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    銀華基金陸文俊:不會因短期波動輕易動搖

    2010年04月25日 22:35
    來源:華夏時報 作者:范曉曼

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    只要企業(yè)在成長,我們會持續(xù)關注

    上周,有媒體報道稱,一季度在創(chuàng)業(yè)板市場斬獲不菲的銀華基金再度重拳出手TMT(通信/傳媒/技術(shù)),并大規(guī)模持有神州泰岳等創(chuàng)業(yè)板公司。對此,銀華基金A股投資總監(jiān)陸文俊做出了正面回應,表示對于成長股,銀華的投資理念是長期持有,不會因短期的波動而輕易動搖。

    “神州泰岳”成為近期市場的焦點,一方面是其除權(quán)后股價跌破百元,曾一路跌停;另一方面其一季報披露出銀華旗下6只基金合計持有神州泰岳流通股517.2178萬股,占神州泰岳流通股比例的4.1%。

    一季報的頻繁披露,讓投資者逐漸觀察到了基金公司大量持倉神州泰岳、華誼兄弟、華測檢測等創(chuàng)業(yè)板明星公司,巧合的是“在冊”的易方達、嘉實、景順長城、南方等基金公司染指創(chuàng)業(yè)板的基金業(yè)績排名都非??壳埃行┰谌ツ甑自叹€持倉后“跑路”的基金或許在后悔。

    不過,一季度神州泰岳升幅接近九成,為創(chuàng)業(yè)板表現(xiàn)最佳個股,并于3月底突破200元關口,成為兩市第一高價股。銀華和諧主題基金在一季度的靈活配置型基金中排名第4,銀華對于TMT行業(yè)的“集中投資”模式繼去年挖掘汽車行業(yè)之后又一次嘗到了甜頭。

    重倉持有創(chuàng)業(yè)板龍頭股

    看得出來,銀華是在去年大舉布局汽車行業(yè)股后賺得了巨量眼球,使其旗下基金業(yè)績躍然排名第二,今年以來,銀華依然是高舉高打,集中式投資模式今年除在汽車行業(yè)外,重點突破了TMT行業(yè)。

    從靜態(tài)的估值來看,神州泰岳目前股價對應估值接近70倍,對此,陸文俊認為:“單從靜態(tài)估值角度來評價高成長性行業(yè)是不全面的。處于高速成長期的公司,其短期的高市盈率會很快地被盈利的高速增長所消化,因此,我們并不會因為公司短期估值的高企而輕易作出賣出的決定?!?

    上周市場在寬幅震蕩,神州泰岳也不可避免地處在下跌狀態(tài),市場風險逐步加大,有的基金已經(jīng)在逐步減倉,外界一直以為銀華似乎也應該順勢減倉,更換其他高成長性題材的股票。

    “神州泰岳在我們基金總資產(chǎn)中的占比很低,甚至不到2%,只要企業(yè)在成長,我們不太擔心流動性的問題?!笨磥恚懳目∫彩恰澳媸型顿Y”高手,是否準確,二季度報告就能看出一二來。

    TMT行業(yè)“超配”研究員

    記者從銀華基金公司了解到,神州泰岳等創(chuàng)業(yè)板公司上市時,銀華也是比較謹慎的,并沒有貿(mào)然進入,真正開始“染指”是在去年三季度初,有4到5名研究員專門研究TMT行業(yè),為后期的發(fā)力做足了準備。

    “我們在TMT上面是‘超配’的,這也是我們今年在個股精選上成功發(fā)掘神州泰岳的主要原因?!标懳目⊥嘎?,針對神州泰岳在內(nèi)部進行了聽證,基金經(jīng)理們當時的意見并不是完全統(tǒng)一的,后來一些基金經(jīng)理們又去對公司進行實地調(diào)研和研究,認可了研究員的分析,并有較多基金投資了該公司。

    “其實,不止我們這樣認為,3G時代的到來,移動互聯(lián)肯定要比桌面互聯(lián)網(wǎng)更容易尋找盈利模式?!标懳目≌J為,一批新興產(chǎn)業(yè)的需求面臨跳躍式增長,消費服務、電子信息、新能源汽車、節(jié)能減排行業(yè)進入快速發(fā)展期,高成長行業(yè)和公司的投資價值值得關注。

    [責任編輯:liyang]
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