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    鳳凰衛(wèi)視

    基金公司再造星

    2009年09月05日 01:50
    來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道

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    本報記者 曹 元 劉建強(qiáng)張 桔

    深圳、上海、北京報道

    “我這里至少有50名客戶,你要給我多些合同?!?/p>

    9月3日一大早,招商銀行深圳分行負(fù)責(zé)分配“招商基金-招商銀行-瑞泰靈活配置1號”的工作人員接到了數(shù)十個招商銀行深圳地區(qū)各支行打來的電話。一紙“一對多”的合同成為當(dāng)日稀缺資源。

    招商基金華南營銷中心總經(jīng)理張志剛介紹,根據(jù)規(guī)定,“一對多”客戶最多為200名自然人,而招商銀行總行、深圳分行以及深圳地區(qū)的16個一級支行共計儲備客戶量高達(dá)530戶。因此“搶”合同現(xiàn)象成為深圳分行負(fù)責(zé)分配合同的工作人員的難題。原預(yù)計當(dāng)日早上8∶40即分配完合同,但經(jīng)過協(xié)調(diào),直至上午10點(diǎn)合方分配完畢。下午1點(diǎn)合同分配到各個網(wǎng)點(diǎn)開始同客戶簽約。即便遇到這預(yù)想不到的合同爭奪戰(zhàn),招商基金一對多產(chǎn)品的發(fā)售工作也計劃于次日收官。預(yù)計規(guī)模5億元左右。

    基金專戶“一對多”被客戶歡迎的程度似乎是全行業(yè)的。9月2日,當(dāng)證監(jiān)會剛剛批復(fù)30多只“一對多”產(chǎn)品,當(dāng)日中銀基的“一對多”產(chǎn)品“中銀專戶主題1號”就宣告售罄。據(jù)記者了解,“中銀專戶主題1號”當(dāng)日閃電募集規(guī)模即近4億元人民幣,在業(yè)內(nèi)創(chuàng)下佳話。

    許多被采訪的基金公司反映,雖然近期股市回調(diào),有少量目標(biāo)客戶取消了購買計劃,但大多預(yù)計兩三天內(nèi)即可完成銷售。

    如此踴躍的市場自然讓基金公司感到高興。但是鵬華基金機(jī)構(gòu)理財部副總經(jīng)理蘇波稱,對于一項新的理財品種而言,能否取得長久的成功才最重要。

    為此,各個基金公司都為“一對多”業(yè)務(wù)配備了精壯人馬。值得一提的是,在專戶一對一時代(包括社保管理和企業(yè)年金管理),專戶的投研人員都是埋名于幕后,而“一對多”閘門的開啟,讓其從幕后走向前臺。

    蘇波預(yù)期,投資市場上的明星未來將從中誕生。就讓記者調(diào)查一下這20多位“一對多”的投資經(jīng)理,看看他們是否具備“明星相”。

    產(chǎn)品差異

    當(dāng)公募基金受困于基金經(jīng)理不足,年輕化趨勢明顯的時候。反觀第一批“一對多”的投資經(jīng)理,皆富有投資經(jīng)驗。

    截至9月2日,經(jīng)本報記者從各個基金公司的核實,共計16家基金公司獲批了30多只“一對多”產(chǎn)品。同市場傳言版本不同,據(jù)本報了解,建信基金可能由于產(chǎn)品設(shè)計本身存在的問題而產(chǎn)品獲批延后,該公司并未加入第一批團(tuán)隊。而廣發(fā)基金和華安基金因為較為低調(diào)在許多媒體的統(tǒng)計中被遺漏。

    從地域上來看,16家首批基金公司中,總量并不占優(yōu)勢的華南的基金公司趕上第一批的數(shù)量最多。如:招商基金、鵬華基金、景順長城、長城基金、南方基金、大成基金、易方達(dá)基金、國投瑞銀、廣發(fā)基金共計9家公司占據(jù)了超過一半的首批席位。其次是上海的基金公司,當(dāng)中有交銀施羅德、光大保德信、中銀基金、國泰基金、匯添富基金、華安基金占據(jù)6個席位;而北京的基金公司中只有銀華基金、工銀瑞信兩家公司。華夏、嘉實等基金公司均失去了專戶“第一批”的機(jī)會。

    從產(chǎn)品類型來看有30只為靈活配置型產(chǎn)品。所謂靈活配置即是股票倉位可以從0到100%靈活調(diào)配。招商基金副總經(jīng)理陳?唇檣?,臭溄K庵腫純鲆環(huán)矯嬙諧〉男棖笥泄兀渙硪環(huán)矯嬙蹲時甑慕銜狽τ泄亍K嘈?,栽徤肘}諢醯冉鶉諮萇吩嚼叢蕉嗟奶跫攏ɑА耙歡遠(yuǎn)唷輩坊嵯允境齦蟮牟鉅旎?/p>

    在非靈活配置產(chǎn)品中,工銀瑞信推出三只債券型產(chǎn)品、銀華基金推出一只保本型產(chǎn)品、國投瑞銀推出一只FOF封基投資產(chǎn)品,它們在靈活配置產(chǎn)品大行其道的情況下顯得較為突出。國投瑞銀的FOF產(chǎn)品60%-100%的份額投資封閉式基金,0-40%的資金可用于投資股票。

