5只私募三年大考實(shí)現(xiàn)翻番
本報(bào)記者 韓迅
中國A股市場走過了一輪過山車式的行情,在過去3年的行情中,一些低調(diào)的私募基金卻能夠取得翻番的成績,著實(shí)讓人驚嘆。
根據(jù)私募排排網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至2009年12月31日,在348個非結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品中,存續(xù)期在36個月以上的有9個,平均收益達(dá)120.02%(同期滬深300指數(shù)漲幅為75.19%),其中5只實(shí)現(xiàn)翻番。云南信托旗下的“中國龍資本”以222.45%的收益率排第一,此產(chǎn)品成立于2003年8月1日,是最早的集合資金信托計(jì)劃;景林資產(chǎn)旗下的“景林穩(wěn)健”以192.62%的收益排在第二。
公募背景的優(yōu)勢
“有公募背景出身的私募基金經(jīng)理,往往都操作的很好,尤其在牛熊輪換的市場里面?!币晃蝗萄芯繂T告訴記者,私募經(jīng)歷了中國股市牛熊轉(zhuǎn)換之后,涌現(xiàn)了眾多優(yōu)秀的私募管理人,如星石的江暉、武當(dāng)?shù)奶飿s華、金中和的鄧?yán)^軍等。
在近兩年熊牛交換階段,滬深300指數(shù)依然沒有收復(fù)失地,下跌了33.02%。根據(jù)私募排排網(wǎng)研究中心不完全統(tǒng)計(jì)的348個非結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品中,存續(xù)期在24個月以上的產(chǎn)品有78個,平均收益為-1.54%,整體收益水平同比上期均有所下降。排在榜首的仍然是平安淡水泉成長一期,收益率為71.48%;深國投武當(dāng)1期以68.93%的收益排第二名;2008年的私募冠軍金中和排第三,收益率為62.69%。
記者注意到,在24個月榜單上10個私募產(chǎn)品中7個的管理人都具有公募背景。比如淡水泉的趙軍、武當(dāng)?shù)奶飿s華、星石的江暉,這三個明星公募出身的基金經(jīng)理,兩年的業(yè)績漲幅之所以居前,是由于他們在2008年的熊市中嚴(yán)格把握風(fēng)險(xiǎn)。武當(dāng)和星石不但沒有虧損,而且實(shí)現(xiàn)了正收益。
尚雅的原華夏基金經(jīng)理石波操作風(fēng)格非常激進(jìn),在2008年虧損幅度比較大,但在2009年增長迅速。
私募排排網(wǎng)研究中心認(rèn)為,在近兩年的長跑評比中,趙軍、田榮華、江暉、李華輪這四個人,無論從風(fēng)險(xiǎn)控制能力看,還是從追求絕對收益看,其管理能力在私募行業(yè)中均處于領(lǐng)先水平。
七成私募看好A股
對于2010年A股行情,私募基金普遍樂觀看待2010年行情。根據(jù)私募排排網(wǎng)的調(diào)查結(jié)果顯示,其中73%的私募基金對2010年的A股行情表示樂觀;21%的私募表示看淡;另外有3%表示不確定、3%表示中性。
預(yù)測大盤點(diǎn)位較為困難,37%的私募基金認(rèn)為,2010年A股震蕩區(qū)間為2600點(diǎn)到4200點(diǎn);21%的私募認(rèn)為,震蕩區(qū)間在3000點(diǎn)到4500點(diǎn);16%的私募認(rèn)為在3000點(diǎn)4000點(diǎn);8%的私募認(rèn)為在2600點(diǎn)3500點(diǎn);另外,有18%的私募基金經(jīng)理表示不確定。
不過,大多數(shù)私募基金表示在2010年最看好“消費(fèi)”和“低碳”。在被調(diào)查的43家私募機(jī)構(gòu)中,86.8%的私募看好消費(fèi);78.39%的私募看好低碳;57.8%看好金融地產(chǎn);26.3%看好化工行業(yè);15.78%看好煤炭和鋼鐵。
不過,對于過去的2009年,私募基金還是取得了不錯的成績。在181個產(chǎn)品中,收益率實(shí)現(xiàn)翻番的有22只,戰(zhàn)勝最牛公募基金經(jīng)理王亞偉的有15只私募基金,收益均在119%以上,超過王亞偉華夏大盤精選116.19%的收益率。
但是,私募基金收益差價(jià)之大令人吃驚,墊底的是塔晶系列的三個產(chǎn)品,其中塔晶華南虎一號收益率僅為0.2%。不同的股市行情造就了不同的人物。2009年最大的黑馬當(dāng)屬新價(jià)值的投資總監(jiān)羅偉廣掌舵的粵財(cái)新價(jià)值2期,收益率接近翻兩倍,為192.57%,不僅戰(zhàn)勝王亞偉,還取得私募基金第一名。羅偉廣掌年初還鮮為人知,現(xiàn)在已是私募明星。
相關(guān)專題:基金業(yè)2009年度回顧與展望
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