新華優(yōu)選成長(zhǎng):股基黑馬 是運(yùn)氣還是實(shí)力
基金經(jīng)理 王衛(wèi)東
投資決策委員會(huì)副主席,碩士,16年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。
現(xiàn)任新華基金公司總經(jīng)理助理、投資總監(jiān)、新華優(yōu)選成長(zhǎng)和新華泛資源優(yōu)勢(shì)靈活配置混合基金經(jīng)理。
建倉(cāng)期滿后持續(xù)加倉(cāng)
招募說(shuō)明書(shū)規(guī)定,新華優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)的股票投資比例為60%-95%;其他金融工具的投資比例為5%-40%,其中,持有的現(xiàn)金和到期日在一年以內(nèi)的政府債券的合計(jì)比例不低于5%。
該基金建倉(cāng)期為半年,也就是從2009年1月25日后新華優(yōu)選成長(zhǎng)股票倉(cāng)位持續(xù)增倉(cāng),在2009年三季度的調(diào)整中稍有減倉(cāng)。事后分析得知,新華優(yōu)選成長(zhǎng)倉(cāng)位調(diào)整合理。
船小好調(diào)頭
新華優(yōu)選成長(zhǎng)以自下而上的主動(dòng)投資管理為主,輔以適當(dāng)?shù)馁Y產(chǎn)配置和行業(yè)配置調(diào)整,因此擇股能力成為關(guān)鍵。
新華優(yōu)選成長(zhǎng)成立于全球金融危機(jī)的漩渦中,建倉(cāng)完成后剛好處于2009年股市反彈初期,加之基金倉(cāng)位調(diào)整合理,因而成為2009年股票型基金的頭號(hào)黑馬,在155只同類基金中居第三,收益率高達(dá)115%。
新華優(yōu)選成長(zhǎng)屬于規(guī)模非常小的股票型基金,船小好調(diào)頭,對(duì)基金經(jīng)理而言也是一件好事。即使由于2009年上半年業(yè)績(jī)優(yōu)秀,份額得到倍數(shù)增長(zhǎng),本基金的份額截至三季度底也只有8億多份。
基金公司投研能力待考驗(yàn)
2009年9月28日,新世紀(jì)基金在成立接近5年時(shí)正式更名為新華基金,基金公司聲稱處于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和品牌建設(shè)方面的考慮。筆者認(rèn)為新世紀(jì)旗下唯一的基金新世紀(jì)分紅優(yōu)選業(yè)績(jī)長(zhǎng)期不佳是一個(gè)重要的因素,不過(guò)2009年該基金業(yè)績(jī)也實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的飛躍,因此新華基金的投研能力有一定提高,但尚需要時(shí)間進(jìn)行考驗(yàn)。
綜合分析后筆者認(rèn)為,新華優(yōu)選成長(zhǎng)值得推薦,基金經(jīng)理王衛(wèi)東先生雖管理基金的經(jīng)歷剛滿1年,但具有16年的證券從業(yè)經(jīng)歷。(好基匯基金體檢中心 汪洋)
相關(guān)專題:基金業(yè)2009年度回顧與展望
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