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    鳳凰衛(wèi)視

    基金一對多超級(jí)團(tuán)隊(duì)

    2009年09月19日 13:56
    來源:理財(cái)周報(bào) 作者:王小靜

    人參與條評(píng)論

    目前最熱的是一對多,也是基金的階段校核心戰(zhàn)略事務(wù)。對于投資人而言,最重要的是關(guān)注“一對多”的投資團(tuán)隊(duì)配置,收益是人創(chuàng)造的

    理財(cái)周報(bào)記者 王小靜/文

    華安:平均投資經(jīng)歷超10年

    作為較早獲得專戶業(yè)務(wù)資格的基金管理公司,華安基金針對專戶業(yè)務(wù)配備了優(yōu)秀的投資團(tuán)隊(duì)。據(jù)悉,目前,該投資團(tuán)隊(duì)超過10 人,平均投資經(jīng)歷超過10 年,具有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),人員構(gòu)成覆蓋了境內(nèi)股票、固定收益及境外投資等諸多領(lǐng)域。

    其中A股投資經(jīng)理6人,固定收益類投資經(jīng)理2人,QDII專戶投資經(jīng)理2 人,產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)理2人,公司首席投資官王國衛(wèi)先生為專戶投資決策委員會(huì)主席,劉光華先生為財(cái)富管理部專戶投資總監(jiān)。劉光華先生具有十余年銀行、基金從業(yè)經(jīng)歷,2001年加入華安基金,2003年開始管理基金,曾任上證180ETF、華安中國A股、華安中小盤成長基金的基金經(jīng)理。管理的華安中國A股基金被《福布斯》評(píng)為“2008福布斯中國優(yōu)選基金”。

    匯添富:“一對一”已有超10單

    匯添富基金作為在業(yè)內(nèi)率先開展專戶業(yè)務(wù)的基金公司,較早組建了實(shí)力強(qiáng)大的專戶團(tuán)隊(duì)。現(xiàn)任專戶投資總監(jiān),建軍,具有12年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),恰多位投資經(jīng)理平均從業(yè)年限都很長,均是投資經(jīng)驗(yàn)豐富和研究功底深厚的老手。

    2006年,匯添富基金專戶資產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)就開始向客戶提供專戶投資咨詢顧問業(yè)務(wù)。據(jù)了解,在去年以來市場大幅下跌中,匯添富基金提供投顧服務(wù)的多只FOF理財(cái)產(chǎn)品均獲得正收益。今年一季度,由匯添富基金管理公司擔(dān)任投資顧問的多家銀行理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)作期滿,這批產(chǎn)品集中成立于2008年一季度,運(yùn)作周期為一年。在此期間,運(yùn)作業(yè)績均大幅戰(zhàn)勝同期滬深300指數(shù)的表現(xiàn)。其中金葵花添富增利二期理財(cái)產(chǎn)品位列招商銀行同類理財(cái)產(chǎn)品收益率第一。

    匯添富今年以來新簽的專戶“一對一”理財(cái)產(chǎn)品已有十多單。截至日前匯添富正式投入運(yùn)作的專戶產(chǎn)品投資業(yè)績均較大幅度超越同期市場表現(xiàn),客戶滿意度較高。

    交銀施羅德:5只一對多募集10億

    近日,交銀施羅德獲批的五只特定多個(gè)客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃(“一對多”產(chǎn)品)同時(shí)結(jié)束募集。據(jù)悉,交銀施羅德于9月3 日開始,通過北京、上海、廣州等10個(gè)交通銀行分行同時(shí)發(fā)售這五只產(chǎn)品,總規(guī)模10余億。

    此次一對多業(yè)務(wù)開閘,該公司的五個(gè)產(chǎn)品首批完成備案手續(xù),也是此次完成備案手續(xù)的產(chǎn)品只數(shù)最多的基金公司之一。根據(jù)公開信息,該公司專戶投資團(tuán)隊(duì),包括投資部副總監(jiān)兼專戶投資部總經(jīng)理趙楓以及專戶投資經(jīng)理、張媚釵、齊??、吳春永等三名專戶投資經(jīng)理以及林洪鈞一名專戶投資經(jīng)理助理等人員,以及20多名行業(yè)研究人員。

    值得一提的是,交銀施羅德基金公司外方股東施羅德集團(tuán)專注于資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),在目前其管理的所有全球資產(chǎn)中,73%為專戶理財(cái)資產(chǎn)。