    從產(chǎn)品發(fā)售渠道來看,銀行系渠道成為主流。30多只產(chǎn)品中,僅6只產(chǎn)品通過證券公司或者自銷渠道。這其中,鵬華基金、長城基金以及廣發(fā)基金三只券商系基金依托券商股東的實力,而國泰基金則通過中金公司銷售。

    如果以某個渠道服務(wù)的公司的數(shù)量來看,光大銀行、交通銀行和郵儲超越四大行成為首批產(chǎn)品中最多使用的渠道。其中光大銀行不但是光大保德信的銷售渠道,還是大成基金、南方基金、匯添富基金、國投瑞銀這4家公司的產(chǎn)品發(fā)售渠道;交通銀行除了為交易施羅德提供服務(wù)還為易方達(dá)基金、光大保德信以及匯添富提供銷售服務(wù)。首批產(chǎn)品選擇郵儲的公司有大成基金以及光大保德信。

    另值得關(guān)注的是,市場初步推測首批專戶“一對多”產(chǎn)品能為市場帶來100億元左右的資金。但是通過這兩天基金公司的銷售情況來看,可能不止。某基金公司專戶負(fù)責(zé)人稱,由于儲備客戶眾多,而一只產(chǎn)品只能銷售給200名客戶,因此選擇客戶的標(biāo)準(zhǔn)很大程度上市按照金額多少制定。據(jù)他介紹,雖然最低準(zhǔn)入金額是100萬元,但這種客戶很難被渠道選中,目前簽約統(tǒng)計的情況客戶申購產(chǎn)品的資金多在300萬元之上。據(jù)此計算,一只產(chǎn)品的規(guī)模可能超過預(yù)期的5億元。如此計算,31只靈活配置產(chǎn)品為市場提供的資金甚至有可能超過150億元。

    新明星摸底

    專戶“一對多”產(chǎn)品被要求每月一次向投資人公布凈值。要求在資產(chǎn)管理合同中約定向投資人報告相關(guān)信息的時間和方式,保證投資人能夠充分了解資產(chǎn)管理計劃的運(yùn)作情況。

    深圳某基金公司稱,根據(jù)要求,“一對多”產(chǎn)品將會對投資人披露,而不會公開。但是據(jù)業(yè)內(nèi)預(yù)期,專戶“一對多”很可能會通過渠道被公眾知道。于是這類產(chǎn)品有望暴露在陽光下。

    于是,部分在基金公司默默做貢獻(xiàn)的投研人士有可能因為所操作產(chǎn)品的業(yè)績一躍成為市場新的明星。

    而事實上,同公募基金的投資經(jīng)理相比,基金公司往往給專戶產(chǎn)品配備了更強(qiáng)的人馬。產(chǎn)品的21名投資經(jīng)理證券從業(yè)經(jīng)驗最少也有4年,最高達(dá)到了16年。平均證券從業(yè)經(jīng)驗高達(dá)9年。

    而當(dāng)中不乏過去專戶投資有過輝煌經(jīng)歷的投資經(jīng)理。實際上在專戶開閘之前,企業(yè)年金和社?;鹗橇硪环N專戶形式。

    招商基金專戶一對多產(chǎn)品投資經(jīng)理由公司專戶理財部總監(jiān)楊奕親自擔(dān)當(dāng)。過去五六年間,他率領(lǐng)該公司專戶團(tuán)隊在社保和企業(yè)年金均取得了業(yè)內(nèi)稱道的戰(zhàn)績。在社保理事會最近完成的2009年年度考評中,招商基金所管理的偏股類投資組合的綜合考評結(jié)果均被評為最高檔。年金業(yè)務(wù)方面,截至2008年12月31日,一共有49家企業(yè)的年金由該公司進(jìn)行管理。

    同樣在社保和企業(yè)年金中領(lǐng)先的還有鵬華基金的投資團(tuán)隊,該公司專戶投資經(jīng)理楊俊一直管理鵬華基金的社保業(yè)務(wù)。無論是業(yè)績還是規(guī)模均在行業(yè)中名列前列。

    此外首批專戶“一對多”投資經(jīng)理中,可以看到一些熟悉的面孔。他們都曾在公募基金中操盤。比如交銀施羅德專戶投資經(jīng)理趙楓,現(xiàn)任公司投資部副總專戶部總經(jīng)理,他曾任融通通乾封閉基金基金經(jīng)理以及交銀精選基金經(jīng)理。

    光大保德信的專戶投資經(jīng)理黃剛,做過基金金泰、金鷹增長基金、金鵬藍(lán)籌、國泰滬深300指數(shù)基金的基金經(jīng)理。還有匯添富的袁建軍,曾擔(dān)任匯添富成長焦點(diǎn)基金經(jīng)理。

    名氣最大還有廣發(fā)基金曾經(jīng)的明星基金經(jīng)理朱平,擔(dān)任副總經(jīng)理的他親率專戶投資團(tuán)隊。

    值得一提的是,專戶“一對多”產(chǎn)品的投資經(jīng)理大多由兩名投資經(jīng)理擔(dān)當(dāng)。鵬華基金機(jī)構(gòu)理財部副總經(jīng)理蘇波表示,這是因為專戶產(chǎn)品靈活性管理股票的同管理債券的進(jìn)行分工。

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