我們從信息化的角度來看待物聯(lián)網(wǎng)，物聯(lián)網(wǎng)實(shí)際上是將信息化的應(yīng)用更加深化和廣化，實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的智能化。具備豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢的行業(yè)信息化企業(yè)有望在這一泛在的網(wǎng)絡(luò)社會中得到高速增長的機(jī)遇。

未來幾年將是中國物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)以及應(yīng)用迅猛發(fā)展的時(shí)期。每一次金融危機(jī)都會帶來一場科技的革命，全球性的新興產(chǎn)業(yè)革命已經(jīng)全面展開，傳感技術(shù)與物聯(lián)網(wǎng)正是這一革命的重要內(nèi)容。以物聯(lián)網(wǎng)為代表的信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)成為七大新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一，成為推動產(chǎn)業(yè)升級、邁向信息社會的“發(fā)動機(jī)”。

物聯(lián)網(wǎng)擁有萬億美元級的市場潛力。相比互聯(lián)網(wǎng)，物聯(lián)網(wǎng)連接的是現(xiàn)實(shí)物理世界，其規(guī)模將會比互聯(lián)網(wǎng)更大。根據(jù)Forrester 預(yù)測，到2020 年，全球物物互聯(lián)的業(yè)務(wù)與現(xiàn)有的人人互聯(lián)業(yè)務(wù)之比將達(dá)到30:1，物聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模普及，發(fā)展成一個萬億美元級的產(chǎn)業(yè)。

構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)無所不在的信息社會已成為全球趨勢，軟件服務(wù)與應(yīng)用將是重點(diǎn)。當(dāng)前世界各國正經(jīng)歷由“e”社會過渡到“u”社會，即過渡到無所不在的網(wǎng)絡(luò)社會(UNS)的階段，構(gòu)建“u”社會已上升為國家的信息化戰(zhàn)略，例如美國的“智慧地球”以及中國的“感知中國”。“u”戰(zhàn)略是建立在已有的信息基礎(chǔ)設(shè)施之上，重點(diǎn)在于發(fā)展多樣的服務(wù)與應(yīng)用，是完成“e”戰(zhàn)略后啟動的新一輪國家信息化戰(zhàn)略。從“e”到“u”實(shí)際上是一條從硬件到軟件和服務(wù)演進(jìn)的路線。

物聯(lián)網(wǎng)將信息化進(jìn)行到底。物聯(lián)網(wǎng)將信息化貫穿到生產(chǎn)以及生活的各個方面，其大規(guī)模應(yīng)用將有效促進(jìn)工業(yè)化和信息化“兩化融合”，成為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要推動力。

物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展最關(guān)鍵的是應(yīng)用環(huán)節(jié)。這是因?yàn)椋?)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展將以行業(yè)用戶的需求為主要推動力，以需求創(chuàng)造應(yīng)用，通過應(yīng)用推動需求，從而促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的制定、行業(yè)的發(fā)展；2)物聯(lián)網(wǎng)是國家通過科技創(chuàng)新并轉(zhuǎn)化為實(shí)際生產(chǎn)力的現(xiàn)實(shí)載體，也是實(shí)現(xiàn)信息化與工業(yè)化相融合的一個突破口；3)以行業(yè)應(yīng)用為核心，創(chuàng)建示范性的大型項(xiàng)目、利用大項(xiàng)目來帶動產(chǎn)業(yè)鏈某個環(huán)節(jié)或某方面，將會加速物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)在中國的發(fā)展。

投資邏輯：具備豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢，已有大量用戶積累的信息化提供商，將受益于物聯(lián)網(wǎng)這一新興產(chǎn)業(yè)的快速推進(jìn)，并獲得廣闊的市場空間；結(jié)合國內(nèi)各行業(yè)信息化發(fā)展?fàn)顩r，我們認(rèn)為智能城市(包括交通、城市管理、建筑等)、智能工業(yè)(電力、制造等)、智能農(nóng)業(yè)、智能醫(yī)療等領(lǐng)域的信息化廠商值得關(guān)注。推薦行業(yè)信息化/智能化提供商：銀江股份、輝煌科技、賽為智能、東華軟件、東軟集團(tuán)。(申銀萬國證券研究所)