基金代碼：519035 基金簡稱：富國天博創(chuàng)新股票

富國天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人： 富國基金管理有限公司

基金托管人： 中國建設(shè)銀行股份有限公司

（簡稱中國建設(shè)銀行）

報告送出日期：2010年01月20日

§1重要提示

富國基金管理有限公司的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月18日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

富國基金管理有限公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 富國天博創(chuàng)新股票

基金主代碼 519035

交易代碼 前端交易代碼：519035

后端交易代碼：519036

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2007年04月27日

報告期末基金份額總額（單位：份） 10，695，232，023.12

投資目標 本基金主要投資于具有良好成長性的創(chuàng)新主題類上市公司，在充分注重投資組合收益性、流動性與安全性的基礎(chǔ)上，力爭實現(xiàn)資本的長期穩(wěn)定增值。

投資策略 本基金將采用"自上而下"與"自下而上"相結(jié)合的主動投資管理策略，將定性分析與定量分析貫穿于資產(chǎn)配置、行業(yè)細分、個券選擇以及組合風(fēng)險管理全過程中。

業(yè)績比較基準 中信標普300指數(shù)×80%＋中信標普國債指數(shù)×15%＋同業(yè)存款利率×5%

風(fēng)險收益特征 本基金是一只主動投資的股票型基金，屬于較高預(yù)期收益、較高預(yù)期風(fēng)險的證券投資基金品種。

基金管理人 富國基金管理有限公司

基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司

（簡稱中國建設(shè)銀行）

§3主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財務(wù)指標

單位： 人民幣元

主要財務(wù)指標 報告期（2009年10月01日-2009年12月31日）

1.本期已實現(xiàn)收益 331，694，204.27

2.本期利潤 1，402，676，010.92

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.1278

4.期末基金資產(chǎn)凈值 9，754，496，520.40

5.期末基金份額凈值 0.9120

注：上述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如，開放式基金的申購贖回費、基金轉(zhuǎn)換費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業(yè)績比較基準收益率③ 業(yè)績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④

過去三個月 16.00% 1.49% 15.54% 1.40% 0.46% 0.09%

注：過去三個月指2009年10月1日－2009年12月31日。

3.2.2 自基金轉(zhuǎn)型以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較

注：截止日期為2009年12月31日。

本基金于2007年4月27日由原漢博證券投資基金轉(zhuǎn)型而成，建倉期6個月，從2007年4月27日至2007年10月26日，建倉期結(jié)束時各項資產(chǎn)配置比例均符合基金合同約定。

§4管理人報告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

畢天宇 本基金基金經(jīng)理 2005-11-26 － 10年 碩士，曾任中國燕興桂林公司汽車經(jīng)營部經(jīng)理助理；中國北方工業(yè)上海公司處長助理；興業(yè)證券研究員；2002.3至今任富國基金管理有限公司行業(yè)研究員，現(xiàn)任富國天博基金經(jīng)理。具有基金從業(yè)資格，中國國籍。

4.2 報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況說明

本報告期，富國基金管理有限公司作為富國天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金的管理人嚴格按照《基金法》、《證券法》、《富國天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金基金合同》以及其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，以在充分重視本金長期安全的前提下，力爭為基金持有人創(chuàng)造較高的當期收益為目標，管理和運用基金資產(chǎn)，無損害基金持有人利益的行為，基金投資組合符合有關(guān)法規(guī)及基金合同的規(guī)定。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況

本報告期內(nèi)公司旗下基金嚴格遵守公司的相關(guān)公平交易制度，投資管理和交易執(zhí)行相隔離，實行集中交易制度，嚴格執(zhí)行交易系統(tǒng)中的公平交易程序，未出現(xiàn)違反公平交易制度的情況，亦未受到監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)調(diào)查。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

－

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本報告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)異常交易行為。

4.4 報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

4.4.1 報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析

在經(jīng)歷三季度巨幅振蕩后，四季度市場逐步恢復(fù)理性，在宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)不斷向好的支撐下，滬深300指數(shù)穩(wěn)步回升，四季度上漲19%。

四季度我們對組合進行了適度均衡，增加了鋼鐵、有色等行業(yè)的配置，對重倉個股進行了小幅度減持。期間，我們還積極參與了三安光電和蘇寧電器的定向增發(fā)。

比較09年，經(jīng)濟復(fù)蘇與刺激政策退出的交織使得2010年宏觀經(jīng)濟面臨更多的不確定性，這也勢必加劇市場波動的幅度。盡管我們依舊看好國內(nèi)經(jīng)濟的復(fù)蘇前景，政策退出應(yīng)該是對經(jīng)濟復(fù)蘇的進一步確認，但我們必須謹慎對待2010年的投資，緊密跟蹤政策和行業(yè)的變化，積極主動地調(diào)整投資策略。

4.4.2 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

四季度基金凈值上漲16%，整體表現(xiàn)一般。

§5投資組合報告

5.1 報告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 9，029，744，247.75 92.25

其中：股票 9，029，744，247.75 92.25

2 固定收益投資 507，332，288.00 5.18

其中：債券 507，332，288.00 5.18

資產(chǎn)支持證券 － －

3 金融衍生品投資 － －

4 買入返售金融資產(chǎn) － －

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) － －

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計 209，289，445.89 2.14

6 其他資產(chǎn) 41，479，326.78 0.42

7 合計 9，787，845，308.42 100.00.

