姚剛:基金專戶理財(cái)試點(diǎn)有望擴(kuò)大
CBN記者 匡志勇 王艷偉
中國(guó)證監(jiān)會(huì)副主席姚剛昨日在深圳舉辦的“中國(guó)證券投資基金國(guó)際論壇”上公開透露,在總結(jié)評(píng)估特定客戶理財(cái)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,將研究擴(kuò)大基金管理公司從事此類業(yè)務(wù)的范圍。姚剛還認(rèn)為基金行業(yè)應(yīng)該從公募產(chǎn)品為主向公私募產(chǎn)品(公募基金專戶理財(cái)業(yè)務(wù))均衡發(fā)展的方向轉(zhuǎn)變。
姚剛昨日公開披露了全國(guó)基金業(yè)的“家底”情況。截至2009年10月底,全國(guó)共有基金管理公司60家,管理資產(chǎn)2.7萬億元,其中公募基金532只,資產(chǎn)規(guī)模2.3萬億元,社保委托資產(chǎn)2997億元,企業(yè)年金709億元。特定客戶資產(chǎn)412億元,基金持股市值超過1.7萬億元,占滬深指數(shù)流通市值的13.29%。
同時(shí),姚剛認(rèn)為以基金管理公司為主的機(jī)構(gòu)投資者還沒有形成足夠的合理競(jìng)爭(zhēng)力,差異化競(jìng)爭(zhēng)還不明顯,基金業(yè)更面臨著前所未有的競(jìng)爭(zhēng)壓力和轉(zhuǎn)型的壓力,資本市場(chǎng)缺乏股權(quán)文化和投資文化的積淀,價(jià)值投資、長(zhǎng)期投資的理念還沒有在廣大投資者中形成足夠的共識(shí)。
姚剛提出國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)迫切需要的機(jī)構(gòu)投資者標(biāo)準(zhǔn)是:有一套自身獨(dú)到的挑選企業(yè)家、挑選企業(yè)和行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn),有明確的投資策略,同時(shí)始終把持有人利益放在首位,不受短期利益的誘惑。歐美國(guó)家也正是有這樣一批機(jī)構(gòu)投資者,才推動(dòng)了“二戰(zhàn)”以后西方經(jīng)濟(jì)的繁榮和養(yǎng)老金等長(zhǎng)期資金源源不斷地進(jìn)入資本市場(chǎng)。
對(duì)于基金公司的創(chuàng)新沖動(dòng),姚剛透露,在總結(jié)評(píng)估特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)的基礎(chǔ)上,證監(jiān)會(huì)將研究擴(kuò)大基金管理公司從事此類業(yè)務(wù)的范圍。
按照去年元月1日實(shí)施的《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》,基金公司獲得專戶理財(cái)資格的條件是:凈資產(chǎn)不低于2億元人民幣,在最近一個(gè)季度末資產(chǎn)管理規(guī)模不低于200億元人民幣或等值外匯資產(chǎn)的基金公司。針對(duì)這種門檻,有基金公司負(fù)責(zé)人認(rèn)為該規(guī)定邏輯上值得推敲:要求基金公司先拿大眾資金練手,然后再去幫富人理財(cái);理論上應(yīng)該是幫富裕階層理財(cái)干得好才能去幫普通大眾理財(cái)。
姚剛在演講中還對(duì)公募基金的專戶理財(cái)業(yè)務(wù)寄予厚望,他呼吁基金公司要完善業(yè)務(wù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu),推動(dòng)行業(yè)從公募產(chǎn)品為主向公私募產(chǎn)品均衡發(fā)展轉(zhuǎn)變,從境內(nèi)產(chǎn)品為主向境內(nèi)、境外投資兼顧轉(zhuǎn)變,從偏股型高風(fēng)險(xiǎn)基金產(chǎn)品為主向均衡發(fā)展轉(zhuǎn)變。同時(shí),姚剛也透露,證監(jiān)會(huì)將積極推動(dòng)《證券投資基金法》等相關(guān)法律法規(guī)的修訂,拓寬基金投資運(yùn)作和產(chǎn)品創(chuàng)新的空間。
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