報(bào)告來(lái)源：馬先文/長(zhǎng)江證券

報(bào)告類型：行業(yè)研究/點(diǎn)評(píng)報(bào)告

行 業(yè)：通信設(shè)備

報(bào)告日期：2009-09-18 00:20:24.0

【內(nèi)容摘要】

近日，“傳感器網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)工作組成立大會(huì)暨”感知中國(guó)“高峰論壇”在北京舉行，會(huì)議提出傳感網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)的研究及產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。而中國(guó)移動(dòng)總裁王建宙也在近期多次提到物聯(lián)網(wǎng)將成為中國(guó)移動(dòng)未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)，受此消息刺激，物聯(lián)網(wǎng)概念股遠(yuǎn)望谷、新大陸、上海貝嶺、東信和平等個(gè)股紛紛連續(xù)漲停。對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)，我觀點(diǎn)如下：

1、物聯(lián)網(wǎng)的概念起源于比爾蓋茨1995年書(shū)籍《未來(lái)之路》，在今年奧巴馬就職演講對(duì)IBM提出的“智慧地球”構(gòu)想做出積極響應(yīng)后，物聯(lián)網(wǎng)才引起社會(huì)廣泛關(guān)注。從推動(dòng)經(jīng)濟(jì)角度講，出于克林頓政府“信息高速公路”計(jì)劃對(duì)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁拉動(dòng)作用，奧巴馬政府的“智慧地球”計(jì)劃旨在尋找新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。而中國(guó)近期對(duì)傳感網(wǎng)(物聯(lián)網(wǎng)另一稱謂)的研討會(huì)則表明中國(guó)已將物聯(lián)網(wǎng)正式提上議事日程。

2、物聯(lián)網(wǎng)固然給人類的未來(lái)生活構(gòu)建了一個(gè)美好的藍(lán)圖，但從當(dāng)前來(lái)看，受限于資金和成本、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)化模式等因素影響，物聯(lián)網(wǎng)當(dāng)前僅僅是一個(gè)概念，其推廣進(jìn)程仍然十分漫長(zhǎng)。

3、物聯(lián)網(wǎng)的提出短期內(nèi)對(duì)提升上市公司業(yè)績(jī)并不明顯，而對(duì)其過(guò)度炒作并非理性行為。若從物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展路徑來(lái)看，我們認(rèn)為系統(tǒng)解決方案商將率先受益，而單純的電子標(biāo)簽等物品存儲(chǔ)體生廠商則在物聯(lián)網(wǎng)普及進(jìn)程中面臨價(jià)格下滑和競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，我們建議關(guān)注具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的遠(yuǎn)望谷、新大陸等公司，而對(duì)于近期漲幅較高的福日電子、上海貝嶺、東方電子等公司則需注意過(guò)度炒作風(fēng)險(xiǎn)。