紡織行業(yè)的“春天”似乎來(lái)得比其他行業(yè)更早一些。

今年1~4月，全行業(yè)出口同比實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)，行業(yè)出景氣指數(shù)也表明紡織企業(yè)經(jīng)營(yíng)不斷向好。然而，在紡織品出口似乎率先回暖的數(shù)據(jù)下，需要看到的是，出口數(shù)據(jù)的大幅反彈更多的還是源于去年同期低基數(shù)推動(dòng)所致。

美國(guó)、歐盟、日本是全球最主要的紡織品服裝消費(fèi)地區(qū)，也是我國(guó)紡織業(yè)出口的主要市場(chǎng)。但目前歐、美國(guó)日失業(yè)率仍在高位震蕩，歐盟債務(wù)問(wèn)題一個(gè)接一個(gè)，外圍需求并未出現(xiàn)超預(yù)期的反彈。今年下半年，貿(mào)易摩擦、歐洲債務(wù)危機(jī)、人民幣升值等一系列不利因素重疊之下，紡織業(yè)出口形勢(shì)不容盲目樂(lè)觀。

棉價(jià)高位極速攀升

從去年年底開(kāi)始的這一輪紡織業(yè)成本上漲是近幾年來(lái)幅度最大的一次。

5月11日，中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，4暫中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)的11個(gè)分項(xiàng)指標(biāo)中，以原材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格攀升幅度最大，為2008年以來(lái)的最高點(diǎn)。其中，特別是以紡織業(yè)為首的13個(gè)行業(yè)的原材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)同比增幅均超過(guò)了70%。

成衣成本中，棉紗價(jià)格占比一般在60%~70%，而今年以來(lái)棉紗的漲幅已經(jīng)超過(guò)了20%。棉花價(jià)格的陡峭上升始于2009年，中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex328)從去年初的10966元/噸升至今年5月25日的每噸17289元，累計(jì)漲幅高達(dá)57.66%。

供應(yīng)短缺是棉價(jià)高漲的致因之一，短期來(lái)看，這個(gè)格局難以改善。據(jù)中國(guó)棉花網(wǎng)預(yù)計(jì)，在8月底新棉花上市之前，中國(guó)棉花供需缺口可能高達(dá)350萬(wàn)噸。收益期長(zhǎng)、種植棉花的成本加大、增收效益不明顯，使得農(nóng)民種植棉花熱情逐年下降。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2009年我國(guó)棉花種植面積495萬(wàn)公頃，同比減少80萬(wàn)公頃，而2010年可能進(jìn)一步減少2.3%。去年，我國(guó)棉花產(chǎn)量為640萬(wàn)噸，同比減產(chǎn)14.6%。在棉花種植面積進(jìn)一步減少，以及新疆等棉花主產(chǎn)區(qū)連續(xù)遭遇暴雪、低溫等極端惡劣天氣下，今年的棉花產(chǎn)量恐怕還將繼續(xù)下降。

國(guó)內(nèi)供應(yīng)不足，是否可以靠進(jìn)口彌補(bǔ)呢？4月初，我國(guó)第一大棉花進(jìn)口來(lái)源國(guó)——印度，宣布4月9日以后裝運(yùn)的棉花(包括之前簽約未裝運(yùn)的)征收2500盧比/噸的出口關(guān)稅；不久，印度政府又宣布自4月19日起暫停棉花出口。國(guó)際棉價(jià)也因此連創(chuàng)新高，Cotlook A指數(shù)(相當(dāng)于國(guó)內(nèi)328級(jí)棉花)同比大漲55.1%，為2003年以來(lái)的最高點(diǎn)。印度出口受限，必將使我國(guó)棉花供求關(guān)系更加緊張。 A指數(shù)(相當(dāng)

資金的追捧使本就供需緊張的棉花價(jià)格更加瘋狂。今年初，新疆浙江商會(huì)就有估算指出，至少有100億元的浙江民資撤離山西煤礦和房地產(chǎn)轉(zhuǎn)戰(zhàn)我國(guó)棉花主產(chǎn)地——新疆。

面對(duì)“瘋狂”的棉價(jià)，國(guó)家有關(guān)部門(mén)使出重拳。5月21日，國(guó)家發(fā)改委召集有關(guān)部門(mén)召開(kāi)棉花宏觀調(diào)控聯(lián)席會(huì)議，確認(rèn)5月已額外息80萬(wàn)噸棉花進(jìn)口配額，并稱不排除采取其他調(diào)控手段來(lái)穩(wěn)定市場(chǎng)。但有業(yè)內(nèi)專家就認(rèn)為，受未來(lái)供應(yīng)有限的影響，政策調(diào)控棉價(jià)的空間并不大。后市棉價(jià)將繼續(xù)維持高位，亦存在突破2萬(wàn)元/噸的可能。

