IPO定價(jià)7.07港元接近上限 募資70.7億港元近半支付土地款

吳亞軍夫婦共同持有龍湖地產(chǎn)78.2%股份。 CFP 資料

消息人士昨日透露，11月19日掛牌的龍湖地產(chǎn)(00960.HK)將以7.07港元定價(jià)，接近招股范圍6.06-7.1港元之上限。龍湖地產(chǎn)此次發(fā)行10億股新股，其中9億股為國(guó)際配售，1億股公開(kāi)發(fā)售，若按上述定價(jià)計(jì)，該公司上市可籌集得70.7億港元。

地產(chǎn)界傳奇女商人，記者出身的龍湖地產(chǎn)董事長(zhǎng)吳亞軍有望在公司上市后成為中國(guó)最富有的女人。

已吸引1200億港元資金

招股文件顯示，吳亞軍及其丈夫蔡奎兩人總共擁有龍湖地產(chǎn)78.2%的股份，以招股價(jià)格計(jì)算，夫婦雙方總資產(chǎn)達(dá)276.4億港元。

目前內(nèi)地個(gè)人資產(chǎn)最多的女富豪為碧桂園(02007.HK)大股東楊惠妍。以碧桂園昨日收市股價(jià)2.98港元計(jì)算，持股比例58.19%的楊惠妍個(gè)人身家為285.3億港元。

如果龍湖上地產(chǎn)市后股價(jià)能像恒大地產(chǎn)般順利上攻，以吳亞軍夫婦共同所持股份計(jì)算，則吳亞軍有可能在上市后超越楊惠妍成為女首富。

目前，國(guó)際投資大鱷索羅斯旗下基金已經(jīng)認(rèn)購(gòu)2億港元龍湖股份，此外中投也已經(jīng)入股。一位接近龍湖地產(chǎn)的投行人士向記者透露，截至11月11日中午12點(diǎn)公開(kāi)發(fā)售結(jié)束，龍湖地產(chǎn)凍結(jié)金額超過(guò)400億港元，以公開(kāi)招股集資7.1港億元計(jì)，超額認(rèn)購(gòu)達(dá)56倍。國(guó)際配售方面，龍湖亦錄得超過(guò)200份訂單，吸引機(jī)構(gòu)資金超過(guò)100億美元，超購(gòu)12倍，兩者合計(jì)吸引資金約達(dá)1200億港幣。

此外招股書已經(jīng)公布五名基礎(chǔ)投資者，包括新加坡政府投資公司、淡馬錫、香港置地及中國(guó)平安保險(xiǎn)，合共購(gòu)入價(jià)值1.975億美元的股份。

該公司招股書顯示，截至今年6月底，龍湖地產(chǎn)現(xiàn)金結(jié)余約59億元，預(yù)收款約134億元，而土地儲(chǔ)備則達(dá)1900萬(wàn)平方米。

根據(jù)招股計(jì)劃，龍湖地產(chǎn)本次IPO所得款項(xiàng)凈額中的約47%，用于支付龍湖現(xiàn)有項(xiàng)目的土地成本，約48%將用于收購(gòu)根據(jù)市況而物色及考慮的新發(fā)展項(xiàng)目。 

恒盛地產(chǎn)首獲小摩評(píng)級(jí)

相較于龍湖地產(chǎn)的備受追捧，此前已降價(jià)尋求IPO的明發(fā)集團(tuán)(00846.HK)，今日將正式在香港掛牌。據(jù)了解，截至9日晚，明發(fā)集團(tuán)公開(kāi)發(fā)售獲80%左右認(rèn)購(gòu)，凍結(jié)資金約2億港元，由于國(guó)際配售反應(yīng)良好，公開(kāi)發(fā)售余額將撥往國(guó)際配售，并按計(jì)劃于13日在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。由此，明發(fā)集團(tuán)將成為廈門市第三家赴港上市的民營(yíng)房地產(chǎn)企業(yè)。

而上市即破發(fā)的恒盛地產(chǎn)(00845.HK)昨天首次獲摩根大通評(píng)級(jí)。根據(jù)摩根大通發(fā)表的報(bào)告，本次給予恒盛地產(chǎn)的初始評(píng)級(jí)為“增持”，目標(biāo)價(jià)5港元。報(bào)告指出，由于上海房?jī)r(jià)升值幅度較大，看好恒盛在上海市場(chǎng)的發(fā)展。

東方早報(bào)記者 劉秀浩