早報(bào)記者 張颯 綜合報(bào)道

據(jù)新華海外財(cái)經(jīng)報(bào)道，即將開(kāi)啟IPO行程的農(nóng)行今日就將登陸證監(jiān)會(huì)發(fā)審委的初審會(huì)；而農(nóng)行暫定在A股及H股市場(chǎng)發(fā)行的股數(shù)則為不超過(guò)530億股，融資額介于260-300億美元之間。

據(jù)了解，A、H股具體的分配比例仍待確定之中，資本市場(chǎng)的變化將是農(nóng)行考慮的關(guān)鍵因素。

農(nóng)行副行長(zhǎng)潘功勝在5月20日接受媒體采訪時(shí)指出：“發(fā)行規(guī)模、發(fā)行時(shí)間、兩地發(fā)行比例還在積極研究過(guò)程中；發(fā)行價(jià)格要根據(jù)路演的情況、公司內(nèi)在價(jià)值、成長(zhǎng)性、市場(chǎng)供求關(guān)系、資本市場(chǎng)整體狀況等綜合考慮。

關(guān)于農(nóng)行在A、H股的上市順序，有報(bào)道稱，最終農(nóng)行可能選擇A股先于H股上市。

中投公司已初步同意認(rèn)購(gòu)農(nóng)行股份。社?；鸸蓹?quán)部主任冀國(guó)強(qiáng)在本月21日表示，作為農(nóng)行的戰(zhàn)略投資者，已投150多億元人民幣，希望農(nóng)行盡快上市。

英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》則援引分析師的話稱，中國(guó)人壽、寶鋼、一些大型電信公司等都是農(nóng)行IPO時(shí)潛在的大型國(guó)有投資者。

一位銀行業(yè)的知情人士指出，國(guó)有銀行的融資計(jì)劃可能是中行打頭陣，其再融資計(jì)劃發(fā)行可轉(zhuǎn)債可能在6月進(jìn)行，農(nóng)行上市的時(shí)間窗口在其之后。交行和工行的再融資或在年底進(jìn)行。建行亦公開(kāi)表示，將推遲其再融資方案到今年年底至明年年初實(shí)施。

農(nóng)行此前披露的承銷團(tuán)隊(duì)顯示，A股發(fā)行由中金公司、中信證券、國(guó)泰君安、銀河證券四家分擔(dān)；H股上市由中金公司、高盛、摩根士丹利、摩根大通、德意志銀行、麥格理分擔(dān)。

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