外需復(fù)蘇仍然艱難

5月11日，海關(guān)總署發(fā)表預(yù)警報(bào)告顯示，今年1季度，我國(guó)紡織服裝月度出口額在同比大增的同時(shí)呈現(xiàn)了逐月下降的態(tài)勢(shì)，其中3月當(dāng)月出口110億美元，同比下降9.5%，環(huán)比下降12.9%。分地區(qū)來(lái)看，我國(guó)對(duì)主要市場(chǎng)的出口增速也出現(xiàn)了顯著下滑。3月當(dāng)月出我國(guó)對(duì)日本、歐盟和美國(guó)市場(chǎng)的出口同比分別下降16.88%、15.81%和 3.06%。 3.

紡織品是我國(guó)最主要的出口產(chǎn)品，因價(jià)格低廉，一直是貿(mào)易摩擦的焦點(diǎn)。我國(guó)出口到歐美的服裝多次發(fā)生“召回”事件。去年前5個(gè)月，歐盟宣布召回的92項(xiàng)紡織服裝產(chǎn)品中，中國(guó)產(chǎn)品就占了65個(gè)。而今年4暫，歐盟召回紡織服裝產(chǎn)品共計(jì)26起，中國(guó)產(chǎn)品就占15起。美國(guó)消費(fèi)品安全委員會(huì)(CPSC)的一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)顯示，今年1至4月，中國(guó)產(chǎn)紡織品召回?cái)?shù)量為22項(xiàng)，占CPSC召回總數(shù)的81.5%，同比增長(zhǎng)83.3%。

召回事件的背后固然有質(zhì)量等原因，但深層次卻與我國(guó)服裝品質(zhì)不高有關(guān)。中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)王宇曾在公開(kāi)場(chǎng)合承認(rèn)：“我國(guó)生產(chǎn)企業(yè)往往盲目按照設(shè)計(jì)方提供的設(shè)計(jì)進(jìn)行生產(chǎn)，而對(duì)于進(jìn)口方的貿(mào)易法規(guī)卻并不了解，造成了‘設(shè)計(jì)’與‘生產(chǎn)’相符，卻與法規(guī)‘脫鉤’的現(xiàn)象，使得召回事件多次發(fā)生?！?

作為外向型產(chǎn)業(yè)，紡織業(yè)的復(fù)蘇前景不可避免地會(huì)受到人民幣升值的影響。據(jù)中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)的一項(xiàng)測(cè)試結(jié)果顯示，目前我國(guó)紡織品服裝企業(yè)的平均純利潤(rùn)率在3%至5%，有的企業(yè)甚至遠(yuǎn)低于3%。并且，行業(yè)內(nèi)不斷上調(diào)的出口退稅率在一定程度上支撐著企業(yè)的利潤(rùn)報(bào)表。

根據(jù)測(cè)算，在其他生產(chǎn)要素成本和價(jià)格不變的情況下，人民幣每升值1個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)利潤(rùn)就將減少1%。出于對(duì)人民幣升值的擔(dān)憂，目前紡織企業(yè)普遍不敢輕易接單，嚴(yán)重影響了企業(yè)的開(kāi)工率，也使得不少外商訂單流向越南、柬埔寨、印度等國(guó)。雖然目前人民幣升值還未成現(xiàn)實(shí)，但如果未來(lái)人民幣升值幅度過(guò)大，就將對(duì)我國(guó)紡織服裝出口造成沉重的打擊。

廠商寄希望通過(guò)提價(jià)來(lái)轉(zhuǎn)嫁成本上漲的壓力，但由于目前我國(guó)紡織企業(yè)以中小企業(yè)為主，95%以上企業(yè)生產(chǎn)的是中低端的貼牌產(chǎn)品，與國(guó)外廠商的議價(jià)能力很弱。

紡織企業(yè)把目光盯向國(guó)內(nèi)，希望能夠通過(guò)擴(kuò)大內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)彌補(bǔ)因人民幣升值、貿(mào)易摩擦造成海外業(yè)務(wù)減少帶來(lái)的損失，多家機(jī)構(gòu)也預(yù)計(jì)今年我國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售增速在20%以上。

但紡織業(yè)的內(nèi)銷(xiāo)之可能不那么好走。近期，大陸和臺(tái)灣商談并將簽署兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議(ECFA)一事備受關(guān)注，并有可能在年內(nèi)敲定。而被臺(tái)灣業(yè)界寄予厚望的利好產(chǎn)業(yè)之一，就是臺(tái)灣的紡織業(yè)。一旦ECFA簽訂，紡織業(yè)的內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)必將迎來(lái)一個(gè)強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

作者為中經(jīng)研究院研究員