順鑫農(nóng)業(yè):中期業(yè)績預增100%-150% 估值不高
順鑫農(nóng)業(yè)(000860)中期業(yè)績預增100%-150%、
山東神光
事件:順鑫農(nóng)業(yè)預計2010年1月1日-2010年6月30日凈利潤約15,600萬元-19,500萬元,同比增長100%-150%。
神光分析:
1、公司的白酒業(yè)務今年超預期發(fā)展,百年和經(jīng)典系列白酒處于銷售快速增長期,銷量增幅較大,同時由于中高檔酒銷量比例提高,使得平均銷售價格上升,利潤增幅較大。
2、今年上半年公司豬肉銷量比去年同期有較大幅度增長,雖然期間生豬價格走低,但豬肉價格下降比例小于成本下降比例,使得公司利潤提高;2010年上半年公司種豬銷售價格同比增幅較大;二季度以來,豬肉價格回升,將進一步提升“肉鏈”業(yè)務盈利。
3、花博會項目今年將投入運營,定位于綜合性商業(yè)服務設施。如完全出租,2011年將貢獻每股收益約0.13元;如轉出順鑫茂峰51%的股權,則2011年將一次性增厚每股收益約0.96元。
4、目前股價已經(jīng)跌破增發(fā)價格,簡單估算,公司2010-2011年的動態(tài)市盈率分別為22倍、14倍,估值不高。(欒麗萍)
相關專題:農(nóng)業(yè)股迎來牛市行情
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