5.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 1，607，902.17 0.02.

B 采掘業(yè) 683，130，496.86 7.00

C 制造業(yè) 4，199，953，522.79 43.06

C0 食品、飲料553，196，591.36 5.67

C1紡織、服裝、皮毛 － －

C2木材、家具 － －

C3造紙、印刷 50，047，939.24 0.51

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 486，048，259.60 4.98

C5電子 124，912，084.00 1.28

C6金屬、非金屬 1，065，812，962.73 10.93

C7機械、設(shè)備、儀表 1，464，429，183.02 15.01

C8醫(yī)藥、生物制品 355，460，650.61 3.64

C99其他制造業(yè) 100，045，852.23 1.03

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) － －

E 建筑業(yè) － －

F 交通運輸、倉儲業(yè) － －

G 信息技術(shù)業(yè) 585，181，904.09 6.00

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 1，077，645，654.72 11.05

I 金融、保險業(yè) 2，109，406，505.91 21.62

J 房地產(chǎn)業(yè) 261，874，225.21 2.68

K 社會服務(wù)業(yè) 10，836，859.20 0.11

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 100，107，176.80 1.03

M 綜合類 － －

合計 9，029，744，247.75 92.57

5.3 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 002024 蘇寧電器 38，630，000 781，431，400.00 8.01

2 601166 興業(yè)銀行 15，000，000 604，650，000，00 6020

3 600519 貴州茅臺 3，200，000 543，424，000 00 5457

4 000338 濰柴動力 5，500，000 354，640，000300 35640

5 601318 中國平安 6，009，901 331，085，446.09 3.39

6 600036 招商銀行 16，009，944 288，979，489.20 2.96

7 000001 深發(fā)展Ａ 10，497，748 255，830，118.76 2.62

8 600585 海螺水泥 5，000，000 249，300，000，00 2456

9 600271 航天信息 10，500，104 212，942，109.12 2.18

10 000625 長安汽車 15，0006000 210，450，000600 2116

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 國家債券 161，299，288.00 1.65

2 央行票據(jù) 226，451，000.00 2.32

3 金融債券 100，150，000.00 1.03

其中：政策性金融債 100，150，000.00 1.03

4 企業(yè)債券 19，432，000.00 0.20

5 企業(yè)短期融資券 － －

6 可轉(zhuǎn)債 － －

7 其他 － －

8 合計 507，332，288.00 5.20

5.5 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 080404 08農(nóng)發(fā)04 1，000，000 100，150，000，00 1003

2 0901038 09央行票據(jù)38 1，000，000 98，280，000，00 1.01038 09

3 0901040 09央行票據(jù)40 1，000，000 98，270，000，00 1.01040 09

4 010004 20國債⑷ 610，360 61，524，288.00 0.63

5 090008 09附息國債08 500，000 49，920，000800 0.51

5.6 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細

注：本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細

注：本基金本報告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 申明本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。

報告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查或在本報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情況。

5.8.2 申明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。

報告期內(nèi)本基金投資的前十名股票中沒有在備選股票庫之外的股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 2，071，196.29

2 應(yīng)收證券清算款 35，095，914.07

3 應(yīng)收股利 －

4 應(yīng)收利息 4，033，994.54

5 應(yīng)收申購款 278，221.88

6 其他應(yīng)收款 －

7 待攤費用 －

8 其他 －

9 合計 41，479，326.78

5.8.4 報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細

注：本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） 流通受限情況說明

1 002024 蘇寧電器 103，380，000.00 1.06 非公開發(fā)行股票

5.8.6投資組合報告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投資組合報告中市值占凈值比例的分項之和與合計可能存在尾差。

§6開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額 11，266，663，625.53

報告期期間基金總申購份額 30，334，704.00

報告期期間基金總贖回份額 601，766，306.41

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） －

報告期期末基金份額總額 10，695，232，023.12

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、中國證監(jiān)會批準設(shè)立漢博證券投資基金的文件

2、漢博證券投資基金基金合同

3、漢博證券投資基金托管協(xié)議

4、中國證監(jiān)會批準設(shè)立富國基金管理有限公司的文件

5、中國證監(jiān)會《關(guān)于核準漢博證券投資基金基金份額持有人大會決議的批復(fù)》

6、富國天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金基金合同

7、富國天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金托管協(xié)議

8、漢博證券投資基金財務(wù)報表及報表附注

9、富國天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金財務(wù)報表及報表附注

10、報告期內(nèi)在指定報刊上披露的各項公告

7.2 存放地點

上海市浦東新區(qū)花園石橋路33號花旗集團大廈5層

7.3 查閱方式

投資者對本報告書如有疑問，可咨詢本基金管理人富國基金管理有限公司。

咨詢電話：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，免長途話費）

公司網(wǎng)址：http://www.fullgoal.com.cn

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2010年01月20日