制圖 劉京

□晚報記者 楚怡俊

持續(xù)高溫少雨天氣，導致云南、廣西、貴州、四川、重慶五省區(qū)市的旱情持續(xù)加重。西南地區(qū)的旱情升級，超出了市場的預期。3月19日至21日，中共中央政治局常委、國務(wù)院總理溫家寶來到云南省曲靖市，深入旱災(zāi)最嚴重的地區(qū)，看望慰問受災(zāi)群眾，指導抗旱救災(zāi)工作，要求從長計議，大力加強水利設(shè)施建設(shè)，從根本上增強抗御自然災(zāi)害的能力。券商認為，相關(guān)農(nóng)業(yè)類板塊或受益而爆發(fā)。今日早盤金健米業(yè)大幅高開，不久后即報漲停。

灌溉設(shè)施需求上升

面對嚴重自然災(zāi)害，灌溉設(shè)備、農(nóng)機等相關(guān)抗旱物資需求將上升，大旱對農(nóng)機灌溉類生產(chǎn)企業(yè)、水利設(shè)施類企業(yè)形成利好。

東海證券策略分析師董高峰認為，市場對水務(wù)板塊的熱情主要還是體現(xiàn)在階段性炒作上，大多數(shù)水務(wù)公司灌溉產(chǎn)品受益干旱銷量提升情況并不明顯。不過，西南地區(qū)這次嚴重干旱也暴露出該地區(qū)農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)的問題，后期農(nóng)田水利等配套實施有望加強，國家相關(guān)政策出臺，A股水務(wù)上市公司或?qū)⒌玫秸叩膶嵒?。灌溉設(shè)備概念股可關(guān)注，利歐股份、天一科技、林海股份、國統(tǒng)股份等。農(nóng)機機械股可關(guān)注，云內(nèi)動力、吉峰農(nóng)機等。

國家發(fā)改委近期擬下達第一批專項資金100億元，加快實施人飲解困工程建設(shè)，優(yōu)先解決重旱區(qū)人飲安全問題；再安排一批特大抗旱補助費，支持云、桂、黔、川等旱區(qū)，重點用于抗旱應(yīng)急水源工程建設(shè)和農(nóng)田灌溉設(shè)施維修配套。

低估值農(nóng)業(yè)股受青睞

此次旱災(zāi)對云南、貴州、廣西、四川等地上市公司經(jīng)營生產(chǎn)有不同程度的影響。信達證券認為，旱情將直接導致農(nóng)產(chǎn)品減產(chǎn)造成農(nóng)產(chǎn)品價格上漲。旱情受災(zāi)地區(qū)比較廣泛，除了南方旱情持續(xù)加重外，東北、華北和西北部分地區(qū)飲水困難也比較突出，部分農(nóng)田受旱也比較嚴重，下一步可能面臨南北同時抗旱的不利局面。在災(zāi)后農(nóng)業(yè)恢復和春耕生產(chǎn)中，部分地區(qū)春耕農(nóng)業(yè)用水嚴峻、近期氣候變化的不確定性增強等，仍是制約農(nóng)業(yè)抗旱效果的重要因素。

據(jù)了解，西南地產(chǎn)的糧食總產(chǎn)量大約占全國的16%，雖然還不是糧食的主產(chǎn)區(qū)，但還是會使中國糧食生產(chǎn)的形勢受到很大的影響。申銀萬國發(fā)布的相關(guān)報告稱，干旱難以推動糧價大幅上漲，預計糧價繼續(xù)維持 “穩(wěn)中有升”態(tài)勢。獐子島、新希望、通威股份、北大荒、中牧股份值得關(guān)注。

而糖的減產(chǎn)也成定局，本次受災(zāi)的廣西、云南等地，均為國內(nèi)最重要的產(chǎn)糖基地，甘蔗減產(chǎn)造成國內(nèi)糖價持續(xù)攀升已經(jīng)沒有懸念。分析師認為，在糖價走勢繼續(xù)堅挺之下，制糖企業(yè)可能獲得短線炒作機會，可適當關(guān)注南寧糖業(yè)、華資實業(yè)、貴糖股份等。

分析師認為，農(nóng)業(yè)板塊目前被低估，2009年至今農(nóng)業(yè)板塊中一些重點股票如北大荒的漲幅遠遜于大盤及行業(yè)表現(xiàn)。因此農(nóng)業(yè)股中一些資源優(yōu)勢突出，估值一再被低估，股價再三被壓制的股票必然最終為市場所青睞。

廣東火電迅速增長

云南電力產(chǎn)能中有近70%來自水電站，干旱對云南電力供應(yīng)產(chǎn)生了較大影響。 “往年云南一直是往東部省份送電，但今年春節(jié)期間，云南電網(wǎng)公司組織廣東倒送電量3.3億千瓦時，支持云南抗旱救災(zāi)。 “云南電網(wǎng)新聞中心一位負責人曾表示。

云南等地的水電機組2009年以來的發(fā)電量來看，大約同比下降40%，則將影響廣東省供電總量近10%。為維持地區(qū)電網(wǎng)供需平衡，廣東省對省內(nèi)火電企業(yè)的調(diào)用量勢必會明顯增加。業(yè)內(nèi)人士認為，出現(xiàn)“東電西輸”的情況，將增加廣東火電企業(yè)的發(fā)電量，目前廣東火電企業(yè)發(fā)電量已出現(xiàn)快速上升。廣東省內(nèi)主要火電企業(yè)發(fā)電量同比增幅至少在50%以上。直接受益于上述因素的公司有，深圳能源、深南電A、穗恒運A、粵電力A、寶新能源、廣州控股等。