黃金市場上演三角戀 金價(jià)逼近1100美元大關(guān)
李俊
本來已經(jīng)處于上升通道中的黃金市場,在本周又獲得了一股強(qiáng)大的推動力,周二,國際金價(jià)輕松地刷新了10月中旬創(chuàng)出的歷史紀(jì)錄,新的紀(jì)錄被定格在1095.55美元/盎司,而新高紀(jì)錄仍有很大的可能在短時(shí)間內(nèi)被改寫。
本周,國際貨幣基金組織(IMF)、印度央行、投機(jī)資金上演了一場“三角戀”,火熱的“戀情”頓時(shí)讓黃金市場熱血沸騰。其實(shí),在上個(gè)月IMF就已經(jīng)和印度央行秘密牽手,本周它們的關(guān)系曝光,投機(jī)資金迅速介入,共譜寫“黃金戀曲”。
IMF高價(jià)售金
本周一,IMF對外宣布,該組織以近68億美元向印度央行出售了200噸黃金。此次出售的黃金量接近該組織9月實(shí)施的黃金銷售計(jì)劃總量的一半。
9月份,IMF計(jì)劃出售其黃金規(guī)模的八分之一,即403.3噸,并且規(guī)定以市價(jià)出售。
此前,市場還擔(dān)心IMF的拋售會對黃金價(jià)格形成打壓,不過,這種擔(dān)心并沒有出現(xiàn)。IMF官員表示,根據(jù)敲定的交易,該組織在10月下半月的兩周內(nèi)向印度央行出售黃金,平均售價(jià)約為每盎司1045美元。雖然這段時(shí)間內(nèi),國際金價(jià)有所下跌,但是依然維持在1020美元上方。
對于IMF售金的目的,山東招金集團(tuán)黃金交易中心的楊光磊認(rèn)為主要有兩點(diǎn),其一,是改善自身的財(cái)務(wù)狀況,從而增加向受金融危機(jī)破壞的中小國家提供貸款;其二,是有助于擴(kuò)大世界各國的特別提款權(quán)限。
“從擴(kuò)大特別提款權(quán)限的角度來看,IMF的售金對于黃金價(jià)格的提振作用要強(qiáng)于抑制左右?!睏罟饫谥赋觯癐MF特別提款權(quán)限的增加,將預(yù)示著美國作為全球最大信貸市場地位的動搖,各國的貸款目標(biāo)將轉(zhuǎn)移到IMF身上。一旦IMF放大特別提款權(quán)限,美國信貸市場可能就會流失很多收益,美元在全球的信譽(yù)度便會遭到強(qiáng)烈質(zhì)疑,那時(shí)候,美元就不再是公認(rèn)的世界貨幣,世界各國的貸款重心將逐步轉(zhuǎn)移至IMF身上。當(dāng)然,由于此次IMF銷售黃金的規(guī)模有限,其對美元的抑制和對黃金的支撐作用并不是特別強(qiáng)烈。”
印度央行驚艷出場
如果僅僅有IMF的售金,而沒有重量級買家的話,此次銷售黃金的舉動,也不會帶來黃金市場的劇烈反應(yīng)。而印度央行的“驚艷”出場,著實(shí)讓市場看到了黃金市場巨大的購買力。
1045美元的均價(jià)購買200噸黃金,印度央行的行動讓市場看到了購買黃金之外的東西?!坝《妊胄写舜钨徺IIMF的200噸黃金,向市場發(fā)出迄今最強(qiáng)烈的信號——用黃金替代美元資產(chǎn)。這表明亞洲國家正在逐步撤離美元資產(chǎn)?!比捉饦I(yè)程磊指出。
在此次購買黃金之前,印度央行的外匯儲備以美元資產(chǎn)為主,黃金儲備量僅357.7噸,占外儲的比例為4.2%。
而印度央行購買黃金的舉動也并不是一宗意外事件,這僅僅是全球各國央行多元化外匯儲備的一個(gè)縮影。今年9月,新版央行售金協(xié)議(CBGA)實(shí)施,規(guī)定未來5年里售金上限為2000噸,即每年的銷售上限從500噸下調(diào)至400噸,這反映出央行對售金的偏好正在消退。而從去年開始,中國也在不斷增加外儲中黃金的比例。
高賽爾黃金指出,隨著IMF此次200噸黃金的順利銷售,市場已經(jīng)不再為購買力問題而擔(dān)心了,現(xiàn)在關(guān)注的重心是IMF剩下的203.3噸黃金將賣給哪個(gè)國家,以何種價(jià)格賣出。不過有了印度央行的示范,IMF的下次售金或許會給市場一個(gè)新的驚喜。
投機(jī)資金跑步進(jìn)場
對于那些敏感捕捉市場機(jī)會的投機(jī)資金而言,IMF和印度央行的牽手當(dāng)然給它們提供了一個(gè)投資機(jī)會,于是這些資金快馬加鞭地進(jìn)入黃金市場,其結(jié)果就是在兩個(gè)交易日內(nèi)將黃金價(jià)格推升逾40美元/盎司。
全球最大的黃金ETF——SPDR公布的數(shù)據(jù)顯示,周二,該基金購買了4.88噸黃金,持倉總量達(dá)到1108.399噸。
“市場存在大量的基金買盤?!盠OGIC Advisors的負(fù)責(zé)人之一Bill O’Neill在接受境外媒體采訪時(shí)表示,IMF向印度央行銷售黃金的消息意味著,IMF的黃金不用進(jìn)入公開市場,使得黃金市場的潛在供應(yīng)減少,而且該機(jī)構(gòu)很可能以同樣的方式銷售剩余的黃金,這對黃金市場產(chǎn)生利多。
目前市場中充滿了對金價(jià)未來走勢樂觀的聲音。紅風(fēng)箏基金貴金屬投資組合經(jīng)理Michael Sheehan周二預(yù)測,到2009年度,黃金價(jià)格可能觸及1150美元/盎司的高點(diǎn)。而倫敦金銀市場協(xié)會(LBMA)的代表則預(yù)計(jì)未來12個(gè)月內(nèi),金價(jià)將達(dá)到1181.3美元/盎司。
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