博時基金全線出擊一對多
杜志鑫
8月18日,《基金管理公司特定多個客戶資產管理合同內容與格式準則》正式實施,相關產品也開始正式申報,30余家基金公司爭搶首批“一對多”業(yè)務。
記者綜合各家基金公司信息,絕大多數基金公司上報的產品數量為3至5個,而包括博時在內的品牌基金公司都上報了5只產品。
業(yè)內人士認為,基金公司上報“一對多”產品數量,一方面受制于自身專戶資產管理團隊情況,同時與代銷銀行的合作情況也是一個重要的制約因素。
據了解,博時基金此次上報的5只“一對多”專戶產品涉及靈活配置類、數量投資類、避險增值類三大類別,各只產品的投資策略風格清晰,體現出較多的差異化、多元化特征,而且,這5只專戶產品分別由不同的銀行托管和銷售,旨在滿足不同渠道、不同類型投資者多樣化的投資需求。
博時基金副總裁李全介紹,在專戶業(yè)務的投資管理上,博時一直強調穩(wěn)扎穩(wěn)打。對于“一對多”業(yè)務,博時不會單純追求產品的數量、規(guī)模和發(fā)行先機,會根據自身的實際情況量力而為。為更好地開展專戶“一對多”理財業(yè)務,博時已經成立并不斷優(yōu)化三大專業(yè)團隊。
據介紹,博時三大專業(yè)團隊包括與公募管理相分離的專戶投資管理團隊,即博時特定資產管理部,該部門負責社保基金、企業(yè)年金、專戶等特定資產的管理和客戶咨詢服務,該團隊配備了具有豐富投資管理經驗的人員,實現了在獨立賬戶投資管理、投資策略、行業(yè)或券種研究三個層面的分工協作體系,其管理的專戶投資業(yè)績在行業(yè)內名列前茅。
二是與合作機構共同拓展市場的銷售服務團隊。在2008年下半年,博時通過業(yè)務線整合構建了零售業(yè)務部和機構業(yè)務部,憑借多年培養(yǎng)的專業(yè)銷售人員,借助合作渠道延伸銷售隊伍,直接或間接地共同服務于專戶客戶。
三是提升服務品質與管理規(guī)范的中臺支持團隊。這既包括了進一步充實產品規(guī)劃部力量,為專戶客戶定制符合其需要的個性化投資管理方案,也包括了進一步擴展養(yǎng)老金業(yè)務部職能,為專戶運作管理提供系統化、標準化的咨詢與中臺服務支持。
博時基金副總裁李全介紹,三大專業(yè)團隊既有深厚的專業(yè)背景,又有豐富的實踐經驗。
目前,博時配備的專戶管理業(yè)務人員占公司總人數的50%以上,服務團隊中碩士以上學歷的成員占80%,平均證券從業(yè)年限超過5年。
根據路透公司采集中國年金市場60%以上已實際運作的部分組合樣本進行相關年金績效統計,在2008年投資股票等權益類產品上限為30%的運作滿一年的103個年金組合中,博時管理的8個年金組合有4個組合排名進入前10名,其余年金組合也排名居前。
相關專題:基金專戶理財業(yè)務全面開閘
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