    海富通:QDII也有一對多

    海富通基金的非公募投資團(tuán)隊(duì)對專戶業(yè)務(wù)已經(jīng)進(jìn)行了長達(dá)5 年的充分準(zhǔn)備。

    從2005年8月獲得國家人力資源和社會(huì)保障部批準(zhǔn)的首批企業(yè)年金基金投資管理人資格后,海富通基金已經(jīng)把年金客戶的投資就是作為專戶來對待,由非公募組合部門的投資經(jīng)理來進(jìn)行資產(chǎn)管理。在獲批專戶理財(cái)資格后,目前非公募組合的投資經(jīng)理人數(shù)已經(jīng)超過了公募隊(duì)伍,達(dá)到8人,且平均從業(yè)年限超過8年。

    據(jù)記者了解,目前海富通基金的非公募產(chǎn)品庫中已經(jīng)為“一對多”專戶客戶設(shè)計(jì)有30多款投資計(jì)劃,涉及股票型、混合型、保本型、債券型,具有不同風(fēng)險(xiǎn)特征。值得一提的是,海富通特別在非公募產(chǎn)品中設(shè)計(jì)了面向海外市場的QDII組合,包括香港市場股票系列以及中國概念組合。

    海富通非公募投資組合總監(jiān)郭杰,自2005年加入海富通后,負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)海富通的非公募投資團(tuán)隊(duì),牽頭企業(yè)年金管理、海外投資咨詢和專戶理財(cái)管理的組合管理等工作。

    國泰:專戶管理規(guī)模超10億

    2008年4月國泰基金在業(yè)內(nèi)率先成立財(cái)富管理中心,專注開展專戶理財(cái)?shù)确枪蓟鹳Y產(chǎn)管理及服務(wù)業(yè)務(wù)。

    國泰基金將專戶理財(cái)?shù)闹厝谓唤o了公司總經(jīng)理助理兼財(cái)富管理中心總經(jīng)理梁之平。梁之平,曾擔(dān)任過大成基金委托理財(cái)部總監(jiān),熟稔專戶理財(cái)業(yè)務(wù)多年,被國泰基金寄予了厚望。

    “每個(gè)人都可以說是百里挑一的特種部隊(duì)式的全才?!币粤褐綖槭?,國泰基金財(cái)富管理中心已經(jīng)在投資、研究、銷售以及產(chǎn)品設(shè)計(jì)等部門建立了一支30人左右的精英隊(duì)伍。而國泰基金財(cái)富管理的投資團(tuán)隊(duì),根據(jù)不同的投資風(fēng)格共分三個(gè)小組。

    與專戶理財(cái)“一對一”業(yè)務(wù)不同,“一對多”業(yè)務(wù)將先設(shè)計(jì)產(chǎn)品然后再根據(jù)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)收益特征尋找客戶,這就要求基金公司必須有豐富的專戶產(chǎn)品管理經(jīng)驗(yàn),梁之平認(rèn)為這是國泰基金較其他公司的優(yōu)勢所在,“一年多的時(shí)間下來,特別是對一對一的客戶,我們現(xiàn)在已經(jīng)有很多賬戶,十幾億的專戶管理規(guī)模。不同的賬戶類型給我們積累了很多豐富的管理經(jīng)驗(yàn),有的是追求安全前提下的絕對收益的,有的是比較高風(fēng)險(xiǎn)的,有的要求我們做純的債券投資的,所以說從整個(gè)專戶產(chǎn)品儲(chǔ)備線來講,我們現(xiàn)在已經(jīng)是非常齊備了?!?/p>

    光大保德信:2名投資經(jīng)理管理4只產(chǎn)品

    光大保德信一對多專戶理財(cái)業(yè)務(wù)的投資團(tuán)隊(duì)包括了專戶理財(cái)業(yè)務(wù)投資經(jīng)理2名,張立忠先生和黃剛先生,及專戶理財(cái)業(yè)務(wù)投資經(jīng)理助理1名,賈仁棟先生。

    據(jù)悉,光大保德信首次獲批的四只“一對多”專戶產(chǎn)品均為一年期、封閉式、靈活配置型產(chǎn)品,銷售起點(diǎn)金額為人民幣100萬元。產(chǎn)品以追求絕對收益為目標(biāo),同時(shí)設(shè)定止損機(jī)制,重視本金安全。

