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    鳳凰衛(wèi)視

    像巴菲特一樣買投資公司

    2010年04月19日 03:59
    來源:而被本報 作者:龐倩影

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    -新快報見習(xí)記者 龐倩影

    參股新疆板塊“新中基”博聞科技”母憑子貴漲幅遠(yuǎn)超大市

    參股新疆眾和博聞科技狂賺12億

    當(dāng)年巴菲特收購哈撒韋時,這家公司還只是一間主營紡織的小企業(yè),若干年后的今天,當(dāng)我們再細(xì)數(shù)全球最具實力的公司時,哈撒韋一再被提到,而這一切都要歸功于投資。

    反觀中國A股市場,因投資廣發(fā)證券吉林敖東、遼寧成大的股價不斷增值;因參股中信投資,雅戈爾成為資本運作成功范本……因股權(quán)投資產(chǎn)生巨大增值的案例不勝枚舉,而這些有眼光、有見地的公司股價動輒上翻幾倍,甚至幾十倍。而隨著中國股市全流通的實現(xiàn),將催生大量牛股,A股市場上也將出現(xiàn)一批因參股其他公司而賺得盆滿缽滿的公司。

    上周受益六省對接新疆等政策利好,新疆板塊再次“全線上攻”,其中新疆眾和、新中基股價均創(chuàng)出新高,在市場追捧板塊效應(yīng)時,參股上市公司后賬面價值暴增的現(xiàn)象也令整個A股驚嘆。

    上周博聞科技股價創(chuàng)出新高,市場在尋找其上漲理由時,皆知其為水泥股,受益四萬億元基建投資等政策支持,卻不知其“子”新疆眾和也同時創(chuàng)出新高。

    公開資料顯示,曾先后用名“云南保山”、“富邦科技”的博聞科技,因水泥主業(yè)規(guī)模偏小,業(yè)績不斷徘徊在微利邊緣。自2002年富邦退出后,原二股東深圳得融投資公司則上升為大股東,公司更名為“博聞科技,因在新的大股東深圳得融投資和北大資源科技入主后,對公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)進(jìn)行了實質(zhì)性整合,資產(chǎn)質(zhì)量有所提高,并且加大了對發(fā)展?jié)摿Υ蟮母呖萍籍a(chǎn)業(yè)的投資力度,對外投資參股的幾家企業(yè)盈利能力良好,成為業(yè)績增長的推動力,特別是新疆眾和已成為公司名副其實的金娃娃。資料顯示,新疆眾和是國內(nèi)最大的鋁深加工企業(yè),而且還是世界第一大精鋁供應(yīng)商。

    博聞科技在去年年報中也肯定了新疆眾和對自身業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)。2009年博聞科技實現(xiàn)凈利潤2352.52萬元,同比增長932.35%;每股收益0.0996元。公司表示,凈利大增的原因主要是出售新疆眾和股票的收益、聯(lián)營企業(yè)凈利增長及水泥銷售增加。其中投資收益5888.30萬元,比前一年度增長208.16%,主要是出售新疆眾和股票的眾和股份所得。而新疆眾和最新一季報顯示,博聞科技目前是其第二大流通股東,持有6252.42萬股,占其流通股本的18.28%。以新疆眾和最新收盤價計算,博聞科技持有的股權(quán)目前市值超過12億元。

    比博聞科技更厲害的還有特變電工,其為新疆眾和第一大股東,目前持有9681.59萬股,占流通股的28.30%,目前賬面價值已達(dá)27億元。

    潛伏北新路橋8年新中基賬面獲利近8億

    上周新中基的年報披露,去年實現(xiàn)營業(yè)總收入16.6億元,同比下降18.75%;但歸屬于上市公司股東的凈利潤2598.7萬元,同比卻大幅上漲1324.87%;每股收益0.06元,同比增長133.33%。

    營收下降凈利潤卻暴增,也就是說新中基的成長來自于非主營業(yè)務(wù)。

    記者翻查該股歷年公開資料才發(fā)現(xiàn),新中基目前持有北新路橋2811.6萬股,按照后者昨日收盤價計算,這部分股權(quán)賬面價值近8億元,平均每股攤到1.85元權(quán)益,參股股權(quán)效應(yīng)反映至股價上,新中基上周頻頻逆大勢而動,一波上揚頗有氣吞山河之勢,僅本月10個交易日,股價已上漲17%,而同期大盤僅漲了不到2%。即使上周五指數(shù)暴跌,也依然能在高位收出十字星。

    事實上,冰凍三尺,非一日之寒。早在8年前,新中基就投資了北新路橋,以1700萬元的出資成為發(fā)起人股東,目前共持有2811.6萬股,持股比例19.81%;在北新路橋發(fā)行上市后,新中基的持股比例攤薄至總股本的14.84%。而在去年11月11日北新路橋上市后,被市場一路暴炒,不一個月,股價即達(dá)到最高31.85元,上周五仍停留在27元以上。

