建行擬A+H配股融資不超過750億
⊙記者 周鵬峰 ○編輯 于勇
建行再融資方案終于獲得董事會審議通過。在公布一季度業(yè)績的同時(shí),該行今日正式宣布擬在A股及H股配股融資,融資總額不超過750億,募集資金擬在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后,全部用于補(bǔ)充本行資本金,至此,中、工、建行交四大行融資方案均已亮相。
今年一季度,主要受手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入較上年同期大幅增長,而資產(chǎn)減值損失較上年同期大幅減少的共同影響,該行實(shí)現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤351.64億元,同比增幅33.93%,不過在業(yè)績大幅增長的同時(shí),建行資本壓力也進(jìn)一步凸顯。截止期末,該行資本充足率11.44%,核心資本充足率9.17%,分別較上年末下降0.26和0.14個(gè)百分點(diǎn),離目前銀監(jiān)會對大行11%的資本充足率要求距離甚微,融資壓力凸顯。
建行公告稱,本次配股按每10股配售不超過0.7股的比例向全體股東配售,A股和H股配股比例相同,最終配股比例由董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)自行或授權(quán)他人在發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦人/主承銷商協(xié)商確定,A股配股采用代銷的方式,H股配股采用包銷的方式。
建行稱,配股價(jià)格根據(jù)刊登發(fā)行公告前A股和H股市場交易的情況,在不低于發(fā)行前本行最近一期經(jīng)境內(nèi)審計(jì)師根據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)確定的每股凈資產(chǎn)值的原則下,采用市價(jià)折扣法確定。最終配股價(jià)格由董事會根據(jù)股東大會的授權(quán),自行或授權(quán)他人在發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦人/主承銷商協(xié)商確定,A股和H股配股價(jià)格經(jīng)匯率調(diào)整后相同。
公告稱,本次配股決議自建行股東大會、A 股類別股東會議和H 股類別股東會議審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。
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