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    歐洲債務危機影響淺析 兼談中國出口問題(2)

    2010年02月13日 23:28
    來源:股市動態(tài)分析

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    三、最新評論

    歐洲主權國家債務危機的根源由來已久,歐洲的所謂PIIGS國家(豬仔五國,即葡萄牙、愛爾蘭、意大利、希臘和西班牙)的經(jīng)濟發(fā)展長期萎靡,失業(yè)率高企、財政赤字過高、政府債臺高筑。所有PIIGS國家在2009年的GDP均大幅下降,其中最嚴重的是愛爾蘭,下降達7.3%;PIIGS國家的失業(yè)率均大幅高于全球的平均失業(yè)率6.3%;其中以西班牙的20%為最高。PIIGS國家債務占GDP的比例由最低的63%(愛爾蘭)到最高的115%(意大利),并仍在增長之中;因短期債務到期和財政赤字,PIIGS國家在2010年都面臨著較大的融資壓力。

    中國的出口目前已經(jīng)是全球第一,現(xiàn)在中國最大的貿(mào)易伙伴歐盟出現(xiàn)了債務問題,那么歐盟對中國的進口增長必然受到影響,中國搶了德國出口第一的位置,來自貿(mào)易的摩擦也會增加。再看中國的第二大貿(mào)易伙伴美國面臨2010年中期選舉加上失業(yè)率高企,這兩者疊加同樣意味著貿(mào)易保護主義,2010年中美的貿(mào)易摩擦也將加劇。也就是說從外圍環(huán)境來看,來自發(fā)達國家的貿(mào)易摩擦有逐步加劇的趨勢。

    那么新興市場的情況呢,東盟取代日本成為中國的第三大貿(mào)易伙伴。應該說中國成為全球第一的出口大國,而發(fā)達國家的進口增長將十分有限,必然是中國搶占了很多新興市場的份額。來自新興市場的國家以后更多的把中國當成競爭對手,而不是合作伙伴。中國一直作為發(fā)展中國家的代言人,在這樣背景下,中國的可能會不被發(fā)展中國家認可。

    歐洲債務危機還伴隨著美元的升值,那么人民幣升值的呼聲也會起來。這樣中國出口的競爭力將會下降,對外貿(mào)也是不利的。中國的外貿(mào)將面臨非常不利的形勢。

    回到股票市場,投資股票特別注重成長性。在中國出口已經(jīng)世界第一的情況下,再想出口大幅度增長將不現(xiàn)實,目前的恢復也是很弱勢的恢復。一旦成長性不在,股票的估值將大幅度下降,那么股價將會受到來自盈利下降和估值下降雙重的打壓。從這樣的角度來看,外貿(mào)相關行業(yè)形勢嚴峻,不是很好的投資品種。當然也有些受益于反傾銷的行業(yè),比如中國的雞肉行業(yè)等,但外貿(mào)相關板塊作為一個整體投資機會很有限。來自貿(mào)易摩擦等一些利空信息的刺激在未來將層出不窮。

    2010年不確定因素很多,不確定的時候就要跟著政策和資金走,只有牛市才適合埋伏,因為牛市里估值的洼地總會被泛濫的資金填平;而震蕩市和調(diào)整市,是眼球市,有限的資金總是追逐有限的熱點,適宜跟隨策略,做股票就要根據(jù)市道不斷調(diào)整操作思維。2010年的投資機會更多來自區(qū)域經(jīng)濟、戰(zhàn)略新興行業(yè)等的結(jié)構性投資機會。

    祝各位投資人春節(jié)快樂,投資順利!

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    [責任編輯:hezl]
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