國泰基金:一對多借鑒私人銀行經(jīng)驗(yàn)
程亮亮
在成為首批拿到“一對多”產(chǎn)品通行證的基金公司后,國泰基金與中金公司合作發(fā)行的第一款專戶“一對多”產(chǎn)品將于9月3日開始發(fā)售,成為業(yè)內(nèi)最快發(fā)行專戶“一對多”產(chǎn)品的基金公司之一。
國泰基金總經(jīng)理助理、財(cái)富管理中心總經(jīng)理梁之平向記者表示,國泰首款“一對多”專戶產(chǎn)品定位于靈活配置型產(chǎn)品,股票投資比例從0~100%。
梁之平同時向CBN記者介紹,該財(cái)富管理中心還借鑒了不少成熟的私人銀行服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):保持與客戶的密切溝通,隨時了解客戶的投資需求,向客戶提供包括知識分享、生活品質(zhì)提高等日??蛻絷P(guān)懷項(xiàng)目。
“專戶理財(cái)不是一錘子買賣,在未來和‘一對多’客戶日常的溝通中我們一方面會將公司的近期投資思路與客戶進(jìn)行討論溝通;另一方面,深入細(xì)致地聽取對產(chǎn)品和服務(wù)的意見反饋和投資計(jì)劃變化等。并根據(jù)相關(guān)法規(guī)和客戶要求,提供會計(jì)報(bào)告、投資運(yùn)作報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告等各類信息?!绷褐秸f。
另外,記者從光大保德信基金和鵬華基金獲悉,兩家公司“一對多”專戶理財(cái)產(chǎn)品已獲中國證監(jiān)會批準(zhǔn)發(fā)行。
相關(guān)專題:基金專戶理財(cái)業(yè)務(wù)全面開閘
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