(左起)王中磊、馮小剛、王中軍、馬云、張紀(jì)中 IC資料

發(fā)行前，王忠軍、王忠磊合計(jì)持股45.88%，馬云10.97%，江南春4.69%

東方早報(bào)記者 忻尚倫

備受關(guān)注的中國(guó)民營(yíng)影視圈“大佬”——華誼兄弟本周日創(chuàng)業(yè)板上會(huì)。證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行審核委員會(huì)昨晚公告，定于9月27日審核華誼兄弟傳媒股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“華誼兄弟”)、天津紅日藥業(yè)股份有限公司以及杭州華星創(chuàng)業(yè)通信技術(shù)股份有限公司的首發(fā)申請(qǐng)。

根據(jù)公告，昨日上會(huì)的兩家創(chuàng)業(yè)板公司——成都硅寶科技股份有限公司和浙江銀江電子股份有限公司的首發(fā)申請(qǐng)雙雙獲批。至此，已有22家創(chuàng)業(yè)板公司過(guò)會(huì)；今天還將有5家創(chuàng)業(yè)板公司上會(huì)。

股東名單群星璀璨

根據(jù)華誼兄弟昨晚預(yù)披露的招股書(shū)，其此次暫定擬發(fā)行4200萬(wàn)股A股，占發(fā)行后總股本的比例為25%；發(fā)行后總股本約為16800萬(wàn)股；發(fā)行前每股凈資產(chǎn)為2.22元；保薦人為中信建投。招股書(shū)顯示，華誼兄弟上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3202.875萬(wàn)元。

華誼兄弟此次募集資金約6.2億元，主要用于補(bǔ)充影視劇業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資金。華誼兄弟稱(chēng)，如發(fā)行實(shí)際募集資金量超出預(yù)計(jì)募集資金數(shù)額，則將運(yùn)用超額部分資金投資影院項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資額為12966.32萬(wàn)元。

細(xì)查華誼兄弟預(yù)披露的招股說(shuō)明書(shū)，最耀眼的當(dāng)屬其“名人股東榜”。其實(shí)際控制人為發(fā)起人王忠軍、王忠磊兄弟(此前公開(kāi)報(bào)道均稱(chēng)“王中軍、王中磊”，此處均據(jù)昨日公布的招股說(shuō)明書(shū)申報(bào)稿)，發(fā)行前兩兄弟合計(jì)持有華誼兄弟45.88%的股權(quán)，發(fā)行后持股比例將下降為34.41%。位列第三大股東和公司副董事長(zhǎng)的是阿里巴巴董事長(zhǎng)馬云，持有1382.4萬(wàn)股，持股比例10.97%；第四大股東分別是分眾傳媒首席執(zhí)行官江南春和萬(wàn)向集團(tuán)總裁魯偉鼎，分別持有華誼兄弟590.4萬(wàn)股，各持股4.69%。此外，華誼兄弟的發(fā)起人中還包括馮小剛、張紀(jì)中、李冰冰、羅海瓊等眾多明星。

現(xiàn)金流連續(xù)三年為負(fù)

根據(jù)招股書(shū)，華誼兄弟的三大業(yè)務(wù)板塊為電影制作、發(fā)行及衍生業(yè)務(wù)；電視劇的制作、發(fā)行及衍生業(yè)務(wù)；藝人經(jīng)紀(jì)服務(wù)及相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)；相對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)收入分別為電影票房收入、音像、電視播映版權(quán)收入、衍生產(chǎn)品(貼片廣告等)收入；電視劇播放權(quán)收入、音像版權(quán)收入、衍生產(chǎn)品(公關(guān)活動(dòng)等)收入；藝人經(jīng)紀(jì)傭金收入、企業(yè)客戶藝人服務(wù)收入等。

值得注意的是，從2006年到2008年三年，華誼兄弟的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量始終為負(fù)，分別是-3438.92萬(wàn)元，-4491.48萬(wàn)元，-6112.28萬(wàn)元；今年上半年終于由負(fù)轉(zhuǎn)正，為1312.72萬(wàn)元。

華誼兄弟稱(chēng)，鑒于其“輕資產(chǎn)”的影視作品生產(chǎn)模式及產(chǎn)品制作周期長(zhǎng)的特點(diǎn)，華誼兄弟在擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的過(guò)程中將仍可能面臨著某一時(shí)段內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量為負(fù)、需要籌資的情形。