    2009年以來,光大保德信旗下股票型基金的業(yè)績獲得了大幅提升。根據(jù)銀河證券的統(tǒng)計(jì),截至9月11日,在所有163只同類股票基金中,光大保德信量化核心基金今年以來的收益率達(dá)71.14%,排名第8位;光大保德信新增長基金今年以來的收益率為66.29%,排名第14位;光大保德信紅利基金今年以來的收益率為64.81%,排名第16 位,光大保德信優(yōu)勢配置基金今年以來的收益率為61.49%,排名第26位。而公司在今年3月剛發(fā)行成立的光大保德信均衡精選基金也于8月28日完成了首度分紅,每十份基金份額獲得分紅1.20元。

    興業(yè)全球:副總經(jīng)理帶隊(duì)

    興業(yè)全球基金公司是較早開啟專戶業(yè)務(wù)的基金公司之一。

    興業(yè)全球基金公司首只“一對多”專戶理財(cái)產(chǎn)品——“興業(yè)全球趨勢1號(hào)特定多客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃”已獲證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),并于近日發(fā)行。

    據(jù)悉,該產(chǎn)品為三年期靈活配置型產(chǎn)品。股票的投資比例為計(jì)劃資產(chǎn)凈值的0-100%,債券的投資比例為計(jì)劃資產(chǎn)凈值的0-100%,權(quán)證的投資比例為0-10%。該產(chǎn)品將主要投資于股票,借鑒“興業(yè)多維趨勢分析系統(tǒng)”進(jìn)行股票投資決策,并根據(jù)該資產(chǎn)管理計(jì)劃的特點(diǎn)進(jìn)行完善。同時(shí),該產(chǎn)品將以封閉式運(yùn)作,每年開放一次計(jì)劃份額的參與和退出,存續(xù)期限為三年,投資經(jīng)理由現(xiàn)任機(jī)構(gòu)理財(cái)部總監(jiān)楊利平擔(dān)任。

    根據(jù)興業(yè)全球基金公司網(wǎng)站介紹,興業(yè)基金專戶投資團(tuán)隊(duì)主要包括副總經(jīng)理徐天舒、專戶投資部總監(jiān)楊利平、投資經(jīng)理鄭捷等。

    中銀:專戶團(tuán)隊(duì)20人

    中銀基金日前在業(yè)內(nèi)率先成功募集基金行業(yè)專戶理財(cái)“一對多”首單產(chǎn)品——中銀專戶主題1號(hào)。中銀基金本次在30多家獲得專戶理財(cái)資格的基金管理公司中拔得頭籌。

    據(jù)悉,中銀基金公司祝獲得專戶理財(cái)業(yè)務(wù)資格后,就為開展“一對多”業(yè)務(wù)進(jìn)行積極部署。目前,在投資管理人員的配置方面,專戶投資和研究團(tuán)隊(duì)人員近二十人。據(jù)中銀專戶理財(cái)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)人士介紹,為避免利益輸送,公司在內(nèi)部建立了公平交易制度,還成立了專戶投資決策委員會(huì)專門負(fù)責(zé)專戶投資的重大決策。

    在客戶定位方面,公司開展了大量的市場調(diào)研工作,尋找吻合“一對多”產(chǎn)品定位的客戶群體,了解客戶的理財(cái)預(yù)期,在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上充分考慮特定客戶群體的需求,創(chuàng)造了在獲得監(jiān)管備案的當(dāng)日進(jìn)行銷售并且當(dāng)日結(jié)束銷售,銷售規(guī)模近4億元的業(yè)績。

    富國:新發(fā)偏債型“一對多”

    富國近期獲批的“一對多”產(chǎn)品為偏債型,旨在創(chuàng)造低風(fēng)險(xiǎn)下的穩(wěn)健增值收益,追求當(dāng)期絕?;貓?bào)。

    據(jù)悉,該產(chǎn)品主要投資于固定收益類資產(chǎn)比例不低于資產(chǎn)凈值的50%;投資于非固定收益類資產(chǎn)的比例為計(jì)劃資產(chǎn)凈值的0%要50%??赏顿Y封閉基金及其他交易型基金品種,對于存在套利機(jī)會(huì)的股票品種,亦將積極關(guān)注。

    據(jù)了解,富國本次偏債型“一對多”產(chǎn)品的投資經(jīng)理為黃興,擁有8年證券投資經(jīng)驗(yàn),其管理的固定收益類組合業(yè)績長期穩(wěn)定,在可比組合中名列前茅。

    [責(zé)任編輯:lilei]
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