通來(lái)明確他們的真實(shí)需求,從而設(shè)計(jì)出與公司投資管理能力相匹配的專戶產(chǎn)品。

    為了滿足各類風(fēng)險(xiǎn)偏好客戶的需求,梁之平將專戶理財(cái)?shù)耐顿Y部分成三個(gè)小組,分別是價(jià)值、成長(zhǎng)和絕對(duì)回報(bào)組,并要求銷售團(tuán)隊(duì)以此為先導(dǎo)來(lái)尋找潛在客戶,“我們對(duì)于客戶并不是來(lái)者不拒,必須要以自身投資管理能力為先導(dǎo),尋找那些與國(guó)泰基金投資能力相匹配的。

    做能獲客戶尊敬的團(tuán)隊(duì)

    梁之平對(duì)于財(cái)富管理中心管理架構(gòu)的建設(shè)以及人員組成可謂用心良苦,亦可見(jiàn)其雄心。在當(dāng)下中國(guó)基金業(yè)以及國(guó)泰基金發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)刻,梁之平正試圖延展傳統(tǒng)公募基金發(fā)展的模式:隨著開(kāi)放式基金規(guī)模需求的穩(wěn)定,他轉(zhuǎn)而寄希望于在私募業(yè)務(wù)打出另一方天地。

    梁之平相信基金公司在私募業(yè)務(wù)上具有明顯優(yōu)勢(shì),“原因是銀行的業(yè)務(wù)太寬泛,券商的首要業(yè)務(wù)是新股承銷,其次才是資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),而且近年來(lái)基金公司匯集了業(yè)內(nèi)的優(yōu)秀人才。基金公司專戶理財(cái)未來(lái)的發(fā)展前景很讓人期待。

    “我希望財(cái)富管理中心能擁有一支業(yè)內(nèi)最專業(yè)的團(tuán)隊(duì),獲得客戶的尊敬。”站在環(huán)球金融中心39樓,梁之平俯視陸家嘴林立的高樓,眼中充滿著憧憬。

    國(guó)泰基金

    對(duì)話“一對(duì)多”

    1、國(guó)泰基金目前的專戶投資者主要是哪些類型,公司在產(chǎn)品儲(chǔ)備方面如何?

    梁之平:我們目前有十幾億的專戶管理規(guī)模,擁有完全不同的客戶類型,有的是追求保本,有的具有較高的風(fēng)險(xiǎn)承受力,有的則要求我們做純的債權(quán)投資。

    從產(chǎn)品儲(chǔ)備來(lái)講,公司目前旗下有15只基金,涵蓋股票、指數(shù)、債券、保本、貨幣等門類齊全的基金品種。

    2、國(guó)泰基金在“一對(duì)多”業(yè)務(wù)方面有哪些競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?

    梁之平:首先,國(guó)泰基金是國(guó)內(nèi)首批成立的基金公司之一,全牌照運(yùn)作多年,具有豐富的管理大型資產(chǎn)和多風(fēng)格資產(chǎn)的能力;其次,通過(guò)一年多專戶理財(cái)?shù)耐顿Y管理,磨煉了我們團(tuán)隊(duì)良好的絕對(duì)收益投資管理能力,取得了令客戶滿意優(yōu)良的投資業(yè)績(jī)。首單客戶今年續(xù)約,還連續(xù)簽下了兩筆各5億元的專戶大單;第三,擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富、專業(yè)的機(jī)構(gòu)投資、銷售和產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)。

    3、與公募產(chǎn)品相比,“一對(duì)多”業(yè)務(wù)對(duì)于投資的要求是否更高?

    梁之平:專戶理財(cái)差異化的產(chǎn)品特征是其核心。我們秉承長(zhǎng)期價(jià)值投資理念,專注打造投資管理的核心優(yōu)勢(shì),這是財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展所依托的根本。

    我們除了跟公募共享同一個(gè)研究平臺(tái)外,也有自己的研究隊(duì)伍。主題研究和公募這邊的基礎(chǔ)研究相結(jié)合,對(duì)業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)明顯。

    調(diào)查

    基金專戶理財(cái)業(yè)務(wù)調(diào)查

    1.您是否了解基金專戶理財(cái)業(yè)務(wù):
      非常了解
      一般了解
      僅聽(tīng)說(shuō)過(guò)
      完全不了解
    2.您是否會(huì)嘗試基金專戶一對(duì)多業(yè)務(wù):
      已做好參與準(zhǔn)備
      適當(dāng)時(shí)候會(huì)考慮
      完全沒(méi)有興趣
      不確定,觀望
    3.您是否擔(dān)心專戶可能會(huì)沖擊公募基金:
      非常擔(dān)心
      有些擔(dān)心
      無(wú)所謂
      不確定
    4.對(duì)于基金專戶理財(cái),您最關(guān)注(多選):
      業(yè)績(jī)報(bào)酬提取比例過(guò)高
      基金公司內(nèi)部利益輸送
      信息披露缺乏透明度
      中長(zhǎng)期投資管理能力
      投資收益稅限制發(fā)展
      難以提供差異化產(chǎn)品
      其他方面
    5.以下委托理財(cái)方式,您會(huì)選擇(多選):
      普通公募基金
      陽(yáng)光私募基金
      基金專戶一對(duì)一
      基金專戶一對(duì)多
      券商集合理財(cái)
      券商定向理財(cái)
      銀行理財(cái)產(chǎn)品
      保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品
      信托理財(cái)產(chǎn)品
      其他
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