今年一到三季度，單季表現(xiàn)優(yōu)秀的基金可謂“風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)”，指數(shù)基金上半年大放異彩，但在三季度，平均跌幅最大，而一些中小盤(pán)基金表現(xiàn)搶眼。只有新華優(yōu)選成長(zhǎng)、中郵核心優(yōu)選、華夏大盤(pán)精選、東方精選、興業(yè)社會(huì)責(zé)任等少數(shù)基金表現(xiàn)持續(xù)優(yōu)秀，排名一直領(lǐng)先。

“風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)”

2008年全線盡墨的股票方向基金在今年一季度打了個(gè)翻身仗。銀河證券數(shù)據(jù)顯示，一季度指數(shù)基金是大贏家，平均業(yè)績(jī)?yōu)?4.13%。在主動(dòng)型基金中，中郵核心優(yōu)選、新世紀(jì)優(yōu)選成長(zhǎng)(現(xiàn)改名新華優(yōu)選成長(zhǎng))和金鷹中小盤(pán)精選位居股票型基金凈值增長(zhǎng)率前三名，分別取得45.53%、39.56%和39.49%的凈值增長(zhǎng)。

到了二季度，大盤(pán)繼續(xù)上揚(yáng)，基金倉(cāng)位成為影響業(yè)績(jī)的主要因素之一，指數(shù)基金憑借高倉(cāng)位這一“天然的優(yōu)勢(shì)”脫穎而出。但到了三季度，A股市場(chǎng)結(jié)束了上半年的單邊上漲行情，步入震蕩調(diào)整階段，上證綜指當(dāng)季下跌6.08%。期間基金業(yè)績(jī)分化嚴(yán)重。

銀河證券基金研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，第三季度上證綜指和滬深300指數(shù)分別下跌6.08%和5.11%，同期各類(lèi)型基金整體均跑贏大盤(pán)。其中，154只標(biāo)準(zhǔn)股票型基金平均業(yè)績(jī)?yōu)?3.01%，72只偏股型基金平均業(yè)績(jī)?yōu)?2.59%，48只靈活配置型基金平均業(yè)績(jī)?yōu)?2.57%。

其中QDII基金在各類(lèi)型基金中表現(xiàn)最為優(yōu)異。受益于國(guó)際市場(chǎng)的反彈，9只QDII基金平均業(yè)績(jī)達(dá)10.69%，上投摩根亞太優(yōu)勢(shì)、工銀全球業(yè)績(jī)表現(xiàn)居前。

“長(zhǎng)跑者”少數(shù)

市場(chǎng)上從不缺乏短時(shí)的黑馬基金，但難在歷經(jīng)市場(chǎng)變局長(zhǎng)時(shí)間保持黑馬態(tài)勢(shì)。今年前三季度，大盤(pán)從猶豫上漲到單邊上揚(yáng)再到大幅震蕩，不同風(fēng)格的基金在不同階段各領(lǐng)風(fēng)騷數(shù)個(gè)月，始終處于前列的基金屈指可數(shù)。

截至三季度末，在股票型基金中，新華優(yōu)選成長(zhǎng)凈值增長(zhǎng)76.20%，排名第一，而在中期排名中，它也處于亞軍地位，一路領(lǐng)先；排名第二的興業(yè)社會(huì)責(zé)任，凈值增長(zhǎng)73.65%，中期它的排名是第12位；銀華價(jià)值優(yōu)選凈值增加62.78%，排名第三，比中期的第14名也進(jìn)步不少。中期的冠軍——中郵核心優(yōu)選今年以來(lái)凈值增長(zhǎng)率為64.75%，在股票型基金中排名第8位，依然處于市場(chǎng)的第一方陣。

偏股型混合基金業(yè)績(jī)前三名分別是華夏大盤(pán)精選、東方精選混合、新華優(yōu)選分紅，凈值增長(zhǎng)為69.70%、65.63%、65.09%，中期排名分別是第7位、第5位和第12位，表現(xiàn)也都比較穩(wěn)定。(申屠青南)