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    市場(chǎng)6月筑底7月轉(zhuǎn)機(jī) 新興產(chǎn)業(yè)蘊(yùn)含較大機(jī)會(huì)

    2010年05月28日 15:31
    來源:中國新聞網(wǎng)

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    今年初開始,宏觀政策迅速轉(zhuǎn)向防過熱和調(diào)結(jié)構(gòu),由于信貸收緊和對(duì)房地產(chǎn)的調(diào)控力度不斷超預(yù)期,加之歐債陰云密布,市場(chǎng)在“內(nèi)憂外患”中不斷走低。時(shí)間進(jìn)入5 月下旬,政策面似乎有所變化,“新36 條”推進(jìn)民間投資和保障房建設(shè)的政策在一定程度上緩解了市場(chǎng)對(duì)于宏觀調(diào)控所帶來的經(jīng)濟(jì)下滑預(yù)期。多家券商報(bào)告認(rèn)為,6月份的市場(chǎng)有望震蕩筑底,先抑后揚(yáng),7月或迎來轉(zhuǎn)機(jī)。

    政策進(jìn)入觀察期

    對(duì)于本次A股急挫,市場(chǎng)將政策因素歸結(jié)為一大主因。而后繼政策的走向,將在很大程度上決定A股的未來。英大證券研究報(bào)告認(rèn)為,隨著一系列政策的出臺(tái)以及歐洲債務(wù)危機(jī)引發(fā)全球經(jīng)濟(jì)再次下滑的擔(dān)憂。近期國務(wù)院總理溫家寶近日在天津考察時(shí)特別強(qiáng)調(diào)要防止多項(xiàng)政策疊加的負(fù)面影響,始終合理把握政策力度。國家主席胡錦濤也表示,由于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的基礎(chǔ)尚不牢固,各國應(yīng)繼續(xù)實(shí)施當(dāng)初應(yīng)對(duì)金融危機(jī)的刺激性舉措。所以,預(yù)計(jì)我國宏觀政策將進(jìn)入一段時(shí)間的穩(wěn)定觀察期。

    興業(yè)證券研究報(bào)告也認(rèn)為,宏觀調(diào)控一直是相機(jī)抉擇,但也總是順周期、慢半拍,大力度調(diào)控政策出臺(tái)后至少持續(xù)1個(gè)季度。

    江海證券研究報(bào)告認(rèn)為,在全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不確定增強(qiáng)、我國經(jīng)濟(jì)增速可能回落的背景下,刺激政策的退出可能放緩,股市宏觀環(huán)境將趨于穩(wěn)定。

    新興產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)較大

    多家券商報(bào)告認(rèn)為,6月大盤將進(jìn)入震蕩筑底階段,7月或迎來轉(zhuǎn)機(jī)。廣發(fā)證券研究報(bào)告認(rèn)為,目前,按照市場(chǎng)一致預(yù)期的盈利預(yù)測(cè),滬深300的2010年整體動(dòng)態(tài)PE水平已接近13.5倍左右的歷史估值底線。即便考慮到未來盈利預(yù)測(cè)的下調(diào)風(fēng)險(xiǎn),以2010年盈利增長(zhǎng)15%的悲觀情形測(cè)算,目前滬深300的動(dòng)態(tài)PE也已經(jīng)接近15倍的水平。由此判斷在估值底線的支撐下,以及政策緊縮暫告一段落的情形下,6月市場(chǎng)有望震蕩筑底,先抑后揚(yáng)。預(yù)測(cè)未來一個(gè)月上證指數(shù)的運(yùn)行區(qū)間在2400點(diǎn)至2900點(diǎn)之間。

    興業(yè)證券研究報(bào)告認(rèn)為,到7月份,從估值體系看,經(jīng)過5、6月的小盤股補(bǔ)跌,結(jié)構(gòu)性泡沫風(fēng)險(xiǎn)釋放。而產(chǎn)業(yè)資本增持的增多,也預(yù)示著大級(jí)別反彈的來臨。

    對(duì)于6月可能存在機(jī)會(huì)的板塊,新興產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)在多家券商的報(bào)告中。江海證券研究報(bào)告認(rèn)為,發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)乃必經(jīng)之路,我國正處于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型時(shí)期,傳統(tǒng)的高能耗、高污染、高排放行業(yè)已經(jīng)不符合時(shí)代發(fā)展的步伐,取而代之的是清潔、高效的新興產(chǎn)業(yè)。另一方面,金融危機(jī)導(dǎo)致的傳統(tǒng)出口受阻、過度依靠房地產(chǎn)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)導(dǎo)致的社會(huì)問題、過重依賴外需的弊端以及上游資源瓶頸,都促使我國改變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式,而且在當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,行業(yè)內(nèi)也進(jìn)行了一次深刻的重新洗牌,更有利于推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)乃較為看好,新興產(chǎn)業(yè)看好低碳新能源、智能電網(wǎng)、醫(yī)藥生物行業(yè)。

    廣發(fā)證券研究報(bào)告認(rèn)為,在市場(chǎng)震蕩筑底過程中,投資者可開始布局,逐步建立倉位。在政府調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的決心異常堅(jiān)定的背景下,應(yīng)把握從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向新興產(chǎn)業(yè)未來很長(zhǎng)一段時(shí)期的投資主線。記者 劉雨峰

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