備戰(zhàn)融資融券 五券商募資420億急補(bǔ)資本金

□ 本報(bào)記者 張藝良

多家券商董辦人士昨日對(duì)記者表示，資本金不足已經(jīng)成為目前公司發(fā)展新業(yè)務(wù)的一大制約因素。招商證券掛牌上市指日可待，長(zhǎng)江證券配股融資在緊鑼密鼓的進(jìn)行中，各券商都表現(xiàn)出對(duì)資本的渴求。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)，今年來(lái)五家有融資欲望的上市券商共將募集資金420億。

解新業(yè)務(wù)之梗 券商急補(bǔ)資本金

據(jù)消息人士稱，券商融資融券業(yè)務(wù)在聯(lián)網(wǎng)測(cè)試一年后推出有望。同時(shí)在創(chuàng)業(yè)板開(kāi)閘后，股指期貨的呼喚之聲也縷縷不絕。在幾項(xiàng)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)拼殺的同時(shí)，這些新業(yè)務(wù)對(duì)于券商來(lái)說(shuō)又是一次競(jìng)爭(zhēng)淘金的機(jī)會(huì)。但想要推出新業(yè)務(wù)，就必須符合監(jiān)管部門提出的資本金要求。為此，有多家券商各顯其能紛紛融資。就此，記者翻閱了幾家券商的募集資金可行性分析報(bào)告，并采訪了幾家準(zhǔn)備融資的公司。

東北證券在其公告中稱，所募集的資金將全部用于補(bǔ)充資本金，擴(kuò)大公司規(guī)模。其主要包括加大經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)投入，增強(qiáng)證券承銷準(zhǔn)備金，開(kāi)展直投、融資融券等創(chuàng)新業(yè)務(wù)等。

“目前資本金不足限制了我們很多新業(yè)務(wù)無(wú)法開(kāi)展。”東北證券董秘徐冰在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)如此表示，同時(shí)他認(rèn)為，目前監(jiān)管部門對(duì)資本金方面的要求嚴(yán)格而且細(xì)致，這對(duì)我國(guó)券商的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展是有利的。當(dāng)談到資金的具體用途時(shí)，徐冰表示，他們會(huì)按照之前發(fā)布的預(yù)案，在經(jīng)紀(jì)、承銷、自營(yíng)等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)中繼續(xù)強(qiáng)化，與此同時(shí)還會(huì)嘗試開(kāi)發(fā)新業(yè)務(wù)。

西南證券也在公告中表示，公司上市以來(lái)證券經(jīng)紀(jì)、證券投資、證券承銷與保薦等各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展良好，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同比也有較大幅度提高，但相對(duì)于行業(yè)內(nèi)其他大中型證券公司，西南證券凈資本規(guī)模偏小，使其受制約較為明顯。為了增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，因此需要資金支持。

“資金募集后我們會(huì)具體判斷各種面對(duì)的因素，根據(jù)市場(chǎng)行情以及經(jīng)濟(jì)環(huán)境適時(shí)開(kāi)展新業(yè)務(wù)?！蔽髂献C券董辦相關(guān)人士如此對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

國(guó)元證券則在公告中稱，除了和其他券商一樣要為各大業(yè)務(wù)補(bǔ)充糧草、為新業(yè)務(wù)準(zhǔn)備彈藥，同時(shí)還要增資國(guó)元證券香港公司，擴(kuò)大國(guó)際化經(jīng)營(yíng)規(guī)模。

五券商欲融資420億元

從2009年中旬開(kāi)始，融資成了幾家上市券商樂(lè)此不疲的活動(dòng)。無(wú)論是IPO還是再融資，其目的都是旨在提高自身的凈資本。

今年最早出現(xiàn)融資沖動(dòng)的是國(guó)元證券。10月22日，國(guó)元證券收到證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)國(guó)元證券股份有限公司增發(fā)股票的批復(fù)》，核準(zhǔn)公司增發(fā)不超過(guò)5億股。11月3日，國(guó)元證券公開(kāi)增發(fā)A股順利完成，共募集到資金99億元。

緊隨國(guó)元證券的是西南證券和東北證券兩大券商。

5月27日，東北證券發(fā)布了2009年配股募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告。通過(guò)此次配股，東北證券可能將募集到近40億的資金。據(jù)記者了解，目前該配股計(jì)劃還在等待監(jiān)管部門的審批。

8月14日，西南證券公布了非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，公告稱，本次發(fā)行對(duì)象不超過(guò)10名，發(fā)行股票合計(jì)不超過(guò)50000股，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的90%，即發(fā)行價(jià)格不低于18.70元/股，總募集資金不超過(guò)60億。但在10月20日，其董事會(huì)修改了預(yù)案，將發(fā)行價(jià)格調(diào)整為不低于14.33元每股，但總資金仍為60億。

和以上三家不同，光大證券和招商證券趕上了新股發(fā)行重開(kāi)閘的好時(shí)節(jié)。光大證券成為了繼中信證券后又一家通過(guò)IPO上市的券商企業(yè)。公告顯示，光大證券首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)5.2億股A股，發(fā)行價(jià)格為每股21.08元，共募集資金約109億。招商證券近日發(fā)布其公開(kāi)募股公告，網(wǎng)上申購(gòu)價(jià)格定為31元每股，發(fā)行量不超過(guò)3.6億股，募集資金有望達(dá)112億元。

至此今年已經(jīng)融資完成和已經(jīng)進(jìn)入流程的券商共涉及資金420億，這些資金將全部進(jìn)入到各家券商的凈資本中，使得整個(gè)券商行業(yè)“底氣”更足。