    與新中基一樣打埋伏戰(zhàn)的還有天山股份,其在8年前也出資800萬元投資主營預(yù)拌混凝土的西部建設(shè),持有其發(fā)行前8.46%的股份,在西部建設(shè)上市后,持有887.85萬股,占總股本的4.57%。2009年西部建設(shè)實現(xiàn)每股收益0.72元,同比增長16%;并擬10轉(zhuǎn)增5股派3元(含稅)。記者按上周五西部建設(shè)收盤價33.23元計算,天山股份持有的股權(quán)賬面價值為2.95億元,平均每股攤到僅1元的權(quán)益,這還不包括分配方案的實施后的收益。

    作為新疆板塊的西部建設(shè)和北新路橋,在區(qū)域經(jīng)濟(jì)反復(fù)熱炒以及政策不斷傾斜的背景下,后市一旦板塊聯(lián)動效應(yīng)啟動,新中基、特變電工、天山股份等必將連帶受益。

    投資海通證券蘭生股份賬面盈利34億元

    而被本報報道的蘭生股份也因持有巨額海通證券股權(quán)而身家倍增。今年1月20日本報發(fā)表的《蘭生股份:上海灘私募大佬vs最牛公募》,當(dāng)中表示,“蘭生股份持有海通證券2.29億股,初始成本僅為2.78億元,成本價僅1.21元/股?!币院MㄗC券上周五收盤價16.19元計算,此部分股權(quán)價值約為37.07億元,新增每股收益13.22元。而融資融券、股指期貨本周即將出齊,作為券商龍頭之一的海通證券未來業(yè)績增長仍可樂觀,這也將為蘭生股份創(chuàng)造源源不斷的現(xiàn)金流。而上周蘭生股份也創(chuàng)出年內(nèi)新高。最新年報顯示,在華夏基金大幅減倉之下,上海灘私募大佬睿信系依然堅定持有,合計持有1013萬股,目前市值已接近2.2億元。

    西水投興業(yè)銀行賺13倍

    西水股份則自3月以來大放異彩。本報在4月13日《興業(yè)銀行助西水股份創(chuàng)新高》以及4月14日《“資本大鱷”鐘堅龍現(xiàn)身西水股份、深桑達(dá)A》等文章中均分析過,作為興業(yè)銀行的十大股東之一,西水股份手中的7610.7萬興業(yè)銀行股份初始投資成本僅1.6億元。去年下半年僅陸續(xù)出售887萬股,獲利已達(dá)3.45億元。其去年還獲得了興業(yè)銀行3400萬元的分紅。而如按興業(yè)銀行上周五33.79元的收盤價計算,西水股份目前持有的6723萬股興業(yè)銀行股份市值達(dá)到22.7億元。僅在興業(yè)銀行一家的投資上就讓西水股份賺逾13倍。

    據(jù)統(tǒng)計,與西水股份一樣有眼光、有遠(yuǎn)見的還有龍凈環(huán)保、片仔癀、龍溪股份、福建水泥、東北證券、恒瑞醫(yī)藥、永安林業(yè)、福建南紙等股票。

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    來自WIND的數(shù)據(jù)顯示,整個A股市場共有474家上市公司有投資其他公司的動作,其中弘業(yè)股份持有個數(shù)最多,包含建設(shè)銀行、南京銀行等39只,但投資僅9431萬元;而中國平安則是投資金額最多,達(dá)377.97億元,擁有中信證券、招商銀行等股權(quán)資產(chǎn)。

    上市公司如此偏好股權(quán)投資,不外乎因為作為被投資公司的東家,除能享受投資目標(biāo)發(fā)展所帶來的巨大機(jī)遇外,還能享受股價大幅上漲而帶來的巨大股權(quán)投資收益。

    事實上,比認(rèn)購定向增發(fā)的投資回報率更高的股權(quán)投資方式是參股非上市公司,直接做PE,在公司登陸資本市場后在適當(dāng)時機(jī)以高價套現(xiàn)。

    而航民股份身后的萬向集團(tuán)、杭鋼集團(tuán),寧波銀行背后的杉杉股份、雅戈爾,天鴻寶業(yè)身后的美都控股,三花股份身后的中大股份也佐證了這一理論。一旦成功上市,股本增值瞬間就能產(chǎn)生巨大財富效應(yīng)。

    據(jù)統(tǒng)計,目前國內(nèi)具有直投業(yè)務(wù)的上市券商包括中信、華泰、海通、光大、廣發(fā)、國元、長江、招商、宏源證券等。券商直投的經(jīng)典案例當(dāng)屬對創(chuàng)業(yè)板公司的培育。2009年11月20日,陽普醫(yī)療登陸創(chuàng)業(yè)板,讓國信證券旗下直投國信弘盛浮出水面。得益于提前布局,中信證券直投子公司——金石投資參與的神州泰岳和機(jī)器人,以及海通證券直投子公司——海通開元投資的銀江股份也讓中信和海通證券成為創(chuàng)業(yè)板的大贏家。

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    [責(zé)任編輯:liliang] 標(biāo)簽:新中基 新疆眾和 巴菲特 
     

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