唐雙寧密晤多家投行 光大銀行上市只待證監(jiān)會(huì)批復(fù)
本報(bào)記者 唐瑋 北京報(bào)道
籌備了多年、期待了多年、也議論了多年的光大銀行上市,今年或可如愿以償,目前只差臨門一腳。
一位光大銀行人士告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者,光大集團(tuán)董事長唐雙寧在年前就與多家投行密切接觸,就上市進(jìn)行談判。另外,光大銀行上市的障礙都已清除,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)也都符合上市要求,已獲監(jiān)管部門原則性通過,只待證監(jiān)會(huì)最后的批復(fù)。
待命上市只缺證監(jiān)會(huì)首肯
這位光大銀行人士表示,上市的障礙都已經(jīng)掃清,歷史遺留問題包括歷史虧損、股東信托代持等都已經(jīng)得到解決,且A股上市等一系列文件已得到各部門批復(fù),只剩下關(guān)鍵部門證監(jiān)會(huì)的“首肯”
光大銀行早在2008年6月就向證監(jiān)會(huì)報(bào)送了A股公開發(fā)行上市的申請(qǐng)文件,后由于市場低迷、IPO暫停等因素,上市進(jìn)程被迫擱淺。2009年,光大銀行盈利狀況好轉(zhuǎn),資產(chǎn)質(zhì)量也得到了持續(xù)改善,萬事俱備,只欠東風(fēng),于是,其在2009年11月,向證監(jiān)會(huì)更新了申報(bào)。
2009年底前,光大銀行的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、國有股確權(quán)及轉(zhuǎn)持方案、A股首次公開發(fā)行方案等一系列上市文件都已得到了財(cái)政部、銀監(jiān)會(huì)、社保基金理事會(huì)等有關(guān)部門的批復(fù)。
上市之路愈發(fā)平坦,得益于歷史遺留問題的順利解決。早在2008年兩會(huì)時(shí),兼任全國政協(xié)委員的唐雙寧董事長,在談到光大銀行時(shí),稱其上市是2008年光大改革的第一戰(zhàn)場,但難點(diǎn)在于歷史遺留問題出現(xiàn)了一些波折,使得光大銀行上市比較復(fù)雜,而光大證券的進(jìn)程較快。
也正是由于這些問題的復(fù)雜性,他在2009年兩會(huì)時(shí)沒有明確給出光大銀行上市的時(shí)間表,只稱“2009年是否上市視情況而定”
再至一年兩會(huì)時(shí),唐雙寧再談這個(gè)問題時(shí),應(yīng)該更有底氣:困擾光大銀行多年的歷史障礙已經(jīng)掃清,包括處置了142億元不良資產(chǎn),化解了多年形成的關(guān)聯(lián)交易,徹底理順了4家股東信托代持的關(guān)系,完成了236家企業(yè)的國有股確權(quán)和131家企業(yè)的國有股轉(zhuǎn)持工作。
同時(shí),其上市技術(shù)指標(biāo)已經(jīng)達(dá)標(biāo),數(shù)字亮麗:截至2009年底,光大銀行資產(chǎn)總額達(dá)到了1.2萬億元,比2006年底翻了一番,全年實(shí)現(xiàn)稅后凈利潤76億元,比2006年增長了1.7倍,歷史虧損139億元已全部彌補(bǔ);不良貸款率下降至1.25%,撥備覆蓋率提升至195%;通過先后發(fā)行140億元次級(jí)債和增資115億元,確保了在業(yè)務(wù)快速增長的同時(shí)資本充足率穩(wěn)定保持在10%以上;存貸比、單一集團(tuán)客戶授信集中度等各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)均符合監(jiān)管要求。
一波三折上市路
根據(jù)光大銀行董事會(huì)最新審議通過的《關(guān)于我行未來三年資本補(bǔ)充管理規(guī)劃的議案》,A股上市應(yīng)該是光大銀行未來三年資本補(bǔ)充管理規(guī)劃的第一步。但這第一步卻讓他們翹首以盼了多年。
2007年,光大集團(tuán)的改革重組方案獲得國務(wù)院批復(fù),其中關(guān)于光大銀行的內(nèi)容是:改革重組光大銀行,完善公司治理機(jī)制,適時(shí)引入戰(zhàn)略投資者,擇機(jī)公開發(fā)行上市。
從那時(shí)起,光大銀行就一直為了上市而進(jìn)行了破釜沉舟式的大改革,但由于彌補(bǔ)歷史虧損、提高資本充足率、處理不良資產(chǎn)“三座大山”擺在面前,困難重重,其上市進(jìn)程一波三折,同時(shí)又需要解決股東信托代持問題,使得其上市一直處于“只聞樓梯響”階段。
而光大證券的進(jìn)展卻非常迅速,取代光大銀行成為了光大集團(tuán)改革的“第一戰(zhàn)役”。2008年6月30日,光大證券首發(fā)IPO獲得證監(jiān)會(huì)發(fā)審委通過,成為光大系第一個(gè)順利進(jìn)入上市流程的公司。
當(dāng)年8月18日,光大證券成功登陸A股市場。唐雙寧當(dāng)時(shí)表示,光大證券掛牌是光大銀行重組上市的探路者和橋梁,且光大銀行已經(jīng)具備了上市的條件,并已經(jīng)獲得了監(jiān)管部門的原則上通過。
一周后的8月26日,光大銀行對(duì)外披露,銀監(jiān)會(huì)正式批準(zhǔn)其115億的引資方案。順利引資后,其資本充足率超過10%、核心資本充足率超過7%。
雖然橋梁已通,條件已有,但光大銀行上市的時(shí)間表卻仍未確定。
時(shí)不我待。雖然截至去年年底,光大銀行的資本充足率略高于10%,但大量放貸后,若不及時(shí)補(bǔ)充資本金,將會(huì)影響銀行放貸的持續(xù)性。2009年信貸大潮中,光大銀行也屢屢破紀(jì)錄:貸款首次突破6000億元,個(gè)貸首次突破1000億元,達(dá)到了1418億元。而今年1月份,光大銀行新增貸款約500億元,居股份制商業(yè)銀行之首。
而監(jiān)管部門要求光大銀行資本充足率保持在10%以上,通過上市補(bǔ)充資本金變得迫切起來。
光大集團(tuán)要做名副其實(shí)的金融控股集團(tuán),自然需要光大銀行上市來錦上添花。而曾經(jīng)的第一戰(zhàn)場,進(jìn)展遠(yuǎn)落后于其他:光大證券已經(jīng)順利在A股上市,成為全國第二家通過IPO成功上市的證券公司;光大永明人壽保險(xiǎn)公司正在申請(qǐng)改組成為中資保險(xiǎn)公司;2009年光大集團(tuán)新成立了光大金控資產(chǎn)管理公司,光大集團(tuán)的業(yè)務(wù)已涵蓋銀行、證券已保險(xiǎn)公資產(chǎn)管理公租賃、基金、期貨等主要金融領(lǐng)域。
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