一對多放行 20多家基金證監(jiān)會排隊(duì)爭搶首單
昨日上午,證監(jiān)會門口車水馬龍,二十多家具有專戶資格的基金公司赴京“趕考”———從8月18日開始,證監(jiān)會開始接受公募基金一對多專戶產(chǎn)品的申報(bào),基金公司紛紛為搶得一對多的“首單”開足馬力。
四十多人去證監(jiān)會排隊(duì)
昨日上午不到八點(diǎn),基金公司的一些工作人員已經(jīng)站在證監(jiān)會的門口,靜靜等待證監(jiān)會上班,以便第一時(shí)間把材料遞上去。
“早點(diǎn)到好,以保萬無一失。拿到受理回執(zhí)就是這個(gè)階段的一個(gè)大勝利了?!鼻皝砼抨?duì)的基金公司工作人員告訴記者,“我們的熱情,可以跟2009年9月9日去民政局拿結(jié)婚證的朋友相比了?!?/p>
交銀施羅德的工作人員說,該公司專戶業(yè)務(wù)屢創(chuàng)“第一單”記錄:2008年3月,公司簽下國內(nèi)“一對一”專戶業(yè)務(wù)第一單;2009年4月,又簽下Q D II專戶業(yè)務(wù)第一單,可謂國內(nèi)專戶理財(cái)“第一單”專業(yè)戶。該公司對“一對多”專戶業(yè)務(wù)也非常重視,從去年開始就積極籌備相關(guān)工作,今年年初證監(jiān)會發(fā)布“一對多”相關(guān)規(guī)定的征求意見稿后,公司特別成立專項(xiàng)小組,協(xié)調(diào)推進(jìn)“一對多”專戶業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備工作。因此,本次“一對多”合同準(zhǔn)則一經(jīng)下發(fā),交銀施羅德基金希望能在第一時(shí)間率先上報(bào)產(chǎn)品申請材料,爭取“一對多”專戶理財(cái)“第一單”。
不過比預(yù)想中好的是,盡管有二十多家基金公司到了,但只有四十多人出現(xiàn)在證監(jiān)會,并沒有造成任何擁堵現(xiàn)象。目前有三十多家基金公司獲得專戶理財(cái)資格,這意味著,有大約十家基金公司沒有在第一天派人過來。
至于首批產(chǎn)品的募集規(guī)模,國泰基金預(yù)計(jì)平均規(guī)模在1億-2億元,高于“一對多”專戶5000萬元的募集門檻。
專戶產(chǎn)品追求絕對回報(bào)
昨天到場的基金公司大多報(bào)了5款產(chǎn)品?!拔覀円彩巧现懿诺玫较?,專戶一對多首次可以報(bào)5只產(chǎn)品。”某基金公司工作人員告訴記者。據(jù)悉,多家基金公司都是上報(bào)5只一對多的產(chǎn)品,而且在基金公司專戶一對多的產(chǎn)品庫里,準(zhǔn)備的產(chǎn)品超過了10只。
“跟公募基金有所不同的是,專戶一對多產(chǎn)品追求的是給投資人的絕對回報(bào),我們甚至可以不看股票的估值了?!蹦车綀龅幕鸸竟ぷ魅藛T告訴記者,因此,專戶產(chǎn)品多能靈活配置大類資產(chǎn),股票比例或從0%到100%。
國泰的工作人員透露,他們的產(chǎn)品以靈活配置品種居多,股票投資范圍可從0%到100%,在部分產(chǎn)品設(shè)計(jì)中還加入了鎖定下行風(fēng)險(xiǎn)等要素?!瓣P(guān)于風(fēng)控措施方面,我們的投資團(tuán)隊(duì)做了大量的準(zhǔn)備工作。一方面國泰基金作為業(yè)內(nèi)唯一一家管理運(yùn)作過3只保本產(chǎn)品的基金公司,在保本技術(shù)和風(fēng)控管理方面擁有非常豐富的經(jīng)驗(yàn);另一方面,國泰財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)還專門設(shè)置了組合控制員,對投資過程進(jìn)行實(shí)時(shí)風(fēng)控。值得一提的是,國泰財(cái)富管理還有一些小而精的研究團(tuán)隊(duì),專職研究包括另類投資在內(nèi)的套利機(jī)會,有助于在風(fēng)險(xiǎn)鎖定的前提下去獲得一些市場的超額收益?!?/p>
同樣,交銀施羅德銷報(bào)送的一款一對多專戶理財(cái)產(chǎn)品便是靈活配置型,股票,債券,新股申購比例均為0%到100%,個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者都可以參加,委托的最低金額是100萬元。
華夏方面透露,其將推出的專戶一對多產(chǎn)品也屬于靈活配置型混合產(chǎn)品,投資的股票和債券比例將非常靈活,適應(yīng)不同市場環(huán)境下的投資組合需求。
易方達(dá)工作人員告訴記者,與公募基金相比,專戶投資的優(yōu)勢之一在于產(chǎn)品設(shè)計(jì)更加靈活,沒有最低持倉比例限制,從而能夠更靈活地管理賬戶風(fēng)險(xiǎn)。這也是去年即使在指數(shù)暴跌的環(huán)境下,易方達(dá)得以保持正收益的原因之一。專戶“一對多”此前已被眾多渠道和客戶關(guān)注,“千呼萬喚始出來”,好公司的好產(chǎn)品可能在一兩天內(nèi)即獲認(rèn)購滿200戶并結(jié)束募集。
海富通此次上報(bào)的五只“一對多”專戶產(chǎn)品投資比例也相當(dāng)靈活,股票與債權(quán)資產(chǎn)的比例均可在0%-100%區(qū)間浮動。其他未上報(bào)的產(chǎn)品庫中也設(shè)計(jì)了30多款投資計(jì)劃,涉及股票型、混合型、保本型、債券型,具有不同風(fēng)險(xiǎn)特征。
富國基金的工作人員表示,自“一對多”專戶理財(cái)業(yè)務(wù)開閘以來,富國客服部門便電話不斷,客戶與銷售渠道均表現(xiàn)出了很高的熱情。富國基金已經(jīng)準(zhǔn)備了較為完整的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品線設(shè)計(jì)方案,既有主動量化投資策略的產(chǎn)品,也有從絕對回報(bào)方向設(shè)計(jì)的產(chǎn)品,還有富國的傳統(tǒng)強(qiáng)項(xiàng)——— 固定收益類產(chǎn)品,如債券、保本策略等。“從前期的客戶走訪情況來看,絕對回報(bào)策略、量化策略、以及債券產(chǎn)品,都得到了很多投資人的肯定。”
相關(guān)專題:基金專戶理財(cái)業(yè)務(wù)全面開閘
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