基金公司沖刺一對多首單
專戶“一對多”合同準(zhǔn)則8月7日出臺,8月18日將有望看到首批“一對多”產(chǎn)品問世
熱點關(guān)注
證監(jiān)會8月7日公布了專戶“一對多”合同準(zhǔn)則,按此推斷,8月18日將有望看到首批“一對多”產(chǎn)品問世。為了能夠搶占先機,30多家有“一對多”業(yè)務(wù)資格的基金公司發(fā)起了一場產(chǎn)品競賽。
根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)則,證監(jiān)會自收到完整的備案材料之日起10個工作日內(nèi)予以備案登記,備案登記完畢后,基金管理公司可以開始銷售該資產(chǎn)管理計劃。由于專戶“一對多”此前已被眾多渠道和客戶關(guān)注,好公司的好產(chǎn)品可能在一兩天內(nèi)即認購滿200戶并結(jié)束募集。
目前手握專戶理財資格的基金公司已有30多家,記者從業(yè)內(nèi)了解到,其中多數(shù)公司在“一對多”業(yè)務(wù)這條全新跑道上都在積極備戰(zhàn),但準(zhǔn)備的充分程度或有參差,而在“一對一”業(yè)務(wù)中積累了豐富經(jīng)驗的國泰、易方達、嘉實、華夏等基金公司則已跑在了前面。
易方達目前已建立了實力強大的專戶投資團隊,由肖堅擔(dān)任專戶投資總監(jiān)?!拔覀兊膶糍~戶投資股票的總體思路是靈活加配置?!毙愿爬?,市場不好的時候就“高掛免戰(zhàn)牌”,但市場轉(zhuǎn)暖的時候會積極加倉、擴大收益。易方達正在籌備的專戶“一對多”也將主要采取“靈活配置”的投資策略,投資經(jīng)理邵紅慧即將出任“一對多”賬戶經(jīng)理,她管理的企業(yè)年金賬戶在同類賬戶中名列第一名。
國泰總經(jīng)理助理梁之平向記者表示,基于“一對一”業(yè)務(wù)上的經(jīng)驗,國泰基金加強了對于投資組合的風(fēng)險控制。比如在專戶業(yè)務(wù)管理體系中,增加了組合控制員的崗位。若投資經(jīng)理的投資指令與專戶合同或其他各項風(fēng)控指標(biāo)的要求不符,則組合控制員有權(quán)拒絕或中斷相應(yīng)交易指令,以控制投資組合風(fēng)險,從而實現(xiàn)了投資風(fēng)險的事中控制。梁之平透露,目前國泰基金已經(jīng)與多家銀行渠道達成合作意向,個別渠道甚至已經(jīng)完成客戶預(yù)約工作,細則實施之日就將上報首批“一對多”產(chǎn)品。(范輝)
名詞解釋
“一對多”
基金公司專戶理財業(yè)務(wù),又稱特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),是由基金公司向特定的客戶募集資金或接受特定客戶委托擔(dān)任資產(chǎn)管理人,由商業(yè)銀行擔(dān)任資產(chǎn)托管人,以資產(chǎn)委托人的利益為目標(biāo),運用委托財產(chǎn)進行證券投資的相關(guān)業(yè)務(wù)活動。特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)按委托人劃分,分為單一客戶業(yè)務(wù)(“專戶一對一”)和特定多個客戶業(yè)務(wù)(“專戶一對多”)和特定多個客
在剛剛頒布的準(zhǔn)則中,證監(jiān)會明確了“專戶一對多”資產(chǎn)管理計劃份額的認購和持有限額,其中投資者在初始銷售期間的認購金額不得低于100萬元人民幣(不含認購費用)。這意味著與公募基金的低門檻不同,“一對多”面對的將是高端投資者群體。
調(diào)查
基金專戶理財業(yè)務(wù)調(diào)查
1.您是否了解基金專戶理財業(yè)務(wù): | ||
非常了解 | ||
一般了解 | ||
僅聽說過 | ||
完全不了解 | ||
2.您是否會嘗試基金專戶一對多業(yè)務(wù): | ||
已做好參與準(zhǔn)備 | ||
適當(dāng)時候會考慮 | ||
完全沒有興趣 | ||
不確定,觀望 | ||
3.您是否擔(dān)心專戶可能會沖擊公募基金: | ||
非常擔(dān)心 | ||
有些擔(dān)心 | ||
無所謂 | ||
不確定 | ||
4.對于基金專戶理財,您最關(guān)注(多選): | ||
業(yè)績報酬提取比例過高 | ||
基金公司內(nèi)部利益輸送 | ||
信息披露缺乏透明度 | ||
中長期投資管理能力 | ||
投資收益稅限制發(fā)展 | ||
難以提供差異化產(chǎn)品 | ||
其他方面 | ||
5.以下委托理財方式,您會選擇(多選): | ||
普通公募基金 | ||
陽光私募基金 | ||
基金專戶一對一 | ||
基金專戶一對多 | ||
券商集合理財 | ||
券商定向理財 | ||
銀行理財產(chǎn)品 | ||
保險理財產(chǎn)品 | ||
信托理財產(chǎn)品 | ||
其他 